在股灾中逆势狂舞

一、今天主要聊聊本周的节奏思路相关吧，希望大家能有所收获：

1、历史回顾：
从市场近期的炒作节奏来看，上周炒作的基本是抱团各细分方向的核心，如合成生物 、铜缆、低空经济这些，聚焦就可以了，读懂市场规律聚焦并不难。
来回顾下上周的聚焦。只要敢做核心就是可以吃板板，也不用打板，竞价或盘中逢低都可以：

鲁抗医药 、莱茵生物 、上工申贝 、新晨科技 皆是张婷，万丰奥威 、沃尔核材 、神宇股份 ，全部市场三大方向的主流核心，从合成生物的从头吃到尾，而后过渡到低空生物的新秀机会、老核心，老方向AI的铜缆这些，所以市场风格是比较简单粗暴的，选股基本不需要费神，唯一考验的就是预判的介入时机，也就是择股择时的问题。
而当在这种玩法被市场明牌之后，于本周开始发生了重大变化，如下：

2、本周简述：本周风格从周一开始变换，逐渐过渡到创业板的赚钱效应。
五天四个创业板：奕东电子 、隆盛科技 、鸿富瀚 、周五某票。

周一：沃尔核材早盘急杀关注，并关注了工业富联 ，此时整个节奏的重心思路还在老核心身上，次日沃尔核材冲高新高但最终走弱，也就代表着老一代的核心彻底凉了，此时无论你是神宇股份、还是低空经济的万丰奥威中信海直 宗申动力 这三剑客这些，其本质的炒作逻辑已经都不在局限于板块概念定位了，也就是说这种风格不被市场认可了。
那怎么办呢，此时就比较考验对市场新风格的发现和定位了。
周二：于周一盘中就在推演市场风格的变化，发现创业板赚钱效应最好，并在晚上复盘直接点出市场高低切的赚钱效应，那么我们需要次日去验证高低切风格的思路市场到底会不会认可。

在周二找到奕东电子逢低关注，这票当时的定位过渡是这样：神宇股份——胜蓝股份 ——奕东电子。也就是铜缆的高低切逻辑，同时这票还叠加PCB、消费电子 ，值得注意的是PCB方向是周二首爆，而这票是表现最为优异的，故此万千宠爱于一身，次日的确定性就比较高。
周三：昨日关注的奕东电子今日跳空高开冲板最终封板，也就是说思路完全没有问题，高低切思路认可，轮动老大老二老三的玩法市场认可，创业板赚钱效应市场认可，那么就继续干创业板是最优解了。
于周三当日竞价关注隆盛科技，当日收个烂板，次日依然可以潇洒带走应有的正反馈。
主板当时没有赚钱效应，但为了考虑到没有权限的主板兄弟们感受，硬着投票关注了光华科技 （这票是炒作扇形封装的，不过这个概念最终没能发酵做大做强，同时创业板的就是曼恩思特，天壤之别哈，曼恩思特当日不但上板，次日还给到非常舒服的冲高），趋势这边选择了五方光电 ，按照当时做过的合成生物鲁抗医药去关注的，日内正反馈。
周四：早盘市场大杀特杀，但最终还是发现创业板抗揍，故此这时候就只能主看创业板，于是逢低关注鸿富瀚，最终日内上板，思路逻辑是AI的细分轮动预期到了液冷服务器了，同时还叠加新概念电磁屏蔽，次日也是给到非常舒服的大冲高。水下当日关注了三超新材 ，收盘拉到0轴附近也比较舒服，液冷这边没有创业板权限的被动选了一个紫光科技，当日小红，这票当时还有小作文利好。
周五：鸿富瀚冲大高取关完毕，三超新材开在水下，紫光股份 最大弹性也是能喝口汤，实在没办法，大盘太拉跨，当日市场的风格已经很明显了，就是市场齐杀大票，那不得不取关，下午也验证了杀大票的风格，这个在评论区还出了思考题，十大成交皆绿代表什么对吧。
回顾周四的关注在看周五的表现，发现日内高位走强的票次日是正反馈，而水下低位关注的票次日未必带走正反馈，或也仅仅是小正反馈喝汤。
这种现象的锚定：周四的市场封板成功率、周五地产方向的德必集团 、安居宝 、AI的三超新材等等都是水下打捞起来的都是次日开在水下，而鸿富瀚等一系列周四高位的创业板反馈都很棒。
故此在上午推断周五即使股灾又何妨，看看周五上板的封板成功率，78%，也就是说比周四更浓，这才在周五上午择机关注了某创业板票，最终顺利收获上板，也是本周五的最后一笔交易。

