华为算力：全球AI算力

华为算力：全面对标英伟达 ，扛起科技自立大旗

华为在AI进展方面取得重要进展，对海外和国内AI行业信心提升。同时，华为在算力领域也有突破，并提出作为全球第二算力选择。报告认为，华为具备成为全球算力领导者的潜力，并指出在机会业务上有爆发式增长的可能性。该报告将深入研究和关注华为的发展。

英伟达和华为在AI领域的竞争及机遇

英伟达凭借芯片研发能力、软件生态体系和连接技术在AI市场占据优势。华为在AI计算能力方面与英伟达有差距，但在软件包括连接能力方面有明显进展。华为在芯片制程研发和连接方面已有突破，加上国产加持，在软件生态架构方面有巨大潜力。华为的算力第二季和AI升腾、阿特拉斯服务器集群的机会非常确定。此外，华为的崛起也将带来国产AI产业链的新机遇，包括设计、EDA、光刻代工、服务器和服务集群组网、光交换机、光模块以及算网可视化 监控等供应链环节。

英伟达的核心竞争力：算力、软件开发和连接能力

英伟达凭借其强大的算力、软件开发套件生态和连接能力成为人工智能领域的领军企业。其收入的大头来自于数据中心业务，特别是预算增长迅速的大模型业务。英伟达的业务结构主要包括云端、边端和终端，未来边缘计算业务有望再次增长。英伟达的三大法宝分别是高性能的GPU、IC设计和扩大的软件开发套件生态。同时，它的连接能力，包括NVswitch和互联互通的软件也非常重要。这些优势使得英伟达在人工智能市场遥遥领先。

华为芯片设计研发能力和AI算力对标英伟达
华为在芯片设计研发能力上表现优秀，在AI生成领域的运算能力可与英伟达媲美。华为的下一代集群能力有望赶超英伟达。虽然在软件开发方面还存在一定差距，但华为的号召力和生态能力使人对其未来充满预期。华为的阿特拉斯900产品线和星河AI方案的推出是其在互联技术和AI算力领域取得重要突破的标志。
华为在AI生态体系中的机会和挑战
华为在算力、芯片设计、服务器以及AI相关产品和代工领域有着重要的机会。随着国产化的推进，华为的算力体系和芯片制造能力将加速发展。AI服务器和相关产品的需求增长，以及内存等零部件的成本占比也将提高。整个AI产业链中，华为有望在国产化进程中占据更大份额，并在多个领域获得机会。

华为算力产业链机会与挑战

华为算力产业链面临着巨大的机会与挑战。高速连接器、电源、服务器代工等环节将迎来重大改造与需求增长。组网、光模块、算力算网可视化等也将带来新增量的机会。华为链及相关公司将成为关注重点。

华为芯片竞争力及生态优势分析

本文从三个维度对华为的芯片竞争力进行评价，包括单芯片设计能力、量产能力和软件能力。同时，强调了华为在生态建设方面的优势。除此之外，还讨论了华为芯片的应用领域和客户群体，并介绍了华为在算力芯片市场的策略。

未来算力需求的变化

讨论了训练端和推理端的需求变化，认为未来推理端的占比会提升。然而，训练需求的增速可能会稍微降低，但仍然会保持高增长。由于应用还不完善，训练在某些行业的渗透还需时间。最后提到了紫金总团队的研究成果以及下一场录音直播的内容。

QA:

