24.4.22

2024-04-23 上证早知道 （星期二）

今日导读

＞华为即将发布超快充解决方案 有望引领行业增长

＞TV面板价格持续上涨 供需格局改善助力市场回暖

＞中宠股份业绩大增 恒力石化有望获沙特阿美入股

＞兰花科创拟回购股份 基金重仓消费和信息技术业

上证聚焦

〇华为即将发布超快充解决方案 有望引领行业增长

————————

4月24日，华为数字能源将举办2024智能电动、智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式，推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案，同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案。

数据显示，截至2023年底，我国新能源汽车保有量2041万辆，车桩比2.4:1，相比于政策规划的车桩比1:1存在较大差距。研究机构认为，华为引领智驾产业，布局智能充电网络领域有望引领行业增长，带动相关产业链上行。

$恒铭达(sz002947)$是华为充电桩核心供应商，单桩配套近万元，深度受益超充网络建设;

$伊戈尔(sz002922)$新能源汽车充电桩产品品类包括超级充电集、交流充电桩以及共直流母线式光储充一体化系统等。

上证精选

〇4月22日下午，国务院以“进一步深化资本市场改革，促进资本市场平稳健康发展”为主题，进行第七次专题学。

〇@财政部表示，将根据超长期特别国债项目分配情况，及时启动超长期特别国债发行工作;研究适当增加储蓄国债发行规模。

〇据@天风证券研究所测算，截至4月19日，偏股混合型基金仓位中位数为79.5%，较一周前上升02个百分点，主要加仓了金融、房地产、电力设备、有色金属等行业。

〇Choice数据显示，近一个月机构调研3万次，环比增长逾4500次。医疗器械、计算机、汽车、专用设备板块分别获得1790次、1711次、1684次、1683次调研。

〇苹果公布2023财年供应链名单，新增宝钛股份、酒泉钢铁、中石伟业科技、凯成科技、三安光电、博硕科技、东尼电子、正和集团等中国企业。

〇22日，北向资金净买入13.89亿元。贵州茅台、紫金矿业、立讯精密分别获净买入8.91亿元、3.12亿元、2.89亿元。

产业情报

〇TV面板价格持续上涨 供需格局改善助力市场回暖

————————

TrendForce集邦咨询调研数据显示，4月下旬，电视、显示器面板价格延续上涨趋势，其中65英寸电视面板均价为176美元，较前期价格上涨4美元，与前月相比上涨5美元，增长29%。部分笔记本面板价格亦小幅上涨。今年1月底以来，电视面板价格已持续上涨。

国投证券认为，通过多年激烈竞争，全球LCD产能已主要集中于国内厂商，韩企LCD产能基本出清转而投向 OLED 领域。若中国厂商成功收购LGD广州工厂，则中国LCD面板厂商2025年市占率(按生产数量计算)将达到近人成，国内头部企业话语权明显提高。需求端来看，电视面板大尺寸化趋势明确，行业出货面积稳定增长。

$京东方A(sz000725)$LCD领先地位不断巩固，柔性AMOLED出货创新高;

$奥来德(sh688378)$是国内OLED产业链国产替代核心公司，深耕材料和设备领域。

财报快递

〇中宠股份等公司一季度业绩大增

————————

$中宠股份(sz002891)$一季度实现营业收入8.78亿元，同比增长24.42%;净利润5622.43万元，同比增长259%。公司是国内宠物食品行业的优质企业。

诺泰生物(sh 688076 )一季度营收3.56亿元同比增长71.02%;净利润6632.68万元，同比增长215.65%。公司是全产业链布局的多肽赛道龙头企业。

孚日股份(sz 002083 )一季度营收13.17亿元同比下降1.05%;)净利润9044.49万元，同比增长263.13%，主要由于家纺差异化产品毛利率上升、汇兑收益增加及万仁热电利润增加。

