苹果mr发布在即，关注产业链机会

苹果 这玩意儿搞得挺火的。他们现在搞了第二轮开发者测试，上海那边28号开始给人玩。全球范围都覆盖了，还加了纽约、悉尼之类的地方。不过，因为保密协议啥的，咱估计能知道的信息还是有限。
前段时间，苹果请了一帮媒体大佬，比如WJS，来体验。反馈说这个"空间视频"感觉就像电影《少数派 报告》里的梦境一样。这种反馈可能对这个领域有点推波助澜的效果。
总体看，我觉得最近的动作给投资者提供了进场机会。虽然媒体对发布时间的猜测可能会短期影响一下，但我们建议还是以苹果官方说的“24年早些时候在美国发售”为准。目前产业链内，产品的生产阶段还是比较稳定的。
往后看，我猜测明年苹果的MR产品会迎来一波高潮：首先，苹果对生态系统的引领力可能会比Meta更胜一筹，目前我们知道的可能只是冰山一角；其次，空间视频看起来是主打应用，有可能火爆一番；再说了，硬件体验比同行强太多，用了才知道，比说的更牛。
对于个股，MR这块的三强——杰普特 、兆威机电 、立讯精密 ，推荐的顺序没变。同时，我们建议关注一下深科达 ，还有底部好转的大族激光 和歌尔股份 。
MR行业的一大难题是硅基OLED技术。最新消息说，索尼 的硅基OLED良率提高到了6-70%，但还是不够满足苹果中期计划的4-500万台需求，供应量短缺啊。
另外，视涯快要插上苹果MR供应链了，可能能解决中期的产能问题。硅基OLED在VisionPRO硬件里的比例最大。
未来的发展趋势看来，Quest4和Pico5在硅基OLED方面有了点突破，准备替代现有的FastLCD+MiniLED方案，显示技术升级速度明显在加快。
VisionPro计划明年1月发布，产业趋势挺明朗的。国内的硅基OLED厂商在核心大佬进入和其他厂商的技术升级面前，算是两大机会，硅基OLED有可能成为产业爆发的引爆点。

重点关注：
清越科技 旗下的梦显电子已经搞上了硅基OLED的量产，而且他们在核心设备蒸镀机方面的布局也相当不错。
易天股份 也进军硅基OLED，专攻后段制程，成为多款核心设备的供应商，而视涯则是后段制程核心供应商。
华兴源创 成为VisionPRO硅基OLED检测设备的核心供应商。
亚世光电 也有硅基OLED模组生产能力。
奥莱德的硅基OLED核心生产设备蒸镀机已经向国内头部硅基OLED送样。
京东 方也宣布启动了OLED 8.6代线项目，准备投资630亿，建设国内首条8.6代AMOLED产线。这新产线计划每月32k，主要玩中尺寸IT产品，第一期量产预计在两期建设中的26Q4完成。同时，京东方 还要加快显示上游国产化，设立北京显智链二期创业投资基金。
在中游环节，供需格局的改善会导致OLED面板价格继续往上涨。明年中低端手机OLED的渗透率有望提升，折叠屏手机放量，安卓米OV等品牌也会加速国产替代，LTPO的新增需求还会推动价格上涨。结构性供给紧缺的可能性上升，所以上半年OLED面板价格可能会持续上涨。
在上游环节，国内OLED产能释放和大尺寸规划都推动了上游设备材料厂商的需求增长。有机发光材料这块技术门槛高，海外专利占据主导地位，而国内厂商在加速与下游面板厂合作、导入验证。京东方8.6代线的扩产也将带动面板设备产业链的发展。
投资建议方面，由于小尺寸结构性供给紧缺，价格可能上涨，所以京东方A、维信诺 、深天马 可能会受益。在上游端，奥来德 、莱特光电 这些发光材料及蒸发源设备供应商也有望受益。检测设备方面，精测电子 、华兴源创等值得关注。至于面板设备产业链，京东方8.6代线的扩产将带动奥来德、精测电子、联得装备 、华兴源创等相关公司。


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