综上回顾：周一继续老方向核心，发现正反馈不太大，于是周二关注创业板开始，奕东电子、隆盛科技、鸿富瀚、周五某票，五天四个上板，除了隆盛科技这个次日拉胯一点，其它的皆是继续次日强势表现给到非常舒服的取关机会。
整体本周的市场行情确实是比上周要难很多，非常考验对市场的应变能力，如果是特别固执还活在万丰奥威、沃尔核材这些里面，说明与市场的节奏已经整整断开链接一周了，当然也可以美名其曰避险，躲过股灾什么的，这就看每个人对于当下市场节奏变换的理解了。

再来聊聊一些创业板的细节吧：
奕东电子的风格加强，属于传代，也就是铜缆三代。这其中如安居宝、德必集团、三六五网 等等很多股都是这样玩法，当然你也可以把其理解为补涨，前者是神宇股份的补涨，后者是特发服务 的补涨。
延续到哪里呢，三超新材的负反馈，也就是周四拉出水上，而周五拉胯没拉起来，故此大家也就知道为什么奕东电子再周五尾盘抢跑了吧。
三超新材是谁的弟弟？是不是雷曼光电 的。
也就是说周一到周四是创业板高中低位皆有赚钱效应，而在周五要么最高，如正丹股份 ，要么最低，首板，包括电力是不是超跌的极致弱转强？
再来看看创业板的连板，英力股份 ，3个板是本周靓仔吧，那么明知道趋势的中位股都开始给到负反馈，大家觉得连板资金愿不愿意打造中位股呢，英力股份3进4是周五明牌断板日，当日资金肯定是主攻新首板为主吧，1进2的隆扬电子 如何定位？
细分新领涨？那么再往前推，如果这种玩法认可，隆盛科技周四为什么闷在水下？
故此推断周五一定是低位首板的机会更为确定，当然不是去博弈打板哈，肯定是预判推演有上板潜力契机的票提前进场才是优解。
从盘后的龙虎榜来看，隆扬电子的龙虎榜，腾德产业链协同席位霸榜，也就是说这种明牌定位的中位股只有产业链才愿意去接手，你看懂了吗？当然了，这个腾德选择什么样的方式出货那就看人家的心情了，毕竟人家是周五主力军，能不能超预期再度走强，那是后话，只谈周五的确定性机会和不必要的风险。

综上：本周的关键词：老核心规避、风格的变化、高低切、创业板赚钱效应、AI的G200细分演化、指数定位方向对大盘助力与否。理清楚了这些之后，说实话，本周也就不难了。
节奏顺势可逆势市场，节奏逆势难顺势市场。
大多数普通人都在逆势的市场继续自我节奏逆势，这也是导致股市中大部分人是平庸交易水平的本质原因，节奏不局限于市场，而在自我，客观面对市场的同时，不要忘了多向内看，有多少人在股灾中选择了放弃盯盘呢，殊不知市场一旦好转，机会的票往往都是在股灾中逆势坚挺的那些个股，可能我们放弃的是一日盯盘，但错过的或是行情反转时候最精准的选择机会。
我们无法改变环境，但我们可以改变环境观！

