深刻认识和加快发展新质生产力

没有资金推动 002631 想涨都难。

GTC  联想  妇联  比亚迪  广汽  小鹏  完美


消息面上，英伟达GB200NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。

高频铜缆：新亚电子、华丰科技、兆龙互连、得润电子、鼎通科技  新亚看了2天戏没买  遗憾

抖音上线了一款名为“话炉”的AI社交APP。（昆仑万维、掌阅科技）


石墨烯研究新发现 有望应用于光电芯片
来自中国科学院物理研究所、国家纳米科学中心等单位的科研人员，通过研究三层石墨烯的菱形堆垛结构发现，在菱形堆垛三层石墨烯中，电子和红外声子之间具有强相互作用，这有望应用于光电调制器和光电芯片等领域。相关研究成果在线发表于《自然-通讯》杂志。据悉，这项研究为理解菱形堆垛的三层石墨烯中的超导和铁磁等物理效应提供了新的视角。同时，它也为新一代光电调制器和光电芯片的设计提供了相关材料研究的基础。
石墨烯：德尔未来、华丽家族、东方碳素、方大炭素

华为P70新亮点：旋涂滤光片
据网络博主爆料，华为P70手机镜头将有新技术，旋涂镀膜镜片+模造玻塑混合镜头。为了不断提高拍摄效果，滤光片镀膜工艺从传统丝印工艺升级为旋涂工艺。
滤光片：东田微、水晶光电、五方光电、日久光电、欧菲光

华为：2024年将共同部署超过10万根超快充充电桩
中国电动汽车百人会论坛在京召开，华为董事、华为数字能源总裁侯金龙在大会透露，2024年，华为数字能源将计划携手伙伴共同部署超过10万根超快充充电桩，目前已有2万根超快充充电桩投入运营。
华为充电桩：永贵电器、利和兴、宝馨科技、伊戈尔、英可瑞

002975 这个股和萝卜异曲同工

1、珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”或“博 杰股份”）为顺应本公司高端制造发展需要，积极拓展工业母机领域业务布局， 拟与联合投资人珠海格杰投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“格杰投资” 或“联合投资人”）共同以现金形式收购哈挺精密机械（嘉兴）有限公司、哈挺 机床（上海）有限公司、万氏（大连）机床有限公司（以下合称“哈挺中国”或 “标的公司”）全部股权及相关业务与授权（与哈挺中国/标的公司合称“标的 资产”、该等收购行为及安排以下简称“本次交易”）。本次交易价格为 126,728,435

美元（按交易锁箱日 2023 年 11 月 30 日国家外汇管理局美元对人民币汇率中间

价 1:7.1018 折合人民币 9 亿元，视锁箱日至交割日是否发生漏损，最终交易成本

以实际交割时确认为准），博杰股份与格杰投资按照 70%、30%出资比例进行收 购。本次交易完成后，本公司将持有哈挺中国 70%股权并将哈挺中国纳入本公司 合并报表范围。

2、为确保本次交易的顺利实施，根据本公司与格杰投资签署的《联合投资 协议》及其附属协议，双方拟按照 70%、30%出资比例共同出资人民币 5 亿元成 立珠海博达投资控股有限公司（暂定名，以下简称“SPV1”）、并由 SPV1 全 资成立珠海博机投资控股有限公司（暂定名，以下简称“SPV2”）进行并购贷

款融资不超过人民币 4.5 亿元。上述合计金额人民币 9.5 亿元在扣除本次交易相

关费用并预留铺底流动资金后，将换汇并用于向交易对方支付本次交易对价。交 易完成后，SPV2 将直接持有哈挺中国 100%股权。

申万电子春秋电子：AI PC拉动高端结构件，汽车业务预计翻倍增长
MWC上联想、荣耀等发布AIPC新机
据群智咨询，2024年作为AI PC发展的元年，AI笔记本电脑渗透率将达到7%
1）联想惠普是aipc领军之一，英特尔发布会最先站台。公司是联想、三星、惠普等重要供应商。
2）aipc下镁或为刚需，相比于铝冲压arpu接近提3倍。aipc趋势下，据Canalys2023年第四季度，全球PC出货量同比增长3%，结束了连续七个季度的同比下滑！AI使笔电散热要求提高，镁合金散热更好。铝冲压大概130元，镁合金500元左右，有望实现量价齐升。
3）汽车轻量化需求，预计在手订单20亿。汽车技术革新和镁合金用量增长。公司已掌握半固态注射技术，国内稀缺汽车镁合金供应商。
4）第二曲线，进入汽车供应链。客户覆盖蔚来、比亚迪、奔驰等多家，预计汽车收入占比会从个位数上升到15%。
5）aipc+智能车双料弹性成长！
?联系人：申万电子杨海晏、金凌
强瑞技术- 301128 液冷服务器+Ai 光模块、手机，华为服务器核心标的！重视公司业绩反转！未知来源，注意吹票风险
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#液冷服务器核心受益标的。公司已向包括但不限于华为（华为服务器液冷线核心供应商）等大客户交付多款服务器液冷机柜相关产品，公司的液冷产品属于生产必需制程设备，公司为其提供包括测试在内的整体解决方案，单线价值量1800万，服务器液冷客户还包括浪潮、中兴通讯等。目前服务器厂商开始自己做液冷集成了，为其提供液冷核心部件的设备厂家将严重受益。

