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2024年03月04日 精华投资早报

24-03-04 07:05 191次浏览
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中经网:全国政协十四届二次会议于3月3日下午举行。今年将推动解决群众就业难、企业用工难等结构性矛盾。2023年各级政府、各类资金直接支持就业创业超过3000亿元。全年城镇新增就业1244万人,这是来之不易的。2024年,还将继续围绕稳岗扩就业开展一系列的工作,如围绕健全终身职业技能培训制度、推动解决结构性就业矛盾进行协商。

上证报:3月3日,小鹏汽车 宣布,2024年3月31日前,小鹏G6全系车型限时立减20000元,优惠后售价18.99万元起。同日,广汽埃安也宣布降价。此前,3月1日,比亚迪特斯拉 等9家车企已官宣降价或限时优惠。新车价格战“硝烟弥漫”。

上游新闻:据悉,日本政府正在讨论正式宣布该国经济已经克服通缩。将仔细研究今年春季劳资谈判结果和通胀前景,以确定日本是否具备宣布彻底摆脱通缩的条件。这一正式声明虽然只是象征性的,但将意味着日本经济的一个主要增长瓶颈已被消除。

宏观经济

1、中经网:全国政协就一系列宏观经济和重要经济议题协商议政。围绕国之大者,民之关切协商议政,助力高质量发展。围绕突出问题调查研究,开展促进民营经济高质量发展,加强中小企业数字化转型,提升产业链、供应链韧性和安全水平等专题调研。

2、央视网:2023年,全国检察机关共起诉电信网络诈骗犯罪5万余人、同比上升六成多,帮助信息网络犯罪活动犯罪14万余人、同比上升一成多,利用电信网络实施的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪7.5万余人、同比上升106.9%。

3、经济日报:当前,地方隐性债务规模逐步下降,债务风险得到整体缓解。从全国看,地方债务分布不均匀,有的地方隐性债务规模仍然偏高,风险依然不容忽视。要持之以恒攻坚推进,进一步推动一揽子化债方案落地见效,还要健全监督问责机制,保持高压监管态势。

4、央视新闻:美国国务卿布林肯称“在国际体系中,如果不坐在餐桌旁,就会出现在菜单上”。对此,新任中国美国商会主席谭森回应称,美企不想成为“食客”或“食物”,而是期待和中国进行更多合作。调查显示,有88%的受访企业表示已在中国实现盈利,超过50%的受访企业认为其在华总体投资回报率高于全球总体投资回报率。

地产动态

1、香港财政司司长陈茂波:香港特区政府全面“撤辣”后,楼市气氛迅速升温。撤辣是不希望被外边“唱衰”言论过度放大悲观情绪,楼市如果过度炽热,港府随时都可以调整措施。如果出现极端情况,可考虑引入空置税,但目前远远没有需要。

2、上海市:第三次以集中批量供应的方式推出房源,共涉及19个项目,总建筑面积约68万平方米,共计5216套,备案均价96386元/平方米,分布在浦东、黄浦、长宁等11个区域。其中,备案均价在10万元/平方米以上的项目6个,面积占比约38.1%。

股市盘点

1、上周五,上证指数 收涨0.39%,报3027.02点,周涨0.74%;深证成指 收涨1.12%,报9434.75点,周涨4.03%;创业板指 收涨0.94%,报1824.03点,周涨3.74%。

2、上周五,恒生指数 收涨0.47%,报16589.44点,周跌0.82%;恒生科技指数收涨1.66%,报3488.13点,周涨2.60%;国企指数 收涨0.90%,报5728.84点,周跌0.63%。

3、国泰君安当前宏观环境友善,投资者情绪显著回暖,预计3月中旬以前市场都有望维持中级反弹趋势。建议中线仓仍可以继续持仓待涨,获利丰 厚的短线仓则可以适当调整切换。行业方面,继续保留部分以大金融、中字头、红利为主的“压舱石组合”,并在组合内部进行“先涨切换后涨,高位切换低位”的操作;继续持有传媒、通信、AIGC等行业板块。

4、天风证券以金属切削机床(代表传统制造业)及工业机器人 (代表先进制造 业)单月产量同比增速等相关指标判断,我国工控行业正处于新一轮缓慢上行周期。关注工控出海的优质企业;传统行业占比高、受益于顺周期的企业;切入人形机器人等新赛道、持续拓品类的企业。

5、中信证券3月预计A股市场不会再出现量化引发的流动性冲击。上半月建议积极参与,下半月耐心等待行情右侧确认信号。预计两会总量政策目标基本符合市场预期,新质生产力有望成为后续发展的重心。量化调仓引发的流动性冲击已经结束,AI等新质生产力相关主题或持续活跃,红利资产仍然是长线配置型资金的主要方向。

