周末劲爆消息

1 华为和微信谈崩了，微信要适配鸿蒙操作系统，提出获取鸿蒙系统特权的要求，网传具体的细节是：高权限访问、数据接口和隐私保护、性能与资源调配。

微信想要这些特权主要为了确保在鸿蒙系统上对数据的存储、使用遵循自身设定的标准，同时避免潜在的数据安全和隐私风险，还有一点就是微信用户提量大、功能丰富，确保软件使用流畅至关重要，所以微信要求内存资源调配的优先权以保证在鸿蒙系统上性能表现优于其它程度。

2 华为算力GPU订单火爆，供不应求。GPU目前订单超过100万片，今年的产量才几十万片，价格也从7万涨到12万。

英伟达 限制出口AI芯片，会加快国内算力芯片的发展进程，华为昇腾910算力性能于和英伟达A100差不多，将来华为可能是英伟达最大的竞争对手。

3 继kimi概念火爆后，百度 文心一言下个月将开放200-500万字的长文本能力，财跃星辰也发布了国内首个千亿千亿参数多态金融大模型，这些大模型的底座还是算力，算力后面还会发酵。

4 财政部：部分国有资本划转给社保基金。

这些资金可以投资获取收益，并且规定可以投资股票。以前这钱只能投资国债、银行等，这次明确说可以投资股票类产品，而且是长期投资，周期至少在3年以上。

社保的投资风格比较保守，主要是银行、保险、白马蓝筹股、各行业龙头等，权重股占比非常高。这些领域股票业绩好、高分红，社保基金非常喜欢，这将为市场带来巨额增量资金。

5 苹果 盯上了百度AI。据华尔街日报报道：苹果公司正在国内寻找本土生成AI提供方，可能使用在国内的设备中使用百度AI技术。

前端时间苹果停止了十年造车计划转战AI市场，苹果手机的语音助手siri并没有受到大众的青睐，这次寻找国内AI提供方，可能本身在AI领域没有重大的突破，再加网传华为AI手机P70下周官宣4月发布，这将引领大模型AI手机的新浪 潮，苹果这次可能真的慌了。

6 中信证券 前两天硬刚深交所，深交所对中信证券 进行现场督导。

起因是中信保荐的联纲光电IPO遭到深交所的问询，联纲家族持股高大98%，业绩递减，利润反而递增，深交所对这些问题向中信发出问询函。券商一哥又逼宫深交所，举例出当前已经上市的公司的，意思就是别人能上，为啥联纲不行。。。

本周在KIMi大模型的引爆了AI应用领域的大涨，传媒、Sora等涨幅居前。

大量用户涌入Kimi，导致服务器出现宕机。算力成了瓶颈，大模型的底座还是算力，再加华为算力GPU订单火爆，下周资金大概率要在算力上做文章了。

人名币兑换美元汇率大跌0.75%。美联储今年降息预期没有之前那么大，2月CPI经济数据依然很好，通胀率依然没有下降，降息预期又降温了，再加瑞士等全球央行开始抢先降息，这也对美元构成了强力的支撑，美元被动走强了，人名币自然就贬值。

周五市场大跌，也跟人名币汇率下跌有关。指数这里没必要担心，可参考2月28号大跌砸下一根阴线，第二天拉根大阳线反包。指数目前这个位置出现下跌算是一次强势洗盘，再加周末利好消息不断，明天指数大概率要反包。

目前持仓
中长线：白酒
算力 光刻胶 新能源 基金：招商白酒，广发纳斯达克 ，富国中证新能 源汽车，若安成长混合
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