缩量行情下的军工狂欢

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。

一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。
炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力，二或是具备临盘的应变力。

市场行情：
三大指数涨跌不一，沪深下跌，创指相对坚挺在红盘，深指这里触碰60日线支撑，由此可以推断，明天大盘是有望迎来拉升的，拉升的持续性看北向资金流入与否配合以及市场量能是否有效放大，风险就是明天期权交易日，故此大高潮的可能性不是很大，至少强度比拟上周三是不敢想象的，两市成交缩量至7753亿，整体两市合计涨多跌少，但凡叫不出来的板块都涨了，主打的就是涨了寂寞。
短线这边，军工开盘分歧后转一致再度走强，低空经济回流修复，AI冲高回落，化工方向进入补涨行情，其它方向也基本都是冲高回落居多，量化统治盘面的一天，创业板爆发小高潮。上一波4月17日A股走强而港股拉胯，今日港股走强而A股拉胯。
涨停49家，封板成功率69%。
涨停家数有所下降，封板成功率上升，连板梯队至9只。
5板：中衡设计 （低空经济）
2板：亚太实业 （化工）、利仁科技 （家电）、奥维通信 （军工）、广哈通信 （军工、低空经济）、航天长峰 （军工）、四创电子 （军工）、乐惠国际 （消费）、展鹏科技 （军工）

从连板梯队来看：5板为上周三大盘共振方向的中衡设计，目前主要代表方向为低空经济之工程咨询设计方向。2板的化工和家电为补涨，军工为昨日爆发的首板，消费为大盘弱势时期的套利方向。


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板块梳理：低空经济、AI、军工、化工、中字头等等。
一、低空经济：涉及到的分支工程咨询、航空、智慧灯杆等等
主板人气票：
万丰奥威 ——中信海直 ——宗申动力 ——万安科技 ，强度是递增的，而辨识度如果按照前面来看却是递减的，非常典型的除旧更新的资金思路，但这种劣势是新的带动力不是太够，需要持续表现才能展示出带动力。盘中万丰奥威不出水，中信海直均线就上不去，中信海直均线上不去宗申动力就冲不到涨停板，宗申动力冲不到涨停板，万安科技就烂板反复炸板，一环扣一环，环环相扣，今日都是一条绳上的蚂蚱，明日是否能有分离待观察。
20厘米：蓝海华腾 、广哈通信、招标股份 、光智科技 、建研设计 等等。
10厘米以上：安达维尔 、金盾股份 等等
涨停：中衡设计、四创电子、万安科技、天禾股份 、中设股份 等等
连板高标：中衡设计
中衡科技、万安科技、威奥股份 ，是前面的三个同位连板，中衡科技傍上了工程咨询服务存活至今，万安科技傍上了军工反包也活的不错，威奥股份扣非净利润是负的且也没什么优势明天能傍上哪个呢？不具备属性优势。
昨日表现较为逆势的中直股份 和中交设计 表现拉胯。
创业板这边前面比较强势的蕾奥规划 和捷强装备 今日皆是调整，如果创业板风格继续强势，或将还有轮动契机。苏交科 ，修复站回五日线。
整体该方向表现主要集中在创业板为主，创业板和主板基本展现的是两个世界，主板就看那四个表现是否带动板块修复了。



二、军工信息化
20厘米：兴图新科 、广哈通信、迈赫股份 、光智科技等等
10厘米以上：安达维尔、金盾股份、捷安高科 、尤洛卡 等等
涨停：奥维通信、四创电子、航天长峰、展鹏科技、航天晨光 、万安科技、金奥博 等等
连板反包高标：万安科技，尾盘能逆势再度回封还是比较超预期的（需要注意下明日如果得不到低空经济板块支撑，是否和低空经济另外三个分离），明日挑战前高，突破则晴空万里，失败则一泻千里，优势是该票的一季度业绩必然是暴增。
军工这边整体来讲，主板猛顶一字在前，创业板拉大长腿的也比较多，主板的后排基本没法看。
创业板今日的主阵地就在于此，从军工到低空经济多数个股都是叠加的，这种创业板的量化统治盘面，在2023年的6月初到7月初整整持续了一个月，期间最强的就是通力科技 ，其所代表的方向为机器人 和汽车产业链。
随着日内这种的风格达到一致，下午市场也去加强了机器人概念相关和汽车产业链，同时作为量化老龙头通力科技自然也被拉升走强，市场没有百分百的复制，但从来不缺模仿。如果后面这种创业板量化风格持续，就该多研究量化玩法了。

三、化工、新材料相关
正丹股份 ，市场创业板龙头，尾盘跳水走弱，后面只要不A杀就是对市场最大的贡献，正股无参与价值，锚定正股看转债倒是不错。
20厘米：宝丽迪 、光智科技
板块内华峰超纤 、瑞丰高材 、同大股份 等等多数个股走强，其中华峰超纤有叠加跨境支付的概念加持，瑞丰高材近阶段反复活跃也携带转债。
涨停：鹿山新材 、亚太实业等等
整体该方向进入到补涨阶段。


