龙字辈继续加速，恒润股份和高新发展引领算力（11.07复盘）

万物有时，周而复始，生生不息。虽有智慧，不如乘势；虽有镃基，不如待时。智者顺时而谋，愚者逆时而动。定天下者，必先明于天下之大势，而后可以决天下之治乱。



个人情况
赛力斯 ，今天竞价走势就很不及预期。现在走出主升浪，直接出掉感觉有点可惜，就继续T了，从收盘来看，股价走势不太好，还差3分钱就突破百元大关，结果回落了。目前重仓浮盈20个点左右，明天降低点仓位或者考虑出掉。


日久光电 和佳创视讯 ，开盘进去的，基本买在了低点，这两个票昨晚有消息，日久光电跟华为公布的汽车专利有关，佳创视讯称正在策划开发一款真人参与的线下VR全感剧场内容。正好都是主流热点汽车和短剧游戏的低位股，所以开盘直接买入，日久封住涨停，佳创视讯炸板，有点可惜，差点就是20cm，佳创叠加了VR的逻辑，跟龙头天威视讯 有两个字重复，明天有机会反包上影线。


百纳千成 是短剧游戏最先起来的创业板龙头，这两天在高位震荡调整，早上水下又加了点仓位。短剧游戏现在已经走成主流了，最早的一批是百纳千成和天龙集团 ，后者叠加了龙字辈的属性，今天直接涨停，昨天盘中选错了方向，近期龙字辈属性很疯狂，所到之处都是加速。百纳千成的逻辑也很好，个人不担心它的走势，只要热点还在上升阶段，这票就是相对低位，龙字辈加速后资金大概率会切换相对低位，只是时间的问题，所以暂时先拿着。

北特科技 是汽车的趋势股，给人感觉没走完，但也找不到很硬的逻辑，就直接出了。


市场
指数延续反弹，昨天市场赚钱效应爆发，主流热点全线飘红，市场流进了两千多亿的增量资金。这种局面今天肯定会面临着板块分化，不好操作，因为你不知道哪些板块是真的强，哪些板块是跟随的。今天指数震荡拉升，热点分化。

盘面上，算力概念股集体走强，高新发展 、中贝通信 、恒润股份 、鸿博股份 等近10股涨停。CPO概念股强势拉升，它本身也是算力的一环，新易盛 20CM涨停，兆龙互连 、太辰光 涨超10%。短剧概念股继续活跃，天威视讯和龙韵股份 4连板，天龙集团 、中文在线 涨超10%。AI PIN概念股盘中走强，朗迪集团 、博硕科技 、伟时电子 等涨停。汽车板块虽然也有九只股票涨停，但是表现没有达到复盘预期。下跌方面，旅游酒店股陷入调整。整体板块来看，CPO、算力租赁、短剧、光刻机等板块涨幅居前，机场、旅游酒店、贵金属、钢铁等板块跌幅居前。

“龙字辈”概念股继续活跃，昨天这个属性爆发后，今天还在加速，可以说它比任何热点都强，但也是不能单独拿出来看，只有叠加热点的才更为活跃，近期市场已经把龙字辈炒上天了，继圣龙之后，天龙股份 10连板，中后排的龙字辈都出现加速。我们随便看几个票，有些还是小分支，非主流热点股，也表现得很强势。

看下数据，总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨；
连板20家，首板35家，空间10板天龙股份；
沪深两市今日成交额9930亿，缩量712亿，北向资金全天净卖出45亿元。
从数据来看，市场还算不错，上涨和涨停数量依旧很多。昨天两千多亿的增量，今天也只是小幅缩量，盘面上主流热点还很活跃，整体来说赚钱效应是比较好的。指数从上周五开始扭转，打开赚钱效应，昨天爆发，今天延续。也就是说市场现在连续3天赚钱都处于上升强化过程，这样的话，压力就给到了明后天。这波天龙走到极致缩量的状态，中后排的龙字辈也加速，同时奇瑞汽车的消息在周四落地，所以从明天开始市场可能就会比较危险了。

热点
算力
今天算力板块表现最强，大超预期，昨天高新发展炸板，恒润股份只是反抽，板块看着就像被市场赚钱效应带起来一样，今天却主动拉升。这条线最近的消息也很多，前有英伟达 的限制，现有涨价的逻辑在里面，算力紧缺已经成为资金炒作的共识。消息称阿里云A100官网已经暂停出租，因算力需求旺盛，供给紧张，阿里云已经无货可用于对外出租。
昨天的复盘我们就说到一个高新发展，炸板之后早上竞价还能平开，10点左右跟恒润股份差不多一起涨停，这两个是算力里的核心股，人气辨识度都很高。高新发展这个票在开板之前提到过，就是本月1号复盘的文章标题，它的逻辑不仅仅是算力，还有一字板的稀缺属性在里面，这种稀缺导致性资金喜欢扎堆进去，连续推动股价创新高，因此它是这波算力行情确定性最大的一个。恒润股份是自身的逻辑硬，从反抽变为二波，今天还缩量涨停。