英维克(sz 002837 )一季度营收7.46亿元，同比增长41.36%;净利润6197.52万元，同比增长146.93%，主要由于机房温控节能产品收入增加。

利通电子(sh 603629 )一季度营收4.28亿元同比下降0.41%;净利润3309.53万元，同比增长127.12%，因公司算力业务增长较快。

公告解读

〇恒力石化有望获得沙特阿美入股

————————

恒力石化(sh 600346 )控股股东恒力集团有限公司与Saudi Arabian Oil Company(沙特阿美)签署了《谅解备忘录》。沙特阿美拟向恒力集团收购其所持有的公司股份，恒力集团将支持和促使公司与沙特阿美在原油供应、原料供应、产品承购、技术许可等方面进行战略合作。恒力石化同时披露，2024年一季度净利润21.39亿元，同比增长109.8%。

〇兰花科创等公司拟回购股份

————————

兰花科创(sh 600123 )控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司提议以自有资金回购股份回购总额1亿元至2亿元，拟回购后注销。

九丰能源(sh 605090 )拟以1亿元至1.5亿元回购股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过41.6元/股。

〇锦龙股份拟开展智算中心建设及运营业务

————————

锦龙股份(sz 000712 )拟与广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业(有限合伙)、北京九章云极科技有限公司成立项目公司，在厂东地区合作开展智算中心建设及运营业务。智算中心总投资规模不超过10亿元，规划建设成两个各125台8卡服务器算力集群，拟分三期落地。

〇华东医药减重药获准临床试验

————————

华东医药(sz 000963 )全资子公司中美华东申报的HDM1005注射液药品临床试验申请已获得美国FDA批准，可在美国开展1期临床试验。该药品适应症为成人超重或肥胖人群的体重管理。

贵州百灵产品获批中药二级保护品种

————————

贵州百灵(sz 002424 )公告，国家药监局网站发布《中药保护品种公告(第16号)(2024年第47号)》，批准公司生产的银丹心脑通软胶囊为首家中药二级保护品种，保护期限自公告日起7年。

资金观潮

〇基金一季报重仓消费品和信息技术行业

————————

天相投顾数据显示，截至今年一季度末，在公募基金前五十大重仓股中，有15只消费品及服务行业股票，包括贵州茅台、五粮液、美的集团、海尔智家、格力电器等;有13只信息技术行业股票，包括国产光模块领域的中际旭创、天孚通信和新易盛，以及元器件领域的立讯精密、海康威视、北方华创等。

以个股来看，自2022年二季度以来，贵州茅台已经连续八个季度成为基金头号重仓股。截至今年一季度末，共有1146只基金重仓持有贵州茅台，持仓市值高达659亿元;宁德时代被1071只基金重仓持有，持仓市值合计567亿元;547只基金重仓持有五粮液，市值合计338亿元。

〇两机构席位买入火炬电子

————————

4月22日，火炬电子(sh 603678 )获2家机构席位合计买入1353.48万元，占全天成交总额的8.33%。

@民生证券研究所表示，公司是特种MLCC领军企业布局主动功率器件打造核心竞争力;陶瓷基复合材料有规模化生产能力，有望打开成长新空间。子公司立亚新材 CASA S-300特种陶瓷材料以技术独占许可及自主研发方式掌握了“高性能特种陶瓷材料”产业化的一系列专有技术，产品性能及产能已具备稳定供货能力。

2024-04-23 时报财富资讯（星期二）

资讯导读

＞华为即将发布超充新品关注超充设备产业链公司

＞多款重磅插混新能源车即将亮相北京车展插混车型渗透率持续提升

＞鹏辉能源：多款磷酸铁锂船用电池顺利通过CCS中国船级社型式认可

＞天银机电：天银星际实现了星敏感器批量化生产

今日头条

＞多款重磅插混新能源车即将亮相北京车展插混车型渗透率持续提升

——————

据报道，以“新时代新汽车”为主题的2024（第十八届）北京国际汽车展览会，将于4月25日-5月4日举办。本届北京车展全球首发车117台（其中跨国公司全球首发车30台）、概念车41台，新能源车型达278个。值得关注的是，本届北京车展自主新能源势能进一步强化，其中自主品牌插混新能源车比例提升明显，包括问界新款M5及M8、理想L6、零跑C16、秦L DM-i等多款热门插混/增程车型将集中亮相，成为本届车展最大亮点之一。

今年以来，包括增程式在内的插电混动车型渗透率稳步提升。2024年2月插混车型占到新能源车销量43.04%，比去年同期增长10.12个百分点。浙商证券认为，在新能源车渗透率已经较高的当下，新能源车的继续扩张需要下沉市场目标客群的支撑，从使用场景及用户接受度进行考量，插电混动车型预计会获得更多下沉市场客户的青睐，插电混动车型在新能源车中占比有望进一步提升。

