0607观点

1大局观:指数弱，无主流，无量。股灾的的三个必要条件已经齐了。这种环境就是空仓，如果想做，必须跌出超级性价比才行。否则空仓，等市场大涨再做新的周期主线和支线。   2情绪周期:半导体走的很奇怪，感觉看不懂。西测测试 已经大跌，这里正常是情绪冰点了。但是似乎半导体已经卡掉了商业航天和过渡周期的金溢科技 ，所以谨慎起见，将目前的周期定义为半导体在车路云一体化的过渡周期卡掉了金溢科技的车路云一体化;同时作为车路云的高位题材也卡掉了同处一个退潮周期的商业航天。目前的龙头是中晶科技 和协和电子 。二者在车路云一体化的过渡周期高度目前都是三板。如果是以上路径，那么后续两种情况。1市场情绪回暖，出现新主流，半导体将作为新周期的高度板块进行轮动继续涨，协和电子将成妖;如果市场继续弱，协和电子和中晶科技代表的半导体将会补跌，压制金溢科技和万集科技 继续跌。个人更倾向于第二种，因为市场太弱，其次半导体的核心上海贝岭 开始补跌，这是明显退潮的标志。4由于处于第10种行情，因此谨慎对待，继续空仓。