#稀缺高速光模块散热标的。公司子公司三烨科技深耕散热器的研发生产及销售，可提供高速光模块散热解决方案，公司借助三烨科技的专业技术积累及客户优势，进军高速光模块行业，带来较大想象空间。

#拐点明确，深度受益华为。公司之前为华为手机做气密性检测，后一直陪跑华为液冷服务器测试设备，是唯一供应商，22年底华为发布全液冷服务器，宣布全面转向液冷，公司液冷业绩爆发在即。#消费电子&通信业务好于预期，2019年华为没受制裁之前，公司营收占比88%，目前华为占比为18%，随着华为近期提高手机销售预期及在算力市场发力，公司供货华为营收具备较大弹性空间。
光迅三连板 传闻中东某大国要建立超级数据中心 未知来源，注意吹票风险
问光迅下单了500W只 400G DR4+800G 光模块
首次出海 主要是硅光方案

今晚很多吹液冷的卖方点评，作为投资者还是要冷静：
1）有产业链上的消息，B100前期不会到1000w，会和 H100一样700w功率，方便直接沿用已有的H100服务器上各项设计，包括风冷，PCIE Gen5等。频率不拉满，降低功率”。
2）液冷技术壁垒不高，行业壁垒特别高。液冷的技术非常简单的，开发一套液冷系统成本非常低，因为很多产品就是市场可以直接买的。它的难点在于要改服务器。液体替代风冷存在问题就是要改动服务器，而动别人的服务器，将来容易会出现问题。主要由服务器厂商自己做，和服务器格局类似。不同服务器厂商很难给别人做液冷业务。

美格智能：高算力AI模组
公司在行业内率先推出综合AI算力达到48T的高算力模组，将充分受益于AIGC、通用大模型、行业大模型等高算力需求的应用落地。无线通信模组及解决方案业务，营收占比97.03%，主要包含智能模组、算力模组等。公司携手阿加犀成功在高算力AI模组上运行一系列大语言模型。红宝书
福蓉科技：AI手机+供货三星S24+提议回购
三星S24系列搭载AI功能销售火热，打破历年新机销售记录。公司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能。2024年3月3日晚公告，公司董事长张景忠提议公司以自有资金4000 -7000万元回购公司股份。
天通股份：光模块上游/铌酸锂晶体
单晶薄膜铌酸锂为解决光子集成芯片领域长期存在的低传输损耗、高密度集成等需求提供最优解决方案。公司为铌酸锂唯一国产供应商，正实施年产420万片大尺寸射频压电晶圆的募投项目，其中包括铌酸锂晶体材料的生产。

易德龙：浪潮代工+GPU板卡
2024年3月3日，网传纪要表示公司是浪潮辅助板卡等产品的长期主要供应商，占公司数通领域收入约一半，2023年公司全新获得浪潮整机组装、主板订单，单客户营收增幅有望超过50%。公司还开拓了登临GPU等新客户，生产GPU板卡，2023年进入量产。(

资料收集

3月2号，华为官网更新硬件合作伙伴级别名单，其中#鲲鹏振宇+超聚变 升级为华为战略级伙伴（最高级），有且仅有两家。超聚变更是连跳三挡，从认证级直接跳到战略级，创造了华为合作商的历史
超聚变是原华为硬件公司，AI算力服务器增速最快，被制裁后独立给河南国资委。目前超聚变出货量是华为系第一，有不可撼动的地位
高新发展代表的鲲鹏振宇是本轮AI行情的核心阵眼，而更强的超聚变还没有大规模炒作。此次破纪录成为华为战略级硬件伙伴，或引发炒作契机，重视相关产业链标的：
1、荣科科技（金牌经销商，超聚变同一实控人，旗下唯一上市平台，借壳预期）
2、天源迪科（超聚变总经销商）
3、亚康股份（超聚变供应商）
4、汇洲智能（持有基金间接参股超聚变）