四、AI相关，软硬件。

1、CPO
创业板核心：易中天，即新易盛 、中际旭创 、天孚通信 ，日内最强为新易盛，天孚通信其次，中际旭创居后，其三者走势对整个AI方向都有较大影响，它们三个不死，AI就还能看，如果这三个持续杀跌，AI也就不用看了，是AI方向的业绩代表。
罗博特科 ，上一波炒作的最强创业板，目前已经到达60日线上方有企稳动作。
近阶段CPO下杀之前较为抗揍的两个创业板是太辰光 、智尚科技，主板是光迅科技 和亨通光电 。
其它的创业板弹性小票：光库科技 、东田微 、太辰光、兆龙互联、博创科技 、罗博特科、联特科技 、易天股份 、罗博特科技等等。
整体来讲板块没什么表现，目前弹性票主要还是在观察易中天反弹的持续性，而CPO对外围英伟达 的走势也需要锚定，英伟达如果能继续反弹上攻，对该方向也是具有正向刺激意义的，同时该方向对大盘是否上攻也有较大的依赖性。


2、芯片相关（存储芯片、先进封装、半导体相关等等）
20厘米：蓝海华腾、光智科技
10厘米以上：雅创电子 、尤洛卡
涨停：金奥博
炸板：大为股份
德明利 ，这个机构调研后对业绩的预测值得深思，在2024年3月之前的机构调研对德明利的2024年业绩预测仅有1.5亿-2.4亿之间，而在2024年4月份再度机构调研的时候，业绩预期直接上调到6.3亿起步。从这个调研我们可以推断两种结果，一是公司在3月份之后迎来了新的业绩增长点，二是往黑暗了想是机构配合做局。
亚翔集成 ，手握70亿订单，业绩将在后续持续释放，也是近阶段逆势较为坚挺的趋势股了，今日回调，后续有望继续上攻走趋势。
捷捷微电 ，也是个底部启动的趋势票，后续如果突破年线可高看一眼。
该方向的中军大票：兆易创新 、北方华创 、佰维存储 等等。
老人气趋势股：赛腾股份 、万润科技 等等。
老人气票主板：睿能科技 、好上好 、皇庭国际 、文一科技 、亚威股份 、实益达 等等。
PCB两个核心股：沪电股份 、胜宏股份。
整体芯片方向冲高回落走势，午后有再度修复，GJ大基金持股这个板块对芯片的走势影响远远大于大盘的影响，后续可作为锚定。






3、算力
安诺其 和依米康 有所表现，板块内其它没什么动静。
好消息是前面算力老大高新发展 在年线上方开板了，虽现在已经不在算力板块，但算力板块依然有它的传说。
服务器相关：
服务器相关的大票受超威电脑前面的大跌影响较大，近两日处于被动表现。
整体算力这边的表现优越性是弱于CPO和芯片相关的。



4、传媒相关
游戏影视等都有异动拉升，主要强度还是集中在教育方向。
行动教育 和学大教育 纷纷创新高，这是目前发现该方向较为强势的两个牛趋势了。
20厘米：开元教育
老人气创业板：科德教育 、世纪天鸿 、创业黑马 等等，如果板块继续强势，有轮动上攻预期。
其它的就是一些弹性的主板小票轮动了，如：昂立教育 、凯文教育 、南天信息 等等。
教育方向上一波炒作也是先于传媒板块走强，这波亦是如此，主要在于这个方向庄股趋势票较多，外围的新东方 、高途 、好未来 可以作为这个方向持续性的锚定。


整体AI方向也符合当下市场超跌反弹的需求，持续性一看英伟达的走势，二看大盘放量与否的支撑配合，三看有无其它方向在市场流动性不大的情况下卡位轮动。非共振爆发行情下，谨慎追高，埋伏低吸或将好一点。







四、护盘方向
银行、证券、地产、中字头、白酒等等，目前皆是护盘定位，中字头较为活跃，但中字头内无明确领涨多为轮动走势，前面的老人气股是中国西电 和中国中车 ，这种基本都是埋伏盘，冲高也没得追高价值。其它的突然拉起来的再去追，次日可能就轮动没了。
按护盘定位看待即可，暂无主升浪预期。
且同时注意下有无轮动到证券、地产等等方向。






五、总结：
总的来说，全天的市场还是比较弱势的，除却量化创业板票基本没什么赚钱效应，市场量能枯竭，轮动割裂，按推演在周四市场进行反弹的效果会更好，如果明天直接反弹，其强度预期不会太高，节前的话大行情很难期待了，做好仓控和防守，静待花开吧。
市场近阶段没有打造出持续的方向，而有这种契机的无非就是低空经济或AI，各有优劣势，低空经济自主可控不吃外围消息，但坑起人来那也是不含糊，而AI比较吃外围消息但基本无闷杀事件（个股暴雷除外），军工这边前排主板吃独食，创业板量化天下也很难聚焦市场人气，其它方向轮动更是没法看。
如果无法走出独强方向，就按超跌反弹看待，待轮动的还有医药、消费、光伏、手机等等相关，但都没什么追高价值，都是老六先手割后手的把戏。



个人操作：
周一：
取关：万安科技（上周三竞价关注，早盘冲高逐步取关）、万丰奥威（周五关注位置较低，虽然周一是低开但依然可以正反馈取关）
新关注：钢研高纳 早盘关注。
周二：
取关：钢研高纳早盘冲高逐步取关，小正反馈。
新关注：AI方向一创业板小正反馈，一主板小负反馈。

整体本周两天，目前主要集中防守的前提之下适当获利即可，静待行情转暖。



六、今日思考题
1、

以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。
大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。
声明：以上复盘及帖子及评论区探讨仅做娱乐参考，不可做唯一性，更不作任何投资依据，切勿依此买卖，股市有风险，投资需谨慎！请谨记，大A没有股神！
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