二、当下市场梳理（详细的看过往复盘亦可）
AI细分：
铜缆、PCB、液冷、玻璃基板、电磁屏蔽、扇形封装、华为910C。
其中周五铜缆、华为910C、液冷最强，其它的次之。
铜缆这边：
GB200将迎来铜缆的爆发需求，原市场的百亿规模变更为千亿，也就是说当下的铜缆市场需求整整拓展了10倍。其中英伟达 三家主供，分别是安费诺 （每天不断新高中）、立讯精密 、莫仕。
前段时间炒作的基本都是安费诺相关为主，包括那个挺强的次新叫做骏鼎达 ，都是安费诺的供货商。
莫仕是后面的最大预期差，也就是后面供货给莫仕的公司会有机会。
神宇股份留意临近30日偏离值的时候，如果还在炒作AI，到时候可以注意机会，沃尔核材大概率还会协同。
潜力新核心：意华股份 、创益通 这些。
意华股份，后续是有可能走成强趋势的，这票逻辑很好，华为910C直接受益标的，底部放量突破，机构运作。
创益通，这票供货莫仕，周五是后上板的，但是后面华丰科技 炸板，且先上板的凯旺科技 在创益通上板时候漏单，下午继续漏单，创益通下周可高看一眼。
情绪票定位：得润电子 ，如果能大单一字板，这方向会有加强契机。
活跃债股：胜蓝股份，本周两次分享转债机会，分别是周三盘前思路和周五临近午盘，本月合计三次分享转债，第一次是胜蓝股份，第二次是胜蓝股份，第三次也是胜蓝股份，福债哈，薅羊毛太舒服了。
电源：泰嘉股份 ，虽炸板，但后面有弱转强的动作还是要留意下。
低位的还有个主板票叫做博威合金 ，也是较为正宗的概念股，意华股份如果继续走强，可以留意下。
华为910C即将上市的消息刺激，核心也是上述这些，基本都是叠加的。
液冷：科创能源炸板，其它就是高澜股份 、强瑞技术 等等了，高澜股份是液冷份额占比最高的创业板。主板这边情绪小票就是川润股份 了，如果川润能走连板，那么这方向的预期差会更大。
算力：
两个老牌趋势股是鸿博股份 、高新发展 ，近期都非常活跃，再度走强之时或将对板块就有一定支撑了，有点类似于当时低空经济三剑客对低空的支撑，当时走出了一个上工申贝，就是上周，也是精准把握在起爆前吃了2个板板，那么可以顺推一下，如果下周再次给到支撑，你觉得那个算力票会得到模仿上工申贝这样的机会呢？
广安爱众 ，形态非常漂亮，是近期跨界算力里面走势最好的算力股，周末也有相关消息刺激，绿电+算力，分别是广安爱众、华孚时尚 、润建股份 等等，广安爱众明显更强些，留意其弱转强机会。
华孚时尚，走加速的可能性较小，还是按趋势股看待，谨慎追高为宜。
润建股份，这票趋势定位，后续留意板块走强契机有无主动性走势。
周五盘中发酵走强，周末目前也是发酵中，这方向内部还是存在轮动契机的，其中紫光股份周末利好，如果走强，首当其冲刺激的或将就是液冷相关。
电磁屏蔽：
主板情绪小票是：沃特股份 、万方发展 。
创业板是隆扬电子。
如果沃特股份和万方发展继续晋级，隆扬电子还存在冲高可能，反之就要谨慎，注意下这里有腾德产业链哈，货出给谁自己考虑下。
AI的中军：
工业富联、紫光股份、浪潮信息 等等。
其中工业富联带动力是最强，但近期走势弱了点，紫光股份主动性更好，其周末收购是个利好，原是定增，现在改为现金收购，比例缩小了一点也还好。浪潮打酱油中。
这些大票现在最大的阻力就是大盘了，大盘不行，逻辑在硬也白搭。
潜力新细分：HDI，这个方向前面只有一个生益电子 炒作，受消息刺激之下，下周或将迎来宽度发酵，动就留意，不动多看也没损失。
相关概念股如下：
生益电子：随着公司东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目的投产，将进一步丰富公司的产品线，增加HDI产品的产能和HDI产品的技术能力。
广合科技 ，公司的HDI产品有供货广达，主要用于服务器和NB等类型产品
中京电子 ，公司珠海富山新工厂是公司高端PCB主要实施载体，产品以高多层板(HLC)、高阶HDI板为主，其中HDI产品已具备14-18层任意阶量产能力。
科翔股份 ，公司生产的多层板量产能力可达32层，任意层互连HDI板量产能力可达14层。
鹏鼎控股 ，主要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、MiniLED、RPCB、Rigid Flex等多类产品。
威尔高 ，上市募集的资金用于募投项目为《年产300万m高精密双面多层HDI软板及软硬结合线路板项目:年产120万平方米印制电路板项目)。
深南电路 ，公司PCB业务具备包括Any Layer(任意层互联)在内的HDI工艺能力，主要应用于通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等领域的部分中高端产品。
胜宏科技 ，公司已实现5阶20层HDI产品的认证通过和产业化作业。
方正科技 ，以中高端HD1板、高多层板为核心产品，广泛布局通讯设备、消费电子、服务存储、光模块、汽车电子、数字能源、工控医疗领域等等。