贝斯特(sz 300580 )公司混动传动系统支撑结构件产品以及涡轮增压器核心零部件等普遍适用于混合动力汽车，公司已与国内外著名企业建立了长期战略合作关系，涡轮增压器件供应华为问界、理想及比亚迪等混动大厂。

阿尔特(sz 300825 )公司自主研发的电磁式DHT，具有传动效率高、结构简单、成本优势明显等优势，随着混动市场的逐步扩容，公司电磁式DHT及电磁离合器模块的市场竞争力及销量有望逐步体现。

投资聚焦

＞华为即将发布超充新品关注超充设备产业链公司

——————

据华为官网消息，华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式，推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案，同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。

补能焦虑日渐成为限制新能车渗透率提升的关键因素，高电压相比大电流方案具有设备轻便、设计灵活、快充区间范围大、上限高等优点，未来800V高压快充有望成为主流补能方式。根据《中国高压快充产业发展报告》预测，2026年年底国内800V车型销量渗透率达50%。为实现快速补能，从车上部件来看，整车电池电压从450V及以下的低压平台提升到750V及以上的高压平台，充配电系统、电驱系统、电池系统和热管理系统都发生了显著变化。2023年9月超级充电标准获批，华为相继发布川藏线600KW超充桩和2024年10万根超充桩规划，其他车企也纷纷做出超充规划，高速等领域公共桩将开始大功率升级。关注大功率直流桩占比高的整桩企业、液冷模块、液冷枪线等技术升级方向。A股中，可关注永贵电器(sz 300351 )、中熔电气(sz 301031 )等。

独家参考

＞鹏辉能源：多款磷酸铁锂船用电池顺利通过CCS中国船级社型式认可

——————

鹏辉能源(sz 300438 )官微消息，面对绿色航运发展趋势，公司积极助力航运低碳转型，近日多款磷酸铁锂船用电池顺利通过CCS中国船级社型式认可，荣获CCS中国船级社颁发的型式认可证书，标志着公司多款LFP船用电池正式在船舶领域迈向产业化应用新阶段。目前，全球航运正面临脱碳压力，我国也积极推进绿色航运走廊建设，加速航运业脱碳转型。船舶电动化是鹏辉能源始终关注的重点领域，并积极布局已取得明显成效。此次，多款产品获得CCS型式认可证书，为鹏辉能源进一步入局绿色船舶航运领域提供了权威的产品资质认证。

＞天银机电：天银星际实现了星敏感器批量化生产

——————

天银机电(sz 300342 )在业绩说明会上表示，子公司天银星际的恒星敏感器是航天器、航空器导航系统的重要组成部分，为航天器的姿态控制和天文导航提供高精度测量数据，主要应用于各种卫星、无人机、飞艇等空天设施。天银星际是国内商业运营的恒星敏感器生产厂商，目前有美国，欧洲等海外客户。天银星际实现了星敏感器的批量化生产，产能达2000台套/年，公司可以较好的满足客户需求。天银星际在国内重点巩固市场占有率，同步服务国家重点项目的卫星星座和商业卫星公司的星座计划，国外广撒网多布点的模式促多方合作项目的开展，推动原有客户的复购与新用户的开拓。

