周末一吹

1.CPO

谷歌配套硬件TPUV5版本，加强了OCS光交换机的应用，需要大量定制的特种源光纤。而MEMS光开关需求有望增长。

天孚通信 (机构标，间接供应英伟达 )
中际旭创 (机构标，供应谷歌)
太辰光 (供应谷歌)
博创科技 (供应谷歌)
赛微电子 (MEMS领涨先锋）
源杰科技 (科创次新)
盛科通信 (科创次新)
联特科技 (最先领涨)
新易盛 (机构标)
光库科技 (机构标)
春兴精工 (MEMS补涨，尾盘异动)
主板三巨头：华工科技 、剑桥科技 、光讯科技

2.苹果 VR

Vision Pro将于2024年年初（3月份左右）发售，今年12月量产，当前已进入供应链备货窗口。对于华为MR消息称，与苹果Vision Pro看齐，采用硅基OLED屏。

五方光电 (二板，上塘路1.65亿筹码，一家独大)
联得装备 (硅基OLED bonding设备通过视涯认证并形成订单)
天健股份 (次新)
赛腾股份 (HBM叠加，设备检测）
双象股份 (首家PA量产，PMMA是VR设备中导光板、背光模组必备的光学材料)
易天股份 (硅基OLED核心供应商）
激智科技 (绝对低位)
亚世光电 (具备OLED模具生产设计能力)
荣旗科技 (次新，设备检测)

3.新冠检测

12月8日，国家疾控局发布关于印发预防呼吸道传染病公众佩戴口罩指引（2023年版）

随着疫情逐渐加重，医药板块也是持续轮动，机构又从流感方向炒回到了新冠检测方向，资金先知先觉，盘后疾控局发布的消息，资金已经提前拿先手。

安图生物 (首板，下午开盘异动）
迈克生物 (下午开盘异动)
英诺特 (机构跑路，企稳之后看是否会有人接盘)
万孚生物 (机构标)
圣湘生物 (机构标)
博拓生物 (机构标)
英科医疗 (医药手套需求回暖)

4.AI多模态

当虹科技
苏州科达 (二板)
网达软件 (六天四板)
引力传媒 (六天四板)
三六零 (机构标)
易点天下 (次新+跨境电商）
昆仑万维 (中军)
掌趣科技 (中军)
万兴科技
拓尔思 (低位)

5.AMD

AMD王牌加速卡MI300 X出世，训练AI模型比英伟达H100最高快60%。

通富微单(机构标)
深科技 (机构标)
晶方科技 (机构标)
兴森科技 (机构标)
香农芯创 (机构标)
华海诚科 (科创次新)
亚威股份 (情绪龙头)
文一科技 (情绪龙头)
元成股份

6.国改/注入预期

东湖高新 (龙头)
中百集团 =武商集团
江苏系：南京聚隆 、汇鸿集团 、苏豪鸿业、弘业期货 、南京商旅
其他，浙文影业 、林海股份 、广州浪奇 、新兴装备 、汉马科技
美芝股份 (据说产业链，看不懂)

7.鸡肉

12月08日讯，波兰媒体报道该国西北部两家家禽养殖场爆发高致病性H5N1禽流感。

看欧洲禽流感地图的分布区域，感觉已经是扩散了。

春雪食品 、益客食品 ，每周都提到这两只票。

8.传媒影视

截至12月9日13时56分，2023年贺岁档(11月24-12月31日)总票房（含预售）破15亿元。《涉过愤怒的海》《一闪一闪亮星星》《再见，李可乐》分列贺岁档票房榜前三 。

文投控股 (三连板)
北京文化 (三天二板)
上海电影 (机构标)

9. 旅游

12月9日电，中国旅游研究院国际研究所所长杨劲松9日出席国是论坛时说，现在冰雪旅游正处在历史性爆发的前夜。

国旅联合 (四天二板)
大连圣亚 (冰雪旅游)
长白山 (一路创新高没怎么回调过）

一些个股独立题材

10.阿尔兹海默症

通化金马 (五天三版，目前市场还没被核的高标）
双成药业 (量化助攻，首板补涨)

11.康缘药业

康缘药业公告，公司独家品种金振口服液开展的“金振口服液联合阿奇霉素（希舒美）治疗儿童肺炎支原体肺炎的随机双盲、三臂平行对照、多中心临床研究”已完成，并取得临床研究结果报告。结果提示，金振口服液在“临床痊愈时间”指标方面加倍剂量组显著优于常规剂量组，且两组均优于安慰剂对照组；在改善胸部X线、缩短咳嗽、咯痰缓解时间等方面，与临床痊愈时间的结论基本一致，三组未提示需要特别关注的风险点和安全性事件。不同剂量金振口服液联合阿奇霉素（希舒美）治疗儿童肺炎支原体肺炎均显示了缩短病程、改善病情的作用，临床获益显著，安全性良好。

12.贝瑞基因

美国监管机构批准了一种治疗镰状细胞病的基因编辑疗法，这是基因编辑技术Crispr的一个里程碑。监管者的绿灯为患者开始从福泰制药 和Crispr Therapeutics AG获得治疗铺平道路。Crispr技术利用基因的精确定向变化来修复患者与遗传疾病相关的基因组缺陷。

13.奥飞娱乐

奥飞娱乐在互动平台表示，公司已获得“元梦之星”IP授权，由公司负责研发生产、销售相关角色的徽章等品类衍生产品。

14.一些利空消息

谷歌承认视频是合成剪辑

GPT-4 API的用户这段时间注意到GPT的一些问题，包括在高峰期速度非常慢、敷衍回答、拒绝回答、中断规划等。

OPEN AI发布消息称，自11月11日以来他们就没有更新模型了，因为他们也发现了GPT-4变懒惰的情况，正在调查和制定解决方案。