一浪拉升周期相应延长

周一两市高开，盘初略微上冲回落，午后再次上扬尾盘拉升收涨，沪市报3084.93点，涨0.99%，深成指涨1.46%，创业板收盘1926.4点，涨2.25%，两市成交11379.05亿元较上周五放大20.47%，北向资金净买入28.25亿元。

盘面延续大面积普涨，行业板块仅煤炭石油、钢铁下跌，技术服务、运输设备、文体传媒、电子设备、软件板块领涨逾2.60%；两市上涨4534家，下跌608家，涨停93家,跌停3家。
行业概念方面,低空经济概念持续爆发，声迅股份 、奇德新材 、永悦科技 、万丰奥威 、上工申贝 、北纬科技 、星网宇达 、新大正 A、日发精机 、莱斯信息 、中光学 、卧龙电驱 、纵横股份 、广电计量 涨停；汽车产业链升温，东风汽车 、江淮汽车 、东风科技 、正裕工业 、亚普股份 、动力新科 、东方时尚 、威尔泰 、辰展光电涨停；文化传媒板块走强，文投控股 、思美传媒 、引力传媒 、浙数文化 、电广传媒 、科新发展 涨停；机器人 概念活跃，泰尔股份 、博信股份 、越剑智能 、龙洲股份 、亚威股份 、奋达科技 涨停；医药行业受追捧，泓博医药 、灵康药业 、贝瑞基因 、大理药业 、康惠制药 、精华制药 涨停；汽车拆解概念强势，超越科技 、华宏科技 、怡球资源 涨停；AI手机概念拉升，福蓉科技 、鹏鼎控股 涨停；SPD概念发力，合富中国 、塞力医疗 涨停；存储芯片概念走高，德明利 、亚威股份涨停；教育行业升温，美吉姆 、中公教育 涨停；Sora概念异动，电广传媒封板；券商板块护盘，方正证券 涨停。
两市放量上涨，成交额再超万亿元。大盘二连阳，尾市再创3085.31点新高；创业板（含深成指）二连阳，重返2900点及5日均线1898.94点，连续6日站上半年线1867.94点，尾盘再创1926.40点新高。
三大股指再度放量向上突破，收光头阳线再创新高，一浪拉升未结束，周期相应延长。
操作上，一浪拉升进入高位阶段，结构性机会不断，需控制仓位与节凑，做好热点主线高低位切换。
热点板块及个股：

艾艾精工 分歧后完成10板晋级，拓展高度。后排的星光股份 、以及多只尝试3板的品种则没有那么幸运。永悦科技、大理药业保持着分支龙头的强度，立航科技 、东方精工 、福蓉科技等前期人气股给到修复。20cm端，超越科技3板超预期，也再次带起了创次新，日内8只首板，AI医药的泓博医药有空间含义，金盾股份 也是严重异动后强震。30cm端，前一日涨停溢价分歧，日内液冷的方盛股份 首板，仍需等待连板效应出现来加强，后文会做说明。

CPO，天孚通信 延续着强势，包括中际、新易盛 ，虽有冲高回落但承接良好，板块资金也做了烽火通信 、光库科技 等分时尝试，后面也会继续轮动中低位的品种。服务器，工业富联 百亿成交给到不错的修复，这对于容量品种的下限意义重大，高新发展 、浪潮信息 反抽，注意这一批能否走出新高的来带队，模仿CPO大票，日内寒武纪 也有流片传闻驱动波段创新高。应用端，短剧和AI手机两个重点也都有消息刺激，思美传媒、浙数文化，福蓉科技、思泉新材 等给到不错的弹性，后面包括苹果 、谷歌，海外短剧等还会有局部的刺激，大票欧菲光 、光弘科技 等也是强趋势，更适合埋伏和低吸。英伟达 GTC在即，可能会有小的分支出来，要信早信，目前是对于AI医药、机器人两个方向期待较多，泓博医药、理邦仪器 ，以及前面的机器人电机、丝杠、减速器等，鸣志电器 、丰立智能 、博实股份 ，等等。
低空经济，万丰奥威分歧转一致，略超预期也进一步刺激了板块，纵横股份、莱斯信息，前面的高度金盾股份、立航科技留意能否再超预期，有难度，稳一些的中信海直 、星源卓镁 等。创次新再度看到3板的超越科技，对于300+题材都会有所刺激，复制维海德 的强度应该很难，所以汽车拆解、电池回收之类的分支要注意一下分化。其余的，有色铜、汽车整车，毕竟走出了赛力斯 、紫金和洛钼这样的中军带队，趋势预期是有的，类似东风汽车、江淮汽车这种补涨也在出来，前者注意涨价的逻辑，后者近期央企系、华为系的动作也都比较多。