（建设机械)5万亿工程设备更新龙头

盘后重磅消息：国家发改委会印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》），重点将实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升“四大行动”。以设备更新为例，随着高质量发展深入推进，设备更新需求会不断扩大，初步估算将是一个年规模5万亿元以上的巨大市场。
哪些设备更新需求更大？最有望核心受益？

根据机构观点，看好三类设备的投资机会：

一是通用设备，托底通用制造需求，有望最先受益。政策最主要出发点是鼓励制造业企业增加资本开支和扩大生产，对应的是工业设备将会明确受益。此外，以机床为典型代表的通用机械需求高峰自2012年之后下行筑底，按照10年左右寿命计算叠加疫情影响后延，后续有望迎来更新需求的高增长。同时叠加产品的高端化国产化升级。代表方向包括高端机床、工程机械、工业机器人 、注塑机等。

二是交运设备，高铁、船舶等交运设备陆续进入维保和更新高峰，有望优先受益。对高铁设备，从周期角度来看， 2013-2017年是高铁的高速发展时期，动车组平均寿命在10年左右， 2024-2025年我国动车进入维修更新关键阶段；对船舶设备，2023年在全球新接订单下滑背景下，中国造船新接订单实现逆势增长，2024年环保政策将持续加速高污染高能耗船舶更新迭代，新一轮船舶周期有望开启。

三是专项设备，先进产能的需求，半导体设备等迎增量空间。从推动技术进步和优化产业结构的角度出发，专项设备采购的补贴有望带动专用设备新一轮需求增长。其中国产化率有待突破的半导体设备等有望受益。

工业设备龙头6涨停：艾艾精工
电网设备龙头反包2涨停：北京科锐
重点关注底部低价超跌即将突破：
工程机械设备更新潜力龙头：600984建设机械，国资控股，公司已经开始转型数字智能化工程机械设备$艾艾精工(sh603580)$$北京科锐(sz002350)$$建设机械(sh600984)$$中电兴发(sz002298)$$星光股份(sz002076)$