3.8 这周也算保持了正收益

1、先进封装
①SK海力士：今年将在韩国投资逾10亿美元，来扩大和改善其芯片制造的最后步骤。
②先进封装上游设备供应不足等原因导致扩产速度较慢，新建工厂普遍需要2-3年才能量产。短期内先进封装产能缺口无法解决，将持续制约高算力芯片出货量。
个股：赛腾股份、通富微电、长电科技等
2、存储芯片
①2023年第四季NAND Flash产业营收达114.9亿美元，环比增长24.5%。进入2024年，全球存储产业链景气度上行，伴随原厂减产力度及下游需求复苏，24Q1恐现缺货态势。从目前供需博弈态势来看，上游涨价压力向下传导畅通。根据预测，2024全年，全球 DRAM 芯片销售额将增长46%，达到780亿美元。存储行业有望迎来新一轮景气度周期。
②SK海力士就HBM内存销售额发布声明，表示尽管2024年计划让HBM的产能实现翻番，但HBM目前产销量已达饱和状态，生产配额已经全部售罄。
个股：同有科技、万润科技、北京君正、香农芯创、深科技等
3、光通信/CPO
①算力时代背景下，数据中心成为能耗大户，光模块技术的升级不仅仅是简单的速率翻倍，更需要解决速率提高所带来的功耗高、成本大等问题。
②据Yole预测，硅光模块2022年市场规模约为12.4亿美元，2028年市场规模合计达72.4亿美元（520.93亿人民币）。
个股：铭普光磁、光迅科技、新易盛、天孚通信、中际旭创等
4、PCB
①天风证券：预计随着后续算力需求的持续释放，服务器迭代、高速率交换机放量，高多层PCB需求占比提升，有望持续带动相关企业盈利能力提升。
②高速通信成为了继PC、智能手机之后带动PCB行业在新的一轮周期快速增长的主要因素,预计2027年服务器PCB市场空间将达到135亿美元，相对2023年82亿美元市场规模仍有65%的扩容空间。
个股：沪电股份、胜宏科技、兴森科技、深南电路等