财经要闻

＞李强：以历史和发展的眼光来把握我国资本市场的阶段性特点，更加注重运用市场理念设计规则、制定政策。

＞财政部：支持开展颠覆性技术、前沿技术研究，推进关键核心技术攻关。

＞财政部：将会同有关部门启动交通基础设施数字化转型升级工作。

＞财政部：今年安排246亿元支持农机购置与应用补贴，加力实施农机报废更新。

＞财政部：近期将会同有关部门启动实施县域充换电设施补短板工作，挖掘农村新能源汽车消费潜力。

＞财政部：支持部分大中城市实施城市更新行动，开展地下管网更新改造。

＞国家医保局：规范委托生产持有人投标、加强集采中选药品质量监管。

＞北京发改委印发进一步加强重点领域设备购置与更新改造贷款贴息实施方案。

公告淘金

＞荣盛石化(sz 002493 )与沙特阿美已就部分事项签署合作框架协议。

＞恒力石化(sh600346)控股股东与沙特阿美签署谅解备忘录，讨论后者拟向恒力集团收购其所持有的占公司已发行股本10%加一股的股份。

＞浙江永强(sz 002489 )拟以不超10亿元进行证券投资。

＞华东医药(sz000963)HDM1005注射液获得美国FDA新药临床试验批准通知。

＞方正证券(sh 601901 )一季度净利润7.84亿元，同比增长41.06%。

＞阳光电源(sz 300274 )一季度净利润同比增长39.05%。

＞冠豪高新(sh 600433 )一季度净利润同比增长482.38%。

＞扬电科技(sz 301012 )一季度净利润同比增长2458.23%。

＞东鹏饮料(sh 605499 )拟投建东鹏饮料集团中山生产基地项目，一季度净利同比增长33.51%。

＞飞力达(sz 300240 )全资子公司拟签订3亿元施工总承包合同。

＞锦龙股份(sz000712)拟与赛富建鑫、九章云极成立项目公司，开展智算中心建设及运营业务。

龙虎榜看台

＞资金流入军工、猪肉等板块

——————

周一，市场全天震荡调整。截至收盘沪指跌0.67%报3044.60点，深成指跌0.43%报9239.14点，创业板指跌0.32%报1750.46点。两市共计成交8221亿元，较上个交易日缩量382亿元。盘面上，军工、猪肉、旅游、医疗器械等板块涨幅居前，油气、煤炭、黄金、飞行汽车等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

中兵红箭(sz 000519 )获实力游资买入，总买入净额为8685.49万元；

宗申动力(sz 001696 )获主力做T，总买入净额为8304.59万元；

北方铜业(sz 000737 )获机构资金买入，总买入净额为7702.45万元；

广哈通信(sz 300711 )获实力游资买入，总买入净额为5658.41万元；

中核科技(sz 000777 )获实力游资买入，总买入净额为4581.65万元。

2024-04-23 中证快报 （星期二）

今日导读

○华为将发布智能电动新品 或推出新一代电驱系统

○多地启动制造业数字化转型 加速推进新型工业化

○多家船公司发函 旺季提前海运市场淡季掀涨价潮

中证头条

华为发布智能电动新品 将推出新一代电驱系统

----------------

据报道，华为数字能源将于4月24日举办2024智能电动和智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式，华为DriveONE战略与新品发布将推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案，同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。

点评：电机是车辆驱动系统的核心组成部分，其性能直接影响到车辆的动力、效率和安全性。随着智能化和电动化的快速发展，汽车行业正面临着前所未有的变革，对于各个汽车厂商来说，具备自主研发和创新能力将成为争夺市场份额的关键。DriveOne电机的出现将促进电机技术的不断进步和发展，将为相关产业链带来新的发展机遇和空间。A股相关概念股主要有富临精工(sz 300432 )、赛力斯(sh 601127 )等。

中证聚焦

多地启动制造业数字化转型 加速推进新型工业化

----------------

据报道，日前，多地启动新一轮制造业数字化转型行动，加速推进新型工业化进程。包括广东、江苏、浙江、上海等在内的各地政府提出了一系列政策，以推动制造业的数字化、网络化和智能化转型发展。这些政策包括提供财政补贴、税收优惠、融资支持等以鼓励企业采用数字化技术和设备。同时，各地还建设了数字化服务平台、数字化产业集聚区，为企业提供数字化转型的基础设施和公共服务。

点评：新型工业化是以信息化为驱动力，推动传统工业向数字化、网络化、智能化方向发展的过程，而制造业数字化转型是实现新型工业化的关键一环。在顶层设计指引、地方践行的协同联动下，我国制造业数字化转型步伐不断加快，已取得显著成效。工业和信息化部披露数据显示，截至2023年12月底，我国已培育421家国家级示范工厂、万余家省级数字化车间和智能工厂；国家两化融合公共服务平台服务工业企业18.3万家，这些企业的数字化研发设计工具普及率达到79.6%，关键工序数控化率达到62.2%。A股相关概念股主要有金自天正(sh 600560 )、必创科技(sz 300667 )等。

