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2024年03月01日 精华投资早报

24-03-01 07:07 210次浏览
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中央政治局会议:讨论国务院拟提请十四届全国人大二次会议审议的《政府工作报告》稿。今年工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。积极的财政政策要适度加力、提质增效,稳健的货币政策要灵活适度、精准有效,增强宏观政策取向一致性,营造稳定透明可预期的政策环境。要大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。

中指院:2024年1-2月,TOP100房企销售总额为4762.4亿元,同比下降51.6%。2月单月销售额环比下降29.3%,主要为2023年春节房市出现了部分反弹,销售额基数较大。销售额超百亿房企14家,较去年同期减少12家;超五十亿房企8家,较去年同期减少18家。

宏观经济

1、央行:发布《关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知》。目前,我国居民直接持有的政府债券规模较小,与成熟债券市场相比,还有很大提升空间。通过柜台渠道投资债券市场,可以将储蓄高效转化为债券投资,增加居民财产性收入。加快发展柜台债券业务,有利于促进直接融资发展,优化金融体系结构。

2、统计局:2023年,按全国居民五等份收入分组,低收入组人均可支配收入9215元,中间偏下收入组人均可支配收入20442元,中间收入组人均可支配收入32195元,中间偏上收入组人均可支配收入50220元,高收入组人均可支配收入95055元。相较于2022年,高收入组人均可支配收入增加4939元,中间偏上收入组增加2823元,中间收入组增加1597元,中间偏下收入组增加1139元,低收入组增加614元。

3、外交部:中欧班列累计开行已超8.5万列,有效促进了沿线国家的发展。作为共建“一带一路 ”的旗舰项目和标志性品牌,中欧班列10年来不断开拓创新,线路从无到有,运力从少到多,开辟了亚欧大陆陆路运输新通道和经贸合作新桥梁。

4、外管局:2024年1月,我国国际收支货物和服务贸易进出口规模42344亿元,同比增长23%。其中,货物贸易出口20224亿元,进口16094亿元,顺差4130亿元;服务贸易出口2178亿元,进口3848亿元,逆差1671亿元。

地产动态

1、住建部、金融监管总局:各城市要乘势而上,扩大融资协调机制成效。抓项目“白名单”质量、抓工作进度、抓项目建设、抓宣传引导。按照协调机制“应建尽建”原则,3月15日前,地级及以上城市要建立融资协调机制,既要高质量完成“白名单”推送,又要高效率协调解决项目的难点问题。

2、中国房地产报:截至2月26日,广州市首批推送项目已有9个获得融资,累计金额8.68亿元。2月8日,广州市房地产融资协调工作小组办公室公布了首批47个“白名单”项目,位于中心区的有8个,其余39个均分布在外围区域,增城区获批的项目最多,有17个。

股市盘点

1、周四,上证指数 报3015.17点,上涨1.94%,成交额4528.09亿。深证成指 报9330.44点,上涨3.13%,成交额5998.50亿。创业板指 报1807.03点,上涨3.32%,成交额2571.63亿。总体上个股涨多跌少,全市场超5200只个股上涨,逾百股涨停。两市成交额10526亿,较上个交易日缩量3041亿。盘面上,光刻机氢能源、人形机器人卫星导航等板块涨幅居前,无板块下跌。北向资金全天净买入166.03亿元,其中沪股通 净买入86.42亿元,深股通净买入79.62亿元。

2、周四,恒生指数 跌0.15%,报16511.44点。恒生科技指数涨0.14%,报3431.30。国企指数 跌0.19%,报5677.88点。盘面上,美团涨近2%,小米涨1%,百度 绩后跌6.6%,京东 跌超2%;芯片业存在缺水隐患!标普警告或会扰乱供应链并抬高芯片价格,半导体板块全天领涨,龙头股中芯国际 一度涨超8%;碳酸锂期货合约大涨,锂电池股涨幅亮眼。南向资金净买入13.68亿港元。其中,港股通(沪)净买入14.84亿港元,港股通(深)净卖出1.16亿港元。

3、截至2月29日,北交所上市公司244家,当日无新增。总市值3925.55亿元,成交金额111.21亿元。

4、两市融资余额:截至2月28日,上交所融资余额报7613.95亿元,较前一交易日增加17.15亿元;深交所融资余额报6730.89亿元,较前一交易日增加14.01亿元;两市合计14344.84亿元,较前一交易日增加31.16亿元。

5、上证报:机构对国资上市公司的调研热度持续升温,市值管理成为“必考题”。1月下旬以来,机构密集调研了139家国资上市公司,其中58家公司为央企。加上在互动平台的披露,超过30家国企对市值管理给出计划或回应。

