不同的情绪周期

有很多人把这一阶段统统放入捷荣、圣龙、天龙、文一周期，其实有些不准确，应该把每一个分支放在不同的周期里。大方向分为:华为、短剧、芯片。
一、华为
1、消费电子 :捷荣，这个方向暂时不用看了
2、华为汽车:圣龙-天龙-统一（种子选手），中军赛力斯 ，重点方向，塘宝最爱
3、算力:恒为-真视通 -森远，中军中贝
4、鸿蒙:情绪票不持续，中军软通
二、芯片:好上好 -文一-亚威（种子选手）
三、短剧:中文在线 -省广or引力传媒
策略:
1、芯片:空军龙豪美周一企稳，西陇面临七板挑战，如果7进8成功，都可以考虑西陇与亚威。但是来自文一的弱势，有可能对西陇压制，故更看好亚威，估计大单一字，抢不上。HBM周末发酵太多，小心接盘。
2、汽车:已有圣龙和统一，新龙老龙一起来，是隐患，圣龙在这个位置涨停过急，形态调整不到位，剑桥调整20％，鸿博调整18％，捷荣调整35％，恒为调整35％，圣龙调整24％，回顾西安饮食 调整34％，九安医疗 调整38％，浙江建投 一波调整45％二波调整32％，按目前的市场量能与赛力斯的形态来看，故感觉圣龙调整不充分，待周一观察。
3、短剧:重视，短剧与周五cpo的走强，都可视为机构资金在年底冲业绩，回补ai方向的仓位，先行拉动的细分，周五上车佳云，持仓中文在线，中文周一做方向选择，弱于板块两天，周一如弱，则考虑去弱留强。
个人看好华为汽车，强逻辑后期驱动多，看好短剧方向，整体板块位置低。芯片只考虑核心标的。