下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
基金
下载
下载

2024年03月05日 精华投资早报

24-03-05 08:42 219次浏览
我的第一桶金
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
[align=left]
澎湃新闻:3月4日,万科A股及H股股价盘中均大幅走低,且多只债券下跌“21万科04”跌超20%临时停牌。消息面上,针对3月11日到期的一笔6.3亿美元的境外债券,万科称,现阶段,公司境外有一些资金,哪怕没有银行贷款,也能覆盖这笔债务。
[/align][align=left]
财联社:3月4日,比特币日内涨近5%触及65000美元,创2021年11月以来新高,距离历史新高仅差4000美元。萨尔瓦多总统布克尔表示,不打算出售该国持有的大量比特币,尽管看到了超过50%的利润。萨尔瓦多持有大约2380个比特币,以44300美元的平均价格购买,现在价值超过1.55亿美元。
[/align][align=left]
经济观察网:苹果 因滥用APPSTORE规则被欧盟罚款18亿欧元。欧盟监管机构表示,苹果非法阻止应用开发者在其应用商店之外向用户提供更便宜的音乐订阅服务的信息。苹果表示将对欧盟罚款提出上诉。欧盟决定的最大受益者是Spotify,因为在其网站上销售订阅服务时不需要向苹果支付费用。
[/align][align=left]
宏观经济
[/align][align=left]
1、中新社:3月4日,十四届全国人大二次会议举行新闻发布会,大会发言人娄勤俭表示,今年十四届全国人大二次会议闭幕后,
[/align][align=left]
2、全国妇联:建议明确职工生育奖励假、配偶陪产假等假期津贴或工资由生育保险基金或地方财政负担。对女职工产假及生育奖励假期间企业承担的社会保险费予以一定比例的补贴。在税收政策上进一步体现对家庭养育的关怀,实行以家庭为单位的征税办法。
[/align][align=left]
3、小米集团董事长雷军:长期来看,各行各业对掌握人工智能基本技能的人力需求正急剧增长,我国在顶尖人工智能人才储备方面还存在明显不足,人工智能复合型人才更加短缺。建议从义务教育阶段普及人工智能素养教育。
[/align][align=left]
4、商务部:美国政府将对中国制造联网汽车开展国家安全风险审查。中方表示,美方以“国家安全”为借口,意图阻碍中国汽车正常出口。美方对中国汽车加征高额关税、出台歧视性补贴政策,现在又打着国家安全旗号,意图设置非关税壁垒,是典型的保护主义做法,会扰乱全球汽车产业链供应链。
[/align][align=left]
地产动态
[/align][align=left]
1、恒大地产2月28日至3月1日,新增14则被执行人信息,执行标的合计1.3亿余元,涉及票据追索权、金融借款合同纠纷等案件,部分案件被执行人还包括合肥粤诚置业有限公司、恒大地产集团重庆有限公司等。公司被执行总金额超449亿元。
[/align][align=left]
2、恒基兆业:3月4日,新楼盘第一轮销售启动后数小时便售罄。自香港楼市全面“撤辣”后,这是当地开始销售的首个大型住宅项目。“长沙湾BelgraviaPlace”项目首轮销售138户,售楼处上午10点开门前潜在购房者便已赶到,15:30前全部售罄。
[/align][align=left]
3、碧桂园整个市场还是比较冷,需要做好心理准备。截至2024年3月3日,集团已纳入“白名单”的项目达217个,数量呈现大幅增加,且已有项目获得银行放款批复。碧桂园正积极采取措施开源节流,目前的资源是可以保障今年房屋交付的。
[/align][align=left]
4、广东省深圳市:2024年3月4日,全市共有53753套有效二手房源在售,较上周增加1897套。2024年第9周(2月26日—3月3日)全市二手房交易量(含自助)录得1085套,环比增长14.1%。二手房周成交量快速突破千套关口。
[/align][align=left]
股市盘点
[/align][align=left]
