在大胆一点

①AI应用-国产模型Kimi突破长文本能力，近期访问量大增，带动国内AI应用端相关概念股热度提升；中信建投 ：AI应用将迎良好发展机遇；(掌阅科技 、华策影视 、人民网 、川网传媒 、海看股份 等)
持续爆发，周末继续发酵，整个市场最强方向，明天明天最高优先级，龙头华策影视，掌阅科技.
②AI大模型-英伟达 、OpenAI等巨头集体发力 多模态处于爆发前夜，企业级大模型大模型或迎风口！(华为/软通动力 、拓维信息 等；百度 /掌阅科技、蓝色光标 等；阿里/南威软件 、金桥信息 等；文心一言/掌阅科技、银之杰 等；火山方舟/彩讯股份 、超讯通信 等；阶跃星辰/新华传媒 、中文在线 、云赛智联 、同方股份 等）
做好低位补涨，传媒大模型最先领涨，后续教育，游戏都会相继跟上，可以适当潜伏.
③光刻机-下周荷兰首相拟访华讨论 ASML 设备许可证问题；ASML供应商Newways将在马来西亚建造新工厂（张江高科 、强力新材 、英唐智控 、蓝英装备 、广信材料 ）
周末发酵的，这个题材方向热度挺大的，明天可以参与，开的最高的可以抢进去.
④算力/液冷-首个国产单池万卡液冷算力集群投入运营 未来5年国内液冷IDC市场年增速或近60%；3月20日以来Kimi流量增加趋势远超预期 导致SaaS客户体验异常， 大力发展国产算力势在必行; 液冷将是AI算力发展的助推器；（ 润建股份 、朗威股份 、中科曙光 、润泽科技 、同方股份等）；
调整的时间不短了，液冷这块需要一个反抽，润健股份，朗威股份，中科曙光图形都不错.
⑤存储-光大电子通信 ：AI：存力算力并驾齐驱，HBM重中之重。前面英伟达发布全新的H200 GPU，显存容量从80GB提高到了141GB，显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。HBM3e显存速率高达4.8TB/s，将大幅提升推理能力;（ 强力新材、 雅创电子 、西测测试 、通富微电 、航天智装 等）；
28号有相关的大会，三天的时间炒作，积极关注，通富微电，强力新材.
⑥高速连接器-万卡互联时代，安费诺 厦门工厂新增28条产线产能翻倍，为满足英伟达等客户需求，每秒传输3200G的产品下半年有望量产。（新亚电子 、胜蓝股份 、华丰科技 、鼎通科技 、兆龙互连 、得润电子 等）
挺多资金看好的，周五大涨，明天不好接力，找分歧低吸机会.
⑦低空经济-民航局召开通用航空工作领导小组会议，要求探索把握低空经济的发展规律，切实提高推动低空经济发展的能力和水平; (王子新材 、康达新材 、奇德新材 、 吉林化纤 、咸亨国际 ，新晨科技 等）
低空经济周五分歧调整，后面还是积极看好这块，周末发酵了低空管制，算是低空经济补涨，积极关注新晨科技年线可以低吸.



上证指数 差一点到年线，周五大幅调整，盘中GJD护盘明显，最低点刚好到上次调整的位置，这个位置形成一个支撑.3025附近，深证，创业板盘中都回踩了半年线，我的看法，指数调整到位，下周更多的是围绕3020-3090点位之间震荡.创业板跟深证图形走的更好一点.

最近的热门板块，人工智能方向的传媒，大模型，算力，液冷，CPO 。低空经济，铜缆方向的，只要围绕这些热点板块来做，都不会差，围绕主线来做，永远给你赚钱的机会.
人工智能应用方向，大模型，传媒，游戏，教育，这些板块都是一起走的，大模型，传媒，连续大涨几天了，后面游戏跟教育方向有补涨的需求.
硬件方向，CPO,高位震荡，消化一下筹码之后还要继续向上，算力周五涨了，后面还会继续，这块是少不了的，液冷方向调整的时间不短，这个位置需要一个反抽，新题材铜缆，看好的资金挺多，还没给分歧的机会，后面还有空间.
券商板块调整到区间下沿，下周指数如果在有调整，券商板块有积极的护盘作用，这个位置不会在跌了，积极看多做多.


明天观察标的。能低吸尽量低吸，找不到买点的后台私信我.



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