提前预判变盘日,有危就有机——新风口
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回顾上周大盘如期走出摸高回落的走势,看周五文章预判vs当下大盘图:
回调第一步与20日线汇合,这个时候要注意盘面的变化,因为有可能出现转折点!往往新的题材,新龙萌芽就此开始。回顾23年初,当时以数字中国开启的行情,配合上一篇文章我说过,会议前会议中会议后的手法,以剑桥科技 为例
23年-贯穿全年是数字中国,会议前会议中会议后,用了大半年把AI算力延伸炒作,从初的剑桥科技、中际旭创 、光库科技 到后来数据要素 的上海电影 、久远银海 再到落地应用的机器人 。用了大半年时间到后来全市崩塌走下跌浪。借鉴完上方的走势,是否有感觉呢?高阶的选手应该马上关联思考当下的行情。看下图:
上图是周二定大调时分享的内容,而机会涵盖的今晚做了扩展。从上下对比后会发现去年大半年的题材现在压缩在2-3个月了,重复走完了老周期后开始炒新东西了。会什么是什么呢?我个人认为万变不离其中——“与会关系”!去年会议提出数字中国,那么今年提出新质新产力,也第一次提到了低空经济。我个人认为会有这些关键因素:1、配合业绩期,要么是有实打实的业绩支撑,例如cpo(注意是否超预期),旅游;要么行业有预期,有困境逆转的预期,例如有色板块、光伏板块、锂电板块等
2、配合会议主题,新质新产力(对应看上图,目前就是硬件到软件甚至落地延伸,注意配合业绩加分项)、低空经济---------这周总体来说,我的心态就是用小仓位多尝试,一旦加速就加仓;潜伏了2个疑似新启动方向,其中一个是:数据中心液冷新模式!AI算力方向已经被市场挖掘得很透彻了,超预期的地方在于行业的新东西,例如之前炒CPO的时候,当第一阶段过了之后就开始挖掘相应的新技术,从400G炒到1.6T,是技术的革新!而当下AI服务器因为算力芯片功率的提高,所以相应的散热要求也在提高。从产业前端传来的消息,英伟达 今年准备采用硅油作为超大型数据中心的冷却介质。英伟达重点合作商Vertiv因为供货英伟达的缘故业绩暴涨,如下图:
而今年Vertiv准备采用陶氏 数据中心浸没式冷却液,也就是硅油作为冷却介质,这是产业上新的东西!映射到A股,相关的个股是润禾材料
在互动易上实锤了润禾材料拥有硅油的技术!
而海通国际 最新的研报也提及到这一点!这是完全新的产业题材,至于市场发酵程度如何交给市场,投资是大胆假设小心求证的过程,市场对于新生事物的认知程度也是逐步加强的过程! 注意,本人持有润禾材料,并且处于溢价当中,上文提及仅仅代表个人观点、个人看法,非投资者建议!用于与读者交流,欢迎读者提出观点感想、自负盈亏!周五盘面就发酵出具身机器人的新方向,任何一个新方向配合上方的公式都有可能是新风口,你认为呢?原创不易,请点赞本文,给与码字分享的动力,谢谢!