要闻精选

○公募基金一季报接近披露完毕。数据显示，中央汇金大手笔买入了包括华泰柏瑞沪深300ETF等在内的多只宽基ETF，合计金额超3000亿元。

○财政部副部长王东伟今日在新闻发布会上表示，近期，将会同工信部等部门一道，实施新一轮的“专精特新”中小企业财政支持政策；启动实施制造业新型技改城市试点工作，2024年安排资金30亿元，支持首批20个左右试点城市“智改数转网联”。

○4月22日，国家能源局发布1-3月份全国电力工业统计数据，今年前三个月，光伏新增装机45.74 GW，同比增长36%。

○财政部公布2024年一季度财政收支情况，一季度，全国一般公共预算收入60877亿元，同比下降2.3%。

○据财政部数据，一季度证券交易印花税收入256亿元，同比下降49.1%。

○4月22日，国家能源局发布1—3月份全国电力工业统计数据。截至3月底，全国累计发电装机容量约29.9亿千瓦，同比增长14.5%。

○作为要素市场化配置的重要平台，2023年我国产权市场年度交易总额达到25.38万亿元，同比增长12.79%，交易规模稳定增长，再创历史新高。

○软银将准备开发生成式AI所需的计算设备。到2025年，软银将投资1500亿日元开发配备高性能半导体的基础设施，将把算力提高到目前水平的几十倍。

产经透视

多家船公司发函 旺季提前海运市场淡季掀涨价潮

----------------

据报道，海运市场有明显的淡旺季特征，运费增长一般伴随着海运旺季出现。近期，行业却在淡季掀起“涨价潮”。马士基、达飞、赫伯罗特等头部船公司纷纷发布涨价函，部分航线涨幅接近70%，一个40英尺的集装箱，运价上涨最多的达到了2000美元。据悉，此轮调价范围主要集中在美国、南美、红海等方向。A股相关概念股主要有宁波远洋(sh 601022 )、中远海控(sh 601919 )等。

公司动向

○锦龙股份(sz000712)拟合作成立项目公司，开展智算中心建设及运营业务，投资规模不超过10亿元，规划建设成两个各125台8卡服务器算力集群。

○星湖科技(sh 600866 )拟投建60万吨玉米深加工及配套热电联产项目，生产各类小品种氨基酸11.5万吨/年。预计项目总投资额37.12亿元。

○嘉泽新能(sh 601619 )子公司拟15.33亿元投建嘉泽储能电池制造园区项目。

○恒力石化(sh600346)控股股东与沙特阿美签署谅解备忘录：（1）沙特阿美（或其控制的关联方）拟向恒力集团收购其所持有的占公司已发行股本百分之十加一股的股份；（2）恒力集团将支持和促使公司（及/或其控制的关联方）与沙特阿美（及/或其控制的关联方）在原油供应、原料供应、产品承购、技术许可等方面进行战略合作。

○近日，鸿蒙原生应用合作交流推介会暨华为开发者日（HDD）深圳站圆满落幕，彩讯股份(sz 300634 )与华为公司正式签约，达成鸿蒙合作。

○中国汽研(sh 601965 )首获日内瓦国际发明展金奖等三项大奖。

○捷佳伟创(sz 300724 )子公司中标半导体碳化硅整线湿法设备订单。此次中标，标志着创微微电子6/8吋槽式及单片全自动湿法刻蚀清洗设备已经覆盖了碳化硅器件刻蚀清洗全段工艺，具备替代进口设备的能力。

○兰花科创(sh600123)控股股东提议公司1亿元至2亿元回购股份。

○九丰能源(sh605090)拟1亿至1.5亿元回购股份。

○中自科技(sh 688737 )在互动平台表示，公司固态电池研发目前已完成350Wh/Kg电芯材料体系开发及极片设计端和电芯结构设计端的工艺设计及初步验证。

资金观潮

○北向资金4月22日净买入13.89亿元。贵州茅台、紫金矿业、立讯精密分别获净买入8.91亿元、3.12亿元、2.89亿元。中际旭创净卖出额居首，金额为3.79亿元。

○万丰奥威(sz 002085 )4月22日跌停，成交额29.92亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入3309.67万元并卖出9723.89万元，一机构专用席位净卖出4607.20万元。