6、证券日报:近期,多只ST板块股票涨势突出。但是,从这些上市公司披露的风险提示公告来看,公司的基本面并没有发生变化,且背后存在“可能终止上市”“涉嫌违法违规,正在立案调查”等不同程度的风险事项。不管是什么原因,跟风炒作ST股票无疑是在刀尖上跳舞,是万万要不得的。

7、上证报:10只中证A50ETF自2月19日起集中发行。2月28日,摩根资产管理和平安基金发布公告,宣布产品已提前结束募集。其他8只产品仍在发行中。中证A50指数新经济板块占比更高,更贴合中国经济长期发展趋势,值得高度重视和深度挖掘,同时也有望成为境内外资金配置A股核心资产的又一重要标的。

8、界面新闻:据悉,美国SEC正调查OpenAI首席执行官奥特曼的内部通信,作为调查该公司投资者是否被误导的一部分。此前,OpenAI董事会于11月决定解雇奥特曼,并将其赶出董事会。

9、天永智能 (4连板):关注到有媒体将公司列为“氢能源概念”相关股票,公司主业经营为智能型自动化智能装备及信息系统集成等产品,属于装备制造业。经核实,截至目前,公司无任何形成收入的氢能源相关产品,公司现有产品与氢能源概念无任何关联,公司不属于氢能源概念股。

10、四川金顶 (3连板):关注到在股吧有公司下属四川新工绿氢科技有限公司等子公司从事氢能源相关业务的讨论以及将公司归类为氢能源概念,截至目前,公司无任何形成收入的氢能源相关产品。

11、上海洗霸获得汽车行业质量管理体系IATF16949:2016符合性证明,标志着公司初步取得了进入汽车相关产品供应链的通行证,有利于拓展新能源电池材料(固态电解质、硅碳负极和硬碳负极材料)的相关业务。

12、隆基绿能拟以3亿元-6亿元回购股份,回购价格不超过31.54元/股,本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。

财富聚焦

1、央行:针对不同群体的支付惯,统筹力量补齐短板弱项,持续深化支付服务场景建设,不断提升支付服务的包容性,为老年人、外籍来华人员等群体提供更加优质、高效、便捷的支付服务,更好服务社会民生和高水平对外开放。

行业观察

1、工信部等七部门:发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见。到2030年,各级绿色工厂产值占制造业总产值比重超过40%。鼓励绿色工厂进一步深挖节能降碳潜力,创建“零碳”工厂。深入开展工业产品绿色设计示范企业培育,不断探索绿色低碳 路径和解决方案。

2、山东省交通运输厅等三部门:近日发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》,自2024年3月1日起,对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费,试行2年,到期后再根据执行情况适时调整。目前,相关部门正在积极落实该政策文件的执行细节。

3、中科院:制备出具有高抗疲劳性能的3D打印钛合金材料,研究成果发表在《自然》(Nature)上。3D打印的材料在循环载荷下的疲劳性能普遍较差,严重制约了其作为结构承力件的广泛应用。而此次成果更新了人们以往对3D打印材料疲劳性能不高的固有认识,展现了3D打印材料作为结构承力件在航空航天等重要领域的广阔应用前景。

4、新华社:浙江大学联合多家单位设计出一款新型电解液,不仅能够支持锂电池在-70℃到60℃的超宽温区内进行可逆充放电,还可以使得锂电池在10分钟内完成快速充放电。29日,相关论文发表于国际学术期刊《自然》。

5、中国移动发布全球首台算力路由器,历时两年研制成功,是我国在算力网络领域取得重大原创性突破。算力路由器支持算力感知、通告、联合路由功能,打破了传统互联网路由方式,构筑起算网一体深度发展的“根技术”。

6、中证报:2024年以来,创新药企业出海再掀热潮。药明生物迈威生物 、安锐生物等药企纷纷宣布达成海外授权交易。密集达成海外授权交易,充分证明了中国创新药企业的研发实力获得国际药企认可。

7、华为侯金龙:预计未来十年,电动汽车保有量增长10倍,从2000万增长到2亿辆,充电量增长10倍,从1000亿度增长到1万亿度,充电桩保有量10年将至少增长5倍。

8、工信部:发布国内首个个人信息保护AI大模型“智御”助手,为APP开发运营、检测防护、政策解读等提供智能化服务。着力整治“摇一摇”乱跳转等突出问题,公开通报81款违规APP和SDK,持续净化移动互联 网服务环境。