1、周一,上证指数 报3039.31点,上涨0.41%,成交额4617.28亿。深证成指 报9438.24点,上涨0.04%,成交额6153.76亿。创业板指 报1834.83点,上涨0.59%,成交额2678.09亿。总体上个股跌多涨少,全市场超3100只个股下跌。两市成交额10771亿,较上个交易日放量218亿。盘面上,液冷服务器、CRO、辅助生殖算力租赁等板块涨幅居前,一体化压铸氢能源、水泥、免税等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出70.61亿,其中沪股通 净卖出23.12亿元,深股通净卖出47.48亿元。
[/align][align=left]
2、周一,恒生指数 涨0.04%,报16595.97点。恒生科技指数跌0.38%,报3474.77点。国企指数 跌0.28%,报5712.83点。软件、电力、经销商、CXO概念、创新药、黄金、人工智能等板块涨幅居前,药明康德 涨超12%;汽车、航空公司、零售股、粤港澳、纸业股、内房股等板块跌幅居前。南向资金净流入36.63亿港元。其中,港股通(沪)净流入20.34亿港元,港股通(深)净流入16.29亿港元。
[/align][align=left]
3、截至3月4日,北交所上市公司244家,当日无新增。总市值3846.06亿元,成交金额92.24亿元。
[/align][align=left]
4、两市融资余额:截至3月1日,上交所融资余额报7639.99亿元,较前一交易日增加4.11亿元;深交所融资余额报6779.14亿元,较前一交易日增加17.66亿元;两市合计14419.13亿元,较前一交易日增加21.77亿元。
[/align][align=left]
5、沪深交易所:联合举办量化私募机构交易合规培训,帮助量化私募机构准确理解量化交易监管思路和工作要求。此次培训,通报了量化交易异常交易典型案例,明确要求量化私募机构加强内部风控管理,切实规范量化交易行为,落实好合规交易要求,保障市场稳健运行。
[/align][align=left]
6、财联社:刚刚经历发行大战的中证A50ETF又有新进展,平安基金3月4日发布了旗下中证A50ETF合同生效,成为首只成立的中证A50ETF。基金成立规模20亿,有效认购户数超过2.2万,也是2024年以来认购户数最多的ETF基金。
[/align][align=left]
7、四川金顶 (5连板):关注到在股吧有公司下属四川新工绿氢科技等子公司从事氢能源相关业务的讨论以及将公司归类为氢能源概念,截至目前,公司无任何形成收入的氢能源相关产品。
[/align][align=left]
8、锦江酒店自2024年3月5日起至2025年3月4日止12个月内,控股股东锦江资本 不以任何方式减持直接所持有的公司股份。在上述承诺期间,若锦江资本违反承诺减持锦江酒店股份,则因减持所得收益全部归锦江酒店所有。
[/align][align=left]
9、招商轮船通过下属全资单船公司在大连造船接收了1艘11.5万载重吨的阿芙拉型(Aframax)原油船凯盟(NEWALLIANCE)轮。NEWALLIANCE轮首航拟承运成品油货物,其后拟主要投放于西部市场。
[/align][align=left]
10、温氏股份1月公司肉猪养殖疫病防控效果较好。养殖综合成本为7.8-7.9元/斤。其中,海南、江西、广西等9个省级区域养猪单位成本低于8元/斤。近一年,各区域单位之间成本差异逐渐缩小,成本控制在8元/斤以下的单位逐渐增多。
[/align][align=left]
11、老凤祥2023年营业收入为714.36亿元,同比增长13.37%;净利润22.14亿元,同比增长30.23%。2023年全国黄金首饰消费量706.48吨,同比增长7.97%。金银珠宝成全年各商品零售类别中增长幅度最快的品类。
[/align][align=left]
12、高盛将苹果从最佳买入名单中除名,原因是该公司股票表现不佳,市场担心其主要产品需求疲软。自2023年6月以来,该公司股价几乎没有变化,而标普500 指数上涨了近22%。
[/align][align=left]
财富聚焦
[/align][align=left]