6、中国基金报:万亿美元资产管理巨头威灵顿投资管理高级董事总经理表示,中国正逐步过渡到更可持续、更高质量、更注重创新的增长模式。虽然市场信心的修复需要时间,但基于目前估值水平考虑,入场时点已到。中国的可再生能源、医疗保健和人工智能的应用等领域值得关注。

7、中基协:鸿鹄志远(上海)私募投资基金3月1日已完成备案。鸿鹄志远股东分别为中国人寿 保险和新华保险 ,经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。这是险资出资设立的首个私募证券基金。

8、双环传动预计2024年一季度,净利润2.1亿元-2.3亿元,同比增长22.75%-34.44%。公司拟分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份至上交所科创板首次公开发行股票并上市。

9、新股申购:本周,共有2只新股申购,其中创业板1只、科创板1只,分别为美新科技和中创股份。

10、限售解禁:本周,共有59只限售股解禁,解禁数量共计30.56亿股,解禁市值达到396.14亿元。其中,顺控发展 以65.44亿元排名解禁榜第一,四川黄金湘电股份 分别以52.66亿元、26.10亿元排名第二和第三。

财富聚焦

1、崔东树:2024年1月,汽车销量达到671万台,新能源汽车达到106万台,燃油车销量总占比相对下降。国新能源 乘用车占比世界新能源66%的表现较强。新能源车 出口超强,在东南亚和欧洲市场表现很好,这也是中国产业链强大,形成强大的国内市场和出口的双增长。

2、期货日报:春节假期结束以来,债市迎来一波“牛市”,尤其是长端和超长端国债涨幅明显。不过,近日,国债期货集体下跌。但在经济恢复预期有待验证和宽货币预期以及“资产荒”现象延续下,债市牛市环境仍未变化,尤其是长债和超长债,配置价值仍被看好。

3、国家自然科学基金委:有不法分子伪造公文授权,成立“自然基金试点社区”,假冒委员会工作人员,诱导大家安装APP(“自然科学”“ZRKJ”),在APP内购买“自然基金理财产品”,实施传销诈骗。委员会从未授权任何单位或个人开设网站、APP,从未推出自然基金理财产品。

行业观察

1、北京市:3月3日起,试点开通三大文化建筑周边自动驾驶接驳服务,乘客可免费试乘无人驾驶小巴,往返于城市绿心森林公园、郝家府地铁站和三大文化建筑。小巴采用全无人驾驶设计,无方向盘、油门和刹车踏板,可载客9人。

2、隆基绿能 董事长钟宝申:对于农村光伏建设缺少统一的质量标准和规划建设标准,建议制定农村光伏建筑规划标准,以及大力推进BIPV建设,加强农村光伏市场质量监察。

3、华为靳炜:目前,我国运营商已经在国内20多个省份部署了5.5G试点网络,大量用户今年有望体验5.5G服务。2024年很多的手机都会率先支持5G-A技术,公司在探索,通话的过程中,引入人工智能技术,未来,一些类似于VR这种应用的发展,让大家会有更好的体验。

4、第一财经:上海南港码头2月入出境(港)船舶数量创下了开港以来历史新高。累计出口汽车43000多辆,进口2200多辆,出口大型风力发电机叶片86片。船量增高主要基于汽车进出境集散业务增多,进口汽车在南港码头中转出口的数量显著增加,以及,特斯拉汽车出口增长,全月出口量达2.38万辆。

5、新华网日本一研究团队发现一种宿主蛋白能阻碍艾滋病病毒增殖和感染,这种蛋白不仅对艾滋病病毒,对猴免疫缺陷病毒等逆转录病毒都表现出了阻碍感染的效果,并且这种阻碍效果不会被病毒的辅助蛋白拮抗。该研究成果或有助于研发新的艾滋病病毒控制方法。

6、IT之家:据悉,英伟达 正在开发自己的PC游戏掌机,打造专属图形IP。当前游戏掌机有一个共同点,即使用了AMD的APU。任天堂即将推出的Switch2游戏掌机将会采用英伟达芯片,而英伟达希望扩充芯片适用范围,甚至可能会和英特尔 合作,制造一款高端游戏掌机。

7、中国天气网:3月4日至6日,中东部大部地区自西向东有4至6℃降温,江南、华南等地局地降幅可达8至10℃。4日主要影响西北地区;5日中午前后,冷空气影响区域将扩展至江南北部和西部;6日凌晨将抵达并影响华南。3日夜间起,中东部降水将再度增多,4-5日为主要影响时段。

公司要闻

1、上证报:乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营集团发行了首笔莲花债。莲花债是境内企业在澳门特别行政区发行的离岸人民币债券。此次发行规模6.4亿元,是新疆自贸区成立后发行的首支离岸人民币债券,也是建发集团在离岸人民币市场的首次亮相。

