一：消息面
1：
汇纳科技 盘中出了消息，算力凭租价格直接翻倍
（理解：这是个大事情，不要看就它涨价，逻辑分析来看，这就好比打开潘多拉的魔盒，给行业开头了一天直接租金翻倍，本来算力就是供需很不平衡的状态，本就拥有稀缺性，这样搞那么供需关系更紧张，这对于炒作来说就是：涨价潮即将来临的可能性预期以及后面持续涨价的预期就来了， 而且美国不会放开高端运算芯片的，这样怕是要上天吗，要不是我一般只订早盘其它时间要上班，今天看到消息绝对直接怼，今晚我自己已经无脑排了） 目前直接利好的就是算力凭租行业，然后如果再深挖逻辑那就是两条线，
英伟达 线 和 华为算力国产替代线，这个供需关系不改变前我们大胆判断，就如锂矿那样趋势一直向上（锂矿当时是产能跟不上导致的稀缺，这个是人为切短期很难改变），直到这种供需改变之前都很不变。高位：
高新发展 稳住的，走趋势的（
中贝通信 ）（
利通电子 ） 今天首板的（汇纳科技）（
中科金财 ）（
思特奇 ）这些自己多研究，多去找，对于做中长的来说无疑是好的，短线就盯着最强看就行
2：先进封装需求大爆发（
台积电 2024产能利用率120%）
（理解：目前芯片产业链里面最强的就“先进封装”高位的 （
皇庭国际 ）趋势（
文一科技 ）下面跟风的（
至正股份 ）（
同兴达 ）这个主要就看皇庭和文一怎么走了，今天已经有点一致高潮了，文一这种明天很难接的，反正目前芯片细分最强。
3:中央政治局常委，主任，委员，外交部长都同行
（理解：规格还是挺高的，这个超的外贸方面，讲通俗点就是：边际效用得到改善的预期，今天已经走弱了，首板就一个，上面的宁波，三柏也就那样我觉得，今天早盘其实很想进三柏，奈何手早盘开出来就分歧，我直接把手里的处理了就没操作）这个要看也是看后面石锤的利好行业，比如出来个放开光伏产品的关税啥的（那也不是短线的标地）
4：华为对于平板电脑提价，或因存储价格上涨导致，华为Mate x5依然处于一机难求，
（理解：这个也有意思及涉及到产业链，又涉及到存储
芯片概念，存储也是涨价导致的行业：困境反转的预期，也炒了一段时间了，不过很多都保持着形态，华为产业链太广就不举例了，今天的（华映）已经率先表态了）
5：
中文在线 旗下的APP reelshort 挤进美国ios畅销榜TOP 50 （但是有解读认为这是刻意投资做局炒作，面临难盈利，内容少的问题）
（理解：中文现在完全就是走的独立逻辑，不跟短剧两个完，自己有app 这种短期很难a下来的，适合做T高手，还是特么卖飞了，多做两天T不比好，下次还是要多挖掘和想一想内在逻辑）
6：
比亚迪 高端产品线动向：仰望超跑平台，易四方概率将与周末发布
（理解：我记得前面有个股单独拉了几个板的，就是炒的比亚迪仰望：(
三联锻造 ) 反正盘面上汽车产业链依然强）
7：
数据要素 ：贵州拟将
数据要素纳入公共资源交易目录范围
（理解：有大主线就不要咋看了，后面这种地方消息还很多，也是一个长期趋势毕竟蓝海嘛）
8：Spacex 星舰二次发射在即，11.17号发射。
（理解：卫星互联网板块：反正也是个长期看好的，也是增量市场）
二大盘方向（个人看法）
1：今天盘面一开盘就是一个大分歧，天威开盘大单封死，西陇也是地板开，真的我看到这种都有点虚，因为预期就是高标会杀嘛大分歧嘛，哪怕（皇庭）直接强势上板，豪美开盘秒封死，我都不敢做，直接好好上班了，结果就是短线又被情绪带起来了，所以今天短线就早盘分歧，然后快速转强的，量能增加了200多亿，盘子活跃的还是先知先觉的资金，其实今天盘面依然不聚焦的，缺乏共识，依然是轮动走强，只是走强了没有回落接住了。市场现在大方向：
芯片产业链 华为产业链 新能源汽车产业链 算力 卫星导航 存储芯片 中美缓和线 就这几个，芯片里面最强的是（先进封装）然后就是（半导体设备，材料
光刻胶/机） 华为产业链太杂了说不出个所以然， 汽车也是，算力现在是两个方面 （英伟达线 和国产替代华为算力线） 存储芯片是单独的涨价困境反转， 卫星互联网是不断有消息出来有是增量市场。中美缓和今天已经弱了pss掉
2：赚钱效应与亏钱效应，整体赚钱效应很好，亏钱效应都快消失了，短线情绪也是很热，情绪目前是亢奋有点一致的味道，今天本来早盘是大分歧的，结果抢回来了，本轮亏钱效应就这么穿越过来了么？现在好像都流行不杀完持续高举高打一字板穿越退朝。今晚A50大涨 明天大盘配合 短线情绪得起飞。不悲观。
3：上涨初期：市场形成一定的共识，但是同时分支过多，虽有一部分依然在观望，但是会不断的转换场外观望的资金进入，形成整体的向上，明日就是这几个板块里面看谁能吸引更多资金了，如果量能配合那么多半就是多个线同时进行，然后缩量的时候再看谁在裸泳。
三：盘面方向与个人计划：
今日板块不解读了，都是上面这些，我已经无脑排算力凭租了的20厘米了。 中美缓和线明天别做了，就一个短期的干扰分支，本来参与的资金就少。 大家都还是在主流里面完，
华为概念这个走势，三波预期都走出来了，算力凭租 先进封装，存储芯片这些概念指数都是短期新高了，今天A50大涨，明天几个高标都没啥买点的， 多看看20cm的吧。
四：自我总结
早盘把拿了三天的：
朗玛信息 处理了空着的，以后随时提醒自己只做市场热门票，不做这种技术形态好的票（学了2年技术还是忘不了）。其实每天复盘都会复很久，但是到了临盘依然还是很难，还是实战缺乏的，纯纯 纸上谈兵过多，以后不管啥的预期如自己一样直接怼了再说，反正现在钱不多，亏了也就亏了，临盘顾虑有时候很多，可能也是预案不够细致导致，周末好好总结一下问题。明天没别的就是干，大盘本来就没啥风险，加上晚上A50大涨。 我自己主要看好的方向就 算力 和 先进封装 两个板块选20cm为主 今天专门把仓位空出来了，不然同兴下午开板我都看到了的 （非常主观）
随笔：逆水行舟 不进则退
k不进则退
2
评论(2)
收藏
展开