1、发改委:新一轮成品油调价窗口于2024年3月4日24时开启,国内汽、柴油每吨分别提高125元、120元。折合升价,92号汽油、95号汽油和0号柴油均上调0.10元。以油箱容量为50升的小型私家车计算,加满一箱92号汽油将多花5元。本轮是2024年第五次调价,调价后,年内呈现出“三涨一跌一搁浅”格局。
[/align][align=left]
2、BoxOfficeMojo:30余部影片北美周末票房(3月1日至3日)报收约1.13亿美元。这是进入2024年以来北美周末票房首次突破一亿美元。《沙丘2》以约8150万美元首映周末票房一骑绝尘,《鲍勃·马利:一份爱》以约743万美元退居次席,《普通天使》以约385万美元蝉联季军。
[/align][align=left]
3、IT之家:据悉,鸿海出货给苹果的AI服务器已在测试阶段,随着苹果瞄准AI应用,鸿海有机会扩大出货。苹果先前已有很多AI功能测试,属于高度机密,苹果与鸿海一直有许多专案进行并测试中。
[/align][align=left]
行业观察
[/align][align=left]
1、中国核电 董事长卢铁忠:建议加快发展钠冷快堆、全面保障国家能源安全,全力助推“双碳”目标实现。预计到2024年底,全国新投产3-4台核电机组,新增装机400-500万千瓦,届时全国在运核电机组将达到58台、6080万千瓦左右。
[/align][align=left]
2、医保局:针对将肿瘤筛查纳入医保报销的建议,回复称,将癌症筛查纳入医保的条件还不成熟,暂时无法将肿瘤筛查这一类非治疗性的项目纳入医保支付范围。
[/align][align=left]
3、中国日报网:第110届全国糖酒会升级为“春糖节”,将于3月20日至3月22日在成都举办。这一行业盛会将成为激发成都全域经济活力的“城市节日”。届时预计将有超6600家展商参展,数量较去年略有增长,本届糖酒会展览总面积达32.5万平方米,预计创历届之最。
[/align][align=left]
4、医保局:少数民族医药是中医药的重要组成部分,国家高度重视少数民族医药发展,现行版国家医保药品目录收载96种民族药。省级医保部门按国家规定的调整权限和程序,可将符合条件的民族药、医疗机构制剂和中药饮片纳入省级医保支付范围。
[/align][align=left]
5、集微网:由于AI需求强劲,HBM和DDR5的订单有望增加,三星电子和SK海力士加强对高价值DRAM产品的关注,正在考虑增加工厂的半导体晶圆投入量,以加快向10纳米第四代(1a)和第五代(1b)版本的过渡,生产HBM、DDR5和LP-DDR5等高价值产品。
[/align][align=left]
6、TrendForce:2024年将有约58亿只LED光源及灯具陆续达到使用寿命的极限而退役,从而带来相当可观的二次替换的需求,有助于LED照明市场从颓势中逆转,带动整体LED照明需求达到134亿只。
[/align][align=left]
7、TechInsights:预计2024年IC销售额将增长近24%(上次更新时为16%)。该变化的主要因素是内存,其销售额从之前预测的41%更新到71%。由于有限的供应和需求改善,内存定价比预期要高得多。库存方面,电子OEM库销比已至历史平均水平以下,回到健康水平。
[/align][align=left]
8、央视网:将水煮沸5分钟即可去除水中近九成的微塑料颗粒,该成果已刊发于《环境科学与技术快报》。如果水质较硬,将水煮沸去微塑料的效果能达到近90%。硬质水在煮沸、冷却后,水中的碳酸钙会变成固态,这些固态碳酸钙颗粒的沉降过程会把水中的微塑料一起“打包带走”。
[/align][align=left]
9、韩国国土交通部:国新能源 汽车累计登记量2023年史上首次超过液化石油气(LPG)汽车。截至2023年末,韩国新能源汽车累计登记量为212.1万辆,超过LPG汽车(183.3万辆)。
[/align][align=left]
公司要闻
[/align][align=left]
1、IT之家:据悉,通用大模型初创项目MiniMax正在进行新一轮大规模融资,阿里为其中的核心领投方(一轮融资中投资最大的风险投资人)。此前,MiniMax已完成3轮融资,投资方包括腾讯、米哈游等。截至3月4日,MiniMax及阿里方面均未对求证消息进行回应。