综上：AI这边整体差不多这些吧，基本盘前思路也隐藏在其中了，剩下的能不能把握到就看各自的理解了，知无不言言无不尽，绝对干货十足。


其它的电力这边的看分歧的承接再说，一致就不要去了，目前某财股吧的热度清一色电力靠前，周末爆吹，周一如何？

AI到底炒了多久？答：2周了。
AI这边炒作正式开始是从5月13日开始，也就是在当天就开始从沃尔核材、神宇股份开始在AI的炒作中把握节奏，源自于对AI的熟悉，两周下来也是基本没什么压力，得心应手，很多人说AI兑现啊、拉不动啊，那是因为主观思维还活在年初的板块炒作特性上，殊不知AI的细分都爆发奔走两个礼拜了，七八个细分高潮数次了。
下周基本也还是主看这些东西，英伟达和纳斯达克 深度绑定，看好M股就是看好英伟达，看好英伟达就等于看好AI，看好AI就等于看好AI细分继续，看好大盘就等于看好大票共振机会。
聊聊AI当下处于什么阶段：
英伟达目前市值大于de国股市的总市值，英伟达现在每日的平均成交是第二名到第七名的总和一倍之多，想想这是什么概念，周四纳斯达克 大跌，英伟达以1挑14，也就是排名成交前十五的公司，十四家下跌，英伟达一人独自抗压纳斯达克 ，这个有多夸张呢，这十四家公司一晚上跌了一个半的茅台 市值，而英伟达一己之力拉升了一个茅台的市值。
故此英伟达见顶之日=M股见顶之时。
M股近4年来涨幅的主要带动力来源于M股的前七家公司，如果剔除掉这七家公司，M股四年的涨幅约等于原地踏步。
七家公司为：谷歌母公司Alphabet、亚马逊 、苹果 、Meta、微软 、英伟达和特斯拉 。
我们不难发现这七家公司基本都是AI吧？
故此M股现阶段严重依赖于AI，等于两种结果：M股阶段性见顶，AI阶段性结束，M股没见顶，AI继续。
说这些不是让大家周一直接梭哈AI哈，这里由于我方大A的大盘拉胯，有些节奏还是得斟酌把握才可的，弱势时期并不是每个人都能在AI中狂舞，除非你的节奏足够优秀。很多人没有自己的擅长的方向，个人觉得现在研究AI，明年在运用上都来得及，即使在笨的努努力半年时间研究明白一个方向都足矣了。

三、消息面整理：
1、减持新规发布。——利好。
2、某头部券商总经L卸任辞职。——重大利好。
3、小摩非常看好大A，并在虚拟盘中大幅加仓A股，伤害性不大，侮辱性极强————解答：地产释放了所有的利好，唯独不降价，小摩也非常看好地产ZC，唯独不实盘，主打的就是一手陪伴。
4、高盛 上调我方评级。
4、外围马斯克、英伟达等等对算力+绿电的相关看法消息刺激。
5、铜缆的调研报告，从当下的百亿需求增加到千亿，十倍需求刺激。
6、跨境电商出口的消息刺激，利好跨境电商、跨境物流这些。
7、加沙局势放缓，下周谈判，同时某地局势也缓解，利好大盘。
8、山东新篇章消息刺激，利好地域板块，电力那个利好消息也是济南的ZC消息刺激。
9、端午旅游数据预期订单同比增加63%，利好旅游消费相关，这个按近期的轮动节奏，消费多数票已经开始底部异动了，是打野定位，擅长打野的可以留意埋伏契机，但追高不太友好哈。
10、因发热问题，三星HBM芯片未能通过英伟达测试，利好液冷。
11、META携带视频生成技术开始与好莱坞进行接触，后续不排除合作可能，利好影视、文生视频相关，或将是偏埋伏预期，直接爆发的可能性不大。

四、总结：
新的一周即将开启，前面的节奏顺利与否都是故事了，当下市场弱势下风格变换也比较快，基本一周一个大风格，期间还穿插着大风格之下的小风格变换。板块之下的细分轮动，方向上的相互卡位，个股之间的明争暗斗。
越是这种行情越是要多预判多推演，并找到锚定结合实际盘面验证修改就好，主玩跟随在当下市场会被揍的体无完肤。
这两周时间的收获比上个月的整体收获还要多，熟悉的AI行情又来了，AI人，大家准备好了吗？
期待大家五月一起打好收官之战，为全年目标奠定坚实有力的基础，不骄不躁，继续努力吧。

五、思考题
1、正弘科技打破前面南京化纤 的高度有无可能，那么周一是否值得接力？从节点的玩法上阐述下你的看法。
2、大盘如果下周出现反转契机，你觉得机会在哪里？
3、说说你本周最大的收获是什么，对于市场节奏变换有了那些理解呢？

以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。

大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。

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