转帖 三大报

2023-05-22 上证早知道 （星期三）

今日导读
＞礼来 “降糖神药”在华获批 产业链市场空间厂均
＞人工关节集采续标活动开标 将引导行业有序竞争
＞华铁应急 获海南国资入主 上海凤凰获股东方增持
＞基金公司积极布局黄金类产品 机构买入金地集团
上证聚焦
〇礼来“降糖神药”在华获批 产业链市场空间广阔————————5月21日，据国家药监局官网公示，礼来的GIP/GLP-1受体双重激动剂替尔泊肽获准在中国上市，适应症为成人2型糖尿病患者的血糖控制。该产品备受关注的减重适应症上市申请，已于去年8月获国家药监局受理替尔泊肽是全球第一款获批上市的GLP-1双靶点药物。一项研究显示，服用替尔泊肽的受试者减轻5%体重的可能性比服用司美格鲁肽高1.8倍，减轻10%体重的可能性高6倍。自2023年走红以来，减重药成为医药领域的明星赛道。2020年全球约有38%的人身体质量指数(BMI)在25以上，并且超重、肥胖率持续攀升，有望带来巨大的用药需求。
@华鑫证券研究所 认为，进口GLP-1在国内尚未批准减重适应症，而国产GLP-1RA预计在2025至2026年上市，有望赶上减重市场最合适的拓展时机。中国企业在上游产业链也具备竞争优势，上游原料药的CDMO/CMO已进入订单兑现期，
$诺泰生物(sh688076)$ 2023年原料药收入4.16亿元，同比增长141%，主要系司美格鲁肽等多肽原料药快速放量;$圣诺生物(sh688117)$ 多肽CDMO业务快速发展，已先后为40多个项目提供药学研究及定制生产服务。
上证精选〇上期所宣布，自5月23日收盘结算时起，上调黄金、白银期货合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度
〇21日，百度 智能云宣布，文心大模型两大主力模型全面免费;阿里云也宣布，通义千问GPT-4级主力模型降价97%。
〇微信平台发布微短剧备案机制调整新规，自5月27日起，制作成本低于30万元的微短剧需提交成本配置比例报告，经审核后获得备案号。
〇今年以来，资金持续流入债券型ETF。截至5月20日，累计净申购额约200亿元，债券型ETF总规模达到1014.6亿元，多只债券型ETF规模创历史新高。
〇21日，北向资金净卖出19.67亿元。宁德时代 、洛阳钼业 、中国中免 分别获净买入5.49亿元、3.34亿元、2.92亿元。
产业情报
〇人工关节集采续标活动开标 将引导行业有序竞争————————近期，国家医保局组织全国各省份开展人工关节集采协议期满后接续采购，5月21日在天津开标。本次接续采购共有6000多家医院参加，填报需求量58万套，比首轮集采略有增加。与首轮集采结果相比，本次接续采购中选价格稳中有降，平均下降6%左右。西南证券 认为，与初次集采相比，同竞价单元价格差异从1.5倍缩小至1.2倍，且增加复活机制，集采政策趋势逐渐温和。天风证券 认为人工关节作为第二个国采高耗品种，延续了支架的续约采购，预计人工关节的渗透率还有较大提升空间。对于标外手术量，头部企业有望凭借优秀的研发销售能力以及完善的供货能力获取更多份额。
$威高骨科(sh688161)$ 为国内骨科医疗器械龙头企业;
$大博医疗(sz002901)$ 是主营医用高值耗材研发、生产、销售与服务的综合性医疗企业，业务涵盖骨科、微创外科等。
公告解读
〇华铁应急易主 海南国资承诺全面赋能————————
$华铁应急(sh603300)$ 控股股东胡丹锋及其一致行动人与海南海控产业投资有限公司签署股份转让协议，约定以7.258元/股的价格，向海控产投协议转让上市公司2.75亿股股份，占总股本的14.01%。交易完成后，海控产投将成为控股股东，海南省国资委取得实际控制权。海控产投称，实施本次交易是基于对公司现有业务、所处行业及其发展前景的看好，后续将发挥集团资金、信用及资源等优势，全面助力公司战略发展，努力打造全球头部设备运营商。
〇上海凤凰获二股东方面增持————————上海凤凰(sh600679) 第二大股东江苏美乐的一致行动人王国宝、王翔宇自2023年5月19日至2024年5月21日，累计增持上海凤凰A股515.29万股，占公司总股份的1%。本次增持后，江苏美乐及其一致行动人合计持有上海凤凰A股7966.95万股，占总股份比例为15.46%。〇安利股份成为阿迪达斯合格供应商————————安利股份(sz300218) 及控股子公司安利(越南)材料科技有限公司收到德国阿迪达斯官方邮件通告，成为其合格供应商，供应商代码分别为Q4E001(China)、Q4E002(Vietnam)。目前公司及安利越南目前正在积极联系开发产品，尚未有实质性的规模订单