[/align][align=left]
2、海底捞将着手推行海底捞餐厅的加盟特许经营模式,以多元经营模式进一步推动餐厅网络的扩张步伐。加盟餐厅将获得集团统一提供的人员培训、供应链系统、管理经验、品牌营销服务等中后台服务。已成立加盟事业部,制定加盟特许经营相关模式细节及商务合作流程。
[/align][align=left]
3、界面新闻:据悉,英伟达 H200将于第二季上市,B100采用Chiplet设计架构,H200及B100将分别采台积电 4nm及3nm制程。英伟达订单强劲,台积电3、4nm产能几近满载。此外,英伟达新一代AI芯片B200功耗将达1000W,预计2025年问世。
[/align][align=left]
环球视野
[/align][align=left]
1、界面新闻:继巴斯夫之后,又一家德国化工公司也宣布了裁员计划。3月4日,赢创宣布,到2026年将在全球范围内最多裁员2000人,其中约1500人位于德国。赢创目前的全球员工为3.3万人,此次裁员数量占雇员总数的6%。
[/align][align=left]
2、央视网:韩国政府2月发布医学生扩招计划,遭到医生团体和医学院学生强烈反对,实和住院医生辞职潮发酵至今。政府计划对医生集体辞职离岗行动核心负责人采取严厉措施。如果相关实和住院医生违反政府的复岗命令,至少3个月吊销医师执照的处分是不可避免的。
[/align][align=left]
金融数据
[/align][align=left]
国内
[/align][align=left]
1、中期协:受春节假期交易日减少影响,2月全国期货市场成交量为3.32亿手,成交额为30.47万亿元,同比分别下降38.70%和25.61%。但商品方面,工业硅、鸡蛋、生猪期货成交规模提升,成交量分别同比增长76.19%、66.07%、48.45%。
[/align][align=left]
2、新三板:3月4日,合计挂牌6226家公司,当日减少2家,成交金额1.31亿。三板成指 报880.52,跌0.43%,成交额0.95亿。
[/align][align=left]
3、国内商品期货:截至3月4日下午收盘,涨跌参半。豆粕涨超3%,菜粕、豆二等涨超2%,沪金、沪银等涨超1%,苯乙烯、豆一等小幅上涨;淀粉、SS等跌逾1%,甲醇、PX等小幅下跌。
[/align][align=left]
4、国债:3月4日,2年期国债期货主力合约TS2406上行0.02%至101.476;5年期国债期货主力合约TF2406上行0.15%至102.985;10年期国债期货主力合约T2406上行0.24%至103.870。10年期国债利率跌2.00BP,至2.35%;10年期国开债利率跌1.99BP,至2.47%。
[/align][align=left]
5、上海国际能源交易中心:3月4日,原油期货主力合约2404,以619.0元/桶收盘,上涨12.4元,涨幅为2.04%。全部合约成交216329手,持仓量增加5585手至59756手。主力合约成交173407手,持仓量增加3889手至34546手。
[/align][align=left]
6、央行:3月4日,进行100亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因当日有3290亿元7天期逆回购到期,实现净回笼3190亿元。
[/align][align=left]
7、Shibor:隔夜报1.7110%,上涨1.70个基点。7天报1.8110%,上涨0.50个基点。3个月报2.1710%,下跌1.10个基点。
[/align][align=left]
8、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.1990,跌0.0069%,人民币中间价报7.1020,涨0.0549%。
[/align][align=left]
9、上海环交所:3月4日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量6300吨,成交额53.81万元,收盘价80.95元/吨,涨1.61%。