2、中国石油当地时间2月29日,中国石油国际事业伦敦公司与宁德时代 欧洲储能及超充服务平台快卜新能源在伦敦签署光储充项目合作备忘录,联合欧洲知名连锁集团DeVeranda宣布合作建设“智慧能源 绿碳餐厅项目”。签约聚焦双方在阿姆斯特丹DeVeranda餐厅投资快充电桩示范站项目。

3、阿里云:由于产品策略调整,阿里云将于2024年3月29日停止商标代理服务,调整为平台型业务,即阿里云会精选第三方服务商作为商标代理机构直接为客户提供商标代理业务。阿里云仅作为平台经营者,监督和管理各服务商服务质量。

环球视野

1、韩国统计厅:2023年韩国婚姻登记数为19.37万对,较10年前减少40%。新生儿数量自2015年达到最高点后,连续8年下降,降幅达47.3%。受丁克族思想等因素影响,新生儿数下降幅度高于婚姻登记数。去年总和生育率为0.72,创下历史新低。

2、IMF:2023年,伊拉克非石油部门的增长强劲反弹,同时通胀有所下降;油价进一步下跌或欧佩克+延长减产可能会对伊拉克的财政和国外账户造成压力;伊拉克需要更可持续的非石油经济增长来吸收快速增长的劳动力;需要增加非石油出口和政府收入,减少经济在油价冲击方面的脆弱性。

金融数据

1、上周五,在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.1985,跌0.0765%,周跌0.0014%;人民币中间价报7.1059,跌0.0000%,周涨0.0070%。

2、新三板:上周,新增9家挂牌公司,成交金额7.94亿,环比增加18.88%。截至目前,新三板挂牌公司总数达6228家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达87.89亿元。

3、上海环交所:上周,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量80.796万吨,总成交额6824.33万元,收盘价79.67元/吨,周涨1.71%。

4、美股:上周五,道指涨幅0.23%,报39087.38点,周跌0.11%;标普500 指数涨幅0.80%,报5137.08点,周涨0.95%;纳指涨幅1.14%,报16274.94点,周涨1.74%。

5、欧洲:上周五,德国DAX30 指数涨0.32%,报17735.07点,周涨1.81%;法国CAC40 指数涨0.09%,报7934.17点,周跌0.41%;英国富时100 指数涨0.69%,报7682.50点,周跌0.31%。

6、黄金:上周五,COMEX4月黄金期货收涨2%,报2095.70美元/盎司,周涨2.26%。

7、原油:上周五,WTI原油期货结算价收涨2.19%,报79.97美元/桶,周涨4.55%;布伦特原油期货结算价涨2%,报83.55美元/桶,周涨2.36%。

·进击的移动机器人·

光大证券GTC2024将于3月18至21日在加州圣何塞会议中心举行,英伟达计划发布机器人领域最新突破成果。英伟达大概率是通过专门的算力和算法,将AI赋能给机器人,由此机器人将成为AI的又一大载体。英伟达去年已发布移动机器人平台IsaacAMR,其中移动底盘来自九号公司。数百家客户使用NVIDIAIsaac平台,在农业、仓储自动化、最后一公里配送、服务机器人等多个领域开发了高性能机器人解决方案。

华福证券:移动机器人是指一种由传感器、遥控操作器和自动控制器等机构组成的具有移动功能的机器人系统。AGV、AMR为移动机器人主要品类,还包括无人叉车、料箱机器人、复合机器人等类型。从全球维度来看22年全球移动机器人市场规模约292亿,预计27年增长至1874亿元,对应22-27年CAGR为45.07%;从国内维度来看22年中国移动 机器人市场规模约97亿元,预计27年增长至462亿元,对应22-27年CAGR为36.74%,市场规模快速增长。

国信证券在实际应用中,移动机器人通常以集群的方式系统完成特定任务;未来,成百上千台机器人规模化集群作业是发展的必然趋势,即逐步从单体智能向群体智能演进,软件和算法成为构筑核心竞争力的壁垒,例如统一环境下完成作业调度、找到全局最优方案提升集群机器人工作总效率等。随着行业应用场景的丰富和技术的发展,产品模块化、软件模块化将成为AMR发展的必然趋势。

太平洋 证券:移动机器人产业链可以分上游核心零部件,包括伺服系统、传感器、智能SoC、控制MCU、减速器、壳体/结构件等,中游本体制造,主要为AGV/AMR移动机器人制造商,下游系统集成及应用,如智能物流系统集成,可应用于汽车、3C、快递电商等行业三个环节。机器人作为国家战略新兴产业之一,是国家从制造大国发展成为制造强国的重要抓手,在当今国家制造业处于人口红利逐渐消失、产业迫切需要转型升级的背景下,提升产业智能化升级将助力企业提高制造效率,中国移动 机器人市场规模快速增长。
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