谈谈房地产、低空的持续性

低空：新政策收益。这是个新板块，并且是有持续性的，新政策造就牛市板块，作为国策未来将在各地密集推开。已经炒作了4个月，前期涨幅很大，主要集中在产品端，零部件硬件端，现在这个位置几个龙头票（万丰、宗申、中信）不好参与了。未来补涨跟踪各地低空项目的落地情况，受益板块预计在低空基建（软件端），比如：设计规划、信息化。这块就是跟踪跌幅，跌多了，大胆买！涨了就随它去吧，咱不追！

房地产：老政策的修正，市场叫做困境反转，也是有持续性的。国家收储，企业拿钱去还债，不是去投资拿地。实质是不让房产企业再倒闭了，而不是促发展。企业未来风险下降，股票炒作是炒的确定性，PB修复，重点在地方国企（各地政府是具体执行者，肯定会优先照顾自己的儿子）。如果不确定性消除，无暴雷风险，地方房地产企业作为地方收储的平台，业务中增加一个板块：以租金收入为主的具有公用事业性质的平台，租金稳定、未来收益稳定，然后分红稳定，大胆猜测是不是类似于高速公路、水电煤这种？将走上PB修复之路。股价刚刚起来，是个有持续性、可以反复做的板块。下周一先上点仓位。