[/align][align=left]
国外
[/align][align=left]
10、亚洲:日经225 指数涨0.5%,报40109.23点,为历史首次收在4万点上方。韩国KOSPI 指数涨1.21%,报2674.30点。
[/align][align=left]
11、美股:道指收跌0.25%,报38989.83点;纳指收跌0.41%,报16207.51点;标普500收跌0.12%,报5130.95点。
[/align][align=left]
12、欧洲:英国富时100 收跌0.55%,报7640.33点;德国DAX30 收跌0.11%,报17716.17点;法国CAC40 收涨0.28%,报7956.41点。
[/align][align=left]
13、黄金:COMEX4月黄金期货收涨1.46%,报2126.30美元/盎司。
[/align][align=left]
14、原油:WTI原油期货结算价跌1.54%,报78.74美元/桶;布伦特原油期货结算价跌0.9%,报82.8美元/桶。
[/align][align=left]
15、波罗的海干散货指数:涨4.27%,报2297点。
[/align][align=left]
·存储“暴力涨价”的背后·
[/align][align=left]
光大证券DRAM产品合约价自2021年第四季开始下跌,连跌八季,至2023年第四季起涨。NANDFlash方面,合约价自2022年第三季开始下跌,连跌四季,至2023年第三季起涨。DRAM和NANDFlash在2024年有望连续4个季度持续涨价。在面对2024年市场需求展望仍保守的前提下,二者价格走势均取决于供应商产能利用率情况。2024Q3进入传统旺季,需求端预期来自北美云端服务业者(CSP)的补货动能较强,在预期DRAM及NANDFlash产能利用率均尚未恢复至满载的前提下,两者合约价季涨幅有机会同步扩大至8~13%。
[/align][align=left]
华创证券:差异化市场定位打造独到竞争优势,芯片制造崛起国产模组厂未来可期。存储模组市场主要玩家分为原厂和独立第三方模组厂两大类,凭借晶圆制造优势,原厂垄断了包括手机/PC/服务器等为主的大宗数据存储头部客户市场,占据八成左右市场容量;模组厂则面向广泛细分市场满足差异化需求,通过建立长期、稳定、规模化的存储颗粒采购渠道,研究开发和技术加成最大限度地提高存储颗粒的利用率或足容率水平,获取差异化竞争优势、提高利润率水平。
[/align][align=left]
天风证券2024年存储下游需求预判,对于PC、移动、汽车和工业领域大多数客户来说,存储库存已经处于或接近正常水平。数据中心客户的存储产品库存正在改善,美光预计客户库存将在2024年上半年的某个时候接近该市场的正常水平。另外,在数据中心和PC市场中,DRAM产品正逐渐过渡到DDR5,美光预计在2024年初DDR5的销量将超越DDR4。生成式人工智能应用将从数据中心扩展到边缘,最近市场发布了几款具有AI功能的PC和智能手机,另外,汽车和工业终端市场也将嵌入AI。边缘设备上的人工智能将进一步增强隐私、降低延迟、提高性能、提供更大的个性化等更多优点。
[/align][align=left]
中航证券:随着AI技术持续渗透,NANDFlash在智能手机、服务器、PC等端侧平均搭载容量均有成长。在尚未有新应用推出的预期下,2024年NANDFlash在智能手机单机平均搭载容量预估年增9.3%;AI服务器的部署量有望在未来几年高速增长,2023年AI服务器出货量约为120万台,预计2022-2026年出货量CAGR高达29%,2026年出货量可达237万台,同时2024年eSSD在服务器单机平均搭载容量预估年增13.2%;AIPC陆续落地,但叠加NANDFlash价格回升,cSSD单机平均搭载容量年增预估仅9.7%,2025年成长幅度有望愈发明显。
[/align]免责声明:本帖仅为思路分享和个人操作日记,不构成任何投资建议,据此操作,盈亏自负.
打开淘股吧APP
0
评论(0)
收藏
展开
热门 最新
提交