。〇金宏气体签订18.6亿元供气合同————————金宏气体(sh688106) 近日与山东睿霖高分子材料有限公司签订《供气合同》，通过新建1套23000Nm°/h的空分装置及其附属设施向对方供应工业气体产品--氧气和氮气。根据合同测算，合同金额约为18.6亿元(不含税)，具体以实际为准。
〇上工申贝拟延伸产业链————————上工申贝(sh600843) 计划将业务从提供碳纤维复合材料结构件加工过程中的缝合、切割等设备进一步延伸到碳纤维轻型运动飞机的生产和制造。公司拟以购买有效资产的方式参与美国ICON公司及其关联方的破产重整。ICON公司主要从事设计、生产及销售碳纤维轻型双座运动型飞机
。
〇新宙邦拟在美国建设电池化学品项目————————新宙邦(sz300037) 拟以全资公司CapchemTechnology USA Inc.或其他新设控股公司为实施主体，在美国路易斯安那州建设电池化学品项目。项目投资总额约3.5亿美元，建设内容为年产20万吨碳酸酯溶剂及10万吨锂离子电池电解液。
〇兰微拟建设SiC功率器件芯片生产线————————士兰微(sh600460) 与厦门半导体投资集团有限公司、厦门新翼科技实业有限公司签署合作协议，各方合作在厦门市海沧区合资经营项目公司，建设一条以SiC-MOSEFET为主要产品的8英寸SiC功率器件芯片制造生产线，产能规模6万片/月。一期项目总投资70亿元，二期投资规模约50亿元。
资金观潮
〇基金公司积极布局黄金类产品————————黄金的持续上涨行情，提升了基金公司对黄金类产品的布局热情。5月20日，平安中证沪深港黄金产业股票ETF开始发售。此前在5月13日，工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF也已开始发售。此外，华安中证沪深港黄金产业股票ETF、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接等均已结束募集。永赢黄金股ETF基金经理刘庭宇认为，市场预期的美联储降息时间再次提前，是促成本轮黄金回暖的主因。对于后市，全球央行进入货币宽松周期、主要国家债务上行等因素，或将驱动金价中枢持续抬升。从2024年一季报来看，黄金产业链上市公司业绩亮眼，金矿公司矿权带来的利润杠杆及产量提升、金店渠道扩张等因素，未来也有望增强黄金股的弹性
。〇三机构席位买入金地集团————————5月21日盘后交易数据显示，金地集团(sh600383) 近三个交易日内获3机构净买入4.06亿元
。@天风证券研究所 认为，受市场下行影响，金地集团2023年业绩回落明显，但销售仍维持行业第一梯队。公司主动优化配置投资资源，多元业务稳健发展。
机构调研
〇过去一周公募基金调研热情环比提升————————据公募排排网统计，5月13日到5月19日的周，共有178家公募基金进行了1611次调研涉及287家A股上市公司，较此前一周略有增加。从区间调研情况看，汽车、机械设备、医药生物、电子等行业获得的调研次数最多。个股方面，工业富联 、宁波银行 、宏华数科 、汤姆猫 等公司最受公募基金关注。
〇TCL科技(sz000100) 表示，随着高世代线产能稼动提升，显示器面板产能趋于紧张。同时，显示器下游终端出货呈现回暖增长，因此近期显示器面板价格出现小幅提升趋势。笔电面板目前价格相对稳定，有结构性小幅涨价。长期来看，在需求侧，AI浪潮有望催化笔电终端需求增长;在供给侧，国内厂商的高世代线优势产能有望持续替代海外低效产能，供给侧结构会进一步改善。
〇洁美科技(sz002859) 表示，公司离型膜在韩日系大客户推进顺利。其中，日系客户村田处于小批量供货阶段，后续会逐步增量;韩系客户三星已经进入小批量供货阶段，下一步将逐步放量。马来西亚生产基地目前正在扩建，未来也会增加生产塑料载带类产品。菲律宾生产基地正在进行内部装修，预计今年三季度试生产。上述基地的相关产品产能将根据区域内客户订单量逐步增加。
〇贝斯特(sz300580) 表示，全资子公司安徽贝斯特正在如火如茶地建设中，计划于今年年中完成厂房的施工建设，并进行试生产工作。计划于第三季度开始产能逐步爬坡，将进一步扩大公司新能源汽车零部件的生产规模，围绕潜在或现有客户加快响应速度，以获取新能源汽车行业更多市场份额。