9、TrendForce:服务器整机出货趋势今年主要动能仍以美系CSP为大宗,但受限于通货膨胀高,企业融资成本居高不下,压缩资本支出,整体需求尚未恢复至疫情前成长幅度,预估2024年全球服务器整机出货量约1365.4万台,同比增约2.05%。

公司要闻

1、阿里云:全线下调云产品官网售价,平均降价幅度超过20%,最高降幅达55%。这是阿里云史上最大力度的一次降价,涉及100多款产品、500多个产品规格,覆盖计算、存储、数据库等所有核心产品。

2、中证报:叠加店铺券和平台券后,iPhone15128G售价仅为4849元,iPhone15系列其他产品也均创下官方旗舰店历史新低。本次降价幅度均在千元以上。不过,苹果 公司官网价格目前暂无变化,仍为5999元起售。

3、小米汽车网传公司将于今年3月实现首车上市,4月交付,一季度整车产量约2000辆,产值4亿元。该信息不实,据了解没有相关调研计划,一季度产量数据也不实。

4、京东物流启动“万人招聘计划”,2024年上半年将吸纳约2万名新员工,面向供应链、运营、管理、销售等方向,重点引进基层管理者、基层储备管理人才、一线操作员等岗位人员,拟进一步增强京东物流人才专业力。

环球视野

1、中国铁路南宁局集团:2024年前2个月,中越班列累计开行25列、发送货物600标箱,同比分别增长56%、35%。

2、民航局:自3月31日起,中美双方航空公司共可运营每周100班定期客运航班。下一步将继续加大资源供给,进一步优化审批程序,支持中外航空公司根据市场需求及时增加运力投入,继续做好对航空公司国际航线航班的保障和执行监测。

3、上证报:法国航运巨头、世界第三大集装箱班轮公司达飞集团发布公告,集团重新评估了红海南部地区的局势,不断变化的条件使我们能够在个案基础上恢复运输。

金融数据

国内

1、央行:1月,银行间债券市场现券成交33.5万亿元,日均成交15218.5亿元,同比增加71.6%,环比增加13.3%。单笔成交量在500-5000万元的交易占总成交金额的48.6%,单笔成交量在9000万元以上的交易占总成交金额的44.8%,单笔平均成交量4581.9万元。

2、新三板:2月29日,合计挂牌6223家公司,当日减少3家,成交金额1.78亿。三板成指 报886.85,跌0.42%,成交额0.85亿。

3、国内商品期货:截至2月29日下午收盘,涨多跌少。碳酸锂涨超9%,红枣、沪镍等涨超1%,菜籽油、豆二等小幅上涨;尿素跌超2%,甲醇、棉纱等跌超1%,烧碱、豆一等小幅下跌。

4、国债:2月29日,2年期国债期货主力合约TS2406上行0.01%至101.568;5年期国债期货主力合约TF2406上行0.04%至103.140;10年期国债期货主力合约T2406上行0.12%至104.090。10年期国债利率跌0.01BP,至2.34%;10年期国开债利率跌2.00BP,至2.45%。

5、上海国际能源交易中心:2月29日,原油期货主力合约2404,以606.0元/桶收盘,上涨0.5元,涨幅为0.08%。全部合约成交190561手,持仓量减少2330手至53541手。主力合约成交160773手,持仓量减少3735手至31298手。

6、央行:2月29日,当日进行1170亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因当日有580亿元7天期逆回购到期,实现净投放590亿元。

7、Shibor:隔夜报1.6390%,下跌6.66个基点。7天报1.7750%,下跌4.28个基点。3个月报2.1930%,下跌0.59个基点。

8、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.1930,涨0.0778%,人民币中间价报7.1036,涨0.0549%。

9、上海环交所:2月29日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量331398吨,成交额2848.22万元,收盘价81.64元/吨,涨2.73%。

国外

10、亚洲:日经225 指数跌0.11%,报39166.19点。韩国KOSPI 指数跌0.37%,报2642.36点。

11、美股:道指收涨0.12%,报38996.39点;纳指收涨0.90%,报16091.92点;标普500 收涨0.52%,报5096.27点。

12、欧洲:英国富时100 收涨0.07%,报7630.02点;德国DAX30 收涨0.44%,报17678.19点;法国CAC40 收跌0.34%,报7927.43点。

13、黄金:COMEX4月黄金期货收涨0.59%,报2054.7美元/盎司。

14、原油:WTI原油期货结算价跌0.36%,报78.26美元/桶;布伦特原油期货结算价跌0.07%,报83.62美元/桶。

15、波罗的海干散货指数:涨3.43%,报2111点。

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