20240605复盘

大局观：市场处于无主流，指数弱势，且无量的行情；即下图的第10种行情。该行情最好的操作就是空仓。市场从行情11过度到了行情10.空仓！空仓！空仓！。

2市场主流2市场主流情绪周期节点：1目前市场从处于半导体周期的退潮期。市场的前期主流是半导体和商业航天，二者很多股票相互交织。核心龙头是西测测试 ，扬帆新材 。今天的节点是下图主流情绪运行节点的第12个节点，昨天扬帆新材核按钮，今天板块直接冰点，因此早上低开后半导体反弹，一天之内走完了11-12两个节点。但是认为走到了后续依然会退潮，观察西测测试的表现；当西侧测试冰点后，才是真是冰点扬帆新材会一直受到西测测试的压制，一直跌；（市场似乎今天确实将半导体和商业航天当做了孤独过渡周期的高位轮动，这种机会不能碰）；2与商业航天共享主升B周期的支线消费电子 （超频三 、光大同创 、传音电子、春秋电子 等）也跟随主流半导体主升B段的调整而调整，而且收到半导体的压制；二者共同达到冰点时，若是没有新的主流主升情绪出现，将会共同反弹。这是一个等待的机会

3 过渡周期过渡周期的节点：昨天电力和指数共振，但是电力目前还依然当作是超跌反弹板块，今天如期应验，毫无持续性；在主流退潮的节点出现的新的题材都当作是过渡题材；昨天的新题材是车路云一体化的金溢科技 、万集科技 、中威电子 等；作为和指数共振的过渡题材，今天果然出现了持续性，龙头金溢科技连板，中军万集科技高开；所以真正的机会在昨天，后期预计将会分歧两天后退潮，预判没有回流的过程，因为过渡题材就是一波，否则就是卡掉了半导体成为了主流。今天的运行节点是2，也得到了市场的验证。恶心的是虽然出现了持续性，但是市场在板块内进行了高低切。强度在更低位的万通智控 、洪泉物联、北方导航 等。中威电子等被卡位。后续这里需要总结过渡周期各种情况下的，相应的龙头和跟风的表现。但是这里没有交易机会。昨天启动时最好的机会。
观
观察点及预判：1 市场既然处于退潮期，处于半导体周期的退潮期，而且即将迎来更猛烈的退潮，将会走完13-14的节点；所以所有半导体周期的板块和题材都是不能碰的，比如消费电子的超频三、传音电子，光大同创等； 2 过渡周期是车路云协同的万集科技，中威电子和金溢科技，后续后排将会逐渐掉队，龙头最多有个反抽。不能碰 3 因为市场无量，市场无主流，市场将很可能进入股灾模式，空仓保平安。

察点及预判：1 观察市场明天会否将商业航天当作高位进行轮动，西测测试会否反包；如果是那么依然处于商业航天的周期，电力的反弹和车联网是低位强度所在； 那么是市场的冰点将以车辆网和电力结束为标志；市场的可操作性极差； 若是西测测试继续调整，那么将代表半导体和商业航天是一个周期，等车联网和电力走到主升A算的高潮，将出现半导体和商业航天的轮动反弹，这是等待的机会点。市场难做，空仓不错。