森远股份 20cm4板，偏离值太高，同时叠加3D打印的热点；龙宇股份 2连板，龙字辈属性；中贝通信反抽，鸿博股份反弹；思特奇 、朗威股份 首板涨停，还有利通电子 、润建股份 表现不错，这些全是跟风，在热点暴涨的时候不参与中后排。明天主要还是看高新发展跟恒润股份这两个，开盘要是表现太好，中后排就会冲高回落，所以没先手的话明天不太好做，看看这两个核心股早上能不能给到快速杀跌的机会，否则就放弃。
在算力的带动下，午后CPO也跟随强化，兆龙互连、太辰光大幅拉升，新易盛首板涨停，反弹的不参与，CPO跟算力属于同一条线，有算力这个强周期，所以没必要去看反弹。

短剧游戏
热点处于上升阶段的强赚钱周期，最近热点发酵的很好，昨天短剧游戏是最强板块，掀起了涨停潮，今天前排继续加速，后排分化。这里顺便提一下，这波不是炒人工智能，上半年炒作的逻辑是人工智能应用端，这回炒短剧/真人互动游戏，逻辑是完全不一样的，不过很多股票还是原来那一批而已。现在短剧平台成为流量新入口，河马剧场登顶国内IOS娱乐榜首，Reelshort在欧美畅销榜排名一路攀升。
板块核心是天威视讯、龙韵股份和天龙集团，前两个走连板加速，天龙集团走的是创业板趋势，昨天炸板今天反包，又是一个带有“天龙”的大牛股。再看4板的天威和龙韵，它们名字组合起来也是天龙，这种名字属性炒作已经很少见了。创业板里面还有一个核心股人气很高，就是中文在线，逻辑比较正宗，Reelshort是中文在线海外公司推出的真人短剧，在北美市场上线后近期表现优异，因此股票连续暴涨了两天。后排的股票就不介绍了，讲下明天的预期，现在是强周期，今天这个方向前排加速，相对昨天来说整体板块是弱化的，那天大概率会继续走强，天龙集团今天烂板，明天要是竞价开的够低是个机会，还有一个就是老的创业板核心百纳千成，连续震荡，现在是相对低位，还可以继续低吸。

汽车
本来昨天复盘是比较看好这个板块的，今天没有走出来，汽车方向现在炒的主要是智界s7相关的股票。而且有个特点，一直都不算很强，但从来没有结束过，前排天龙股份成为圣龙的补涨之后，继续打开了10板的高度，基本没有带出跟份股，而是每天都换一批低位的首板轮动。今天板块出现弱化，低位的不多，出了持仓的日久光电涨停，还有天普股份 、得润电子 、苏澳传感、凯众股份 涨停。核心股是赛力斯，今天竞价就开的不及预期，能不能突破百元大关还需要更多的消息发酵才行，资金纵向切换到低位的江淮汽车 ，不过冲高回落了。
之前每天都会讲一些低位的汽车股，很多朋友熬不住，担心股价走不起来，我手里还有两只是复盘提到的低位股，这种低位股需要花时间，等消息快兑现是才可能有资金拉升。智界s7在周四发布，明天汽车的预期会增加，之前复盘说到的低位股还可以继续观察，像铭科精技 、福赛科技 、浙江仙通 等等。

消费电子、AI Pin
11月9日由两位苹果 公司前设计和工程团队高管创立的Humane公司将发布首款穿戴设备Ai Pin，今天博硕科 技、朗迪集团、伟时电子、美丽云首板涨停，这是一个小分支。我们再来看下华为相关的消费电子，欧菲光 今天突破前面的压力位，人气非常高，但是股价冲高回落了；朝阳科技 涨停，最近反包的股票有很多，半导体的牛股文一科技 ，中间也有过反包，大家仔细观察就会发现，现在很多炸板和上影线长的股票第二天容易反包，这种主要出现在市场很好的强周期，并不是任何阶段都适用，在赚钱效应很弱的时候，反包后往往是卖点。其它方向暂时不提了，更多机会明天盘中再看。

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（声明：复盘出现的思路和股票，仅作为个人记录，不构成任何买卖推荐！）