Q:华为在哪些领域具有算力的优势？

A:华为具有全面对标英伟达的优势，主要在芯片研发能力、软件生态体系和连接技术三个方面。
Q:华为在软件达芬奇软件的生态架构方面有哪些突破？
A:方面有比较明确的一些突破，目前已经在一些高校、行业和领域显著有比较重要的一些突破。
Q:国产的AI算力随着华为的崛起会迎来哪些机会？
A:随着华为的崛起，从上游的设计、EDA光刻代工，到中间的围绕服务器和服务集群的组网，CPU组就是板卡、内存、硬盘、网络接口、电源、主板、机箱、散热等一系列的供应链环节都会迎来新的机会。
Q:华为的核心业务结构是怎样的？
A:核心业务结构包括云端和边缘端的业务，其中云端和边缘端是它的增长核心。未来它的边缘端和终端业务可能还会有一波显著的增长。
Q:华为在硬件设计方面有哪些优势？
A:领先优势，它的扩大是它的第二大法宝，软件开发是它的第三大法宝。在互联互通方面，它有NVlink和NVswitch等方面的先发优势。
Q:华为的AI算力研发能力如何？
A:比英伟达更强，特别是在麒麟芯片的研发上。华为的集群能力如果能够提起来的话，后续还有非常强的机会。
Q:华为的芯片在软件开发方面有何优势？
A:需要一小段时间去完善，但华为的互联技术有较强的突破性，在机器互联之间的能力应该还是有大幅的提升的，逐步向万达的机与机之间的传输能力开始靠拢。
Q:华为的阿特拉斯900的产品线的特点是什么？
A:可以提供较高的传输能力，是华为对标英伟达的三大件之一，软件方面的差距需要一定的时间去弥补，但华为的号召力和生态能力可以弥补这个差距。
Q:华为的AI算力有何特点？
A:已经做到了400G的传输能力，未来可能还会向800G方面去突破，星河AI的整个的一个推出，应该是华为的这个AI算力在国内真正开始能够在产业里面规模化应用的一个非常标志性的产品。
Q:华为的算力体系能够解决哪些问题？
A:算力，模型端的这种推广，应用侧的这些推广，我们认为会在整个产业界加速进行，包括各个行业的应用，华为的算力体系可以加速国产化进程。
Q:设计领域有哪些突破性的进展？
A:设计领域中，软EDA的产品能力快速跟进，包括像华大九天 等公司。但短期来看，数字电路的EDA产品方面还没有重要的突破。
Q:未来几年国产化的重要产品有哪些？
A:在未来3到5年内，算力的出工、芯片工具制造能力的提升，国内应该会有重要的国产化的产品的突破，例如保利威亚、斯尔辛纳等厂商的增量机会。
Q:AI的服务器和AI的其他产品的国产化机会是什么？AI服务器的需求对存储设备的影响是什么？
A:机会非常明确，例如AI的服务器，AI的机会可以通过支持国产芯片和基础设施来获得。服务器的零部件零组件，包括像华为的arm等产品的机会也非常敏感。在AI的产业链中，存储设备、电源、散热等部分的国产化机会也非常明确。在AI服务器的需求增加的情况下，存储设备的数据量要求会越来越大，因此存储设备的成本占比也会逐步提高。
Q:国产服务器的配件和器材的成本变化情况如何？
A:服务器的配件和器材的成本占比从单机成本来看可能会逐步提高，例如在组网过程中电源、散热、内存等的成本占比会提高。存储设备、硬盘等的成本占比会下降，硬盘的价格会上升。在未来的组网过程中，电源、散热、内存等的成本占比可能会进一步提高。
Q:电源的改造需求如何？
A:随着AI服务器算力占比提高，高功率电源必然占据大份额，甚至更高。此外，在组网过程中，高功率电源的份额还会继续上涨。
Q:代工公司的市场表现如何？服务器整机的机会如何？哪些公司有机会？
A:代工公司市场表现已经显现，相关业绩会在今年到明年翻几倍的成长。未来谁能够在华为体系里面拿到更大的代工份额，这里边的机会还是非常明确的。可能会更大，比如菠萝块今年的光模块就是典型的组网组网带来的机会。还有就是说交换机，这些也是典型的中国网所带来的量的一些分指数级的这种增长。因为过去我们看这种机架，有一个机架有好几台服务器，可能N个机架才用一个交换机，那现在的话每个机架里面就一台AF7，好几台的话就要用一个交换机，所以这个量是是是上的会非常快。从上游的设计到设备，再到服务器整机集群组网，中间涉及到的一些环节都有可能带来机会，比如服务器整机集群组网里面的代工服务器代工、电源、光模块、PCB、连接器、IOS等等。此外，还有像算力算网可视化、AI的应用侧等等。
Q:华为算力的方向如何？
A:这样一个方向。因为其实上半年更整个市场其实更多是围绕英伟达。那到了现在这个阶段，我们其实也可以看到，市场上其实更多是围绕国产链，或者是围绕更直接说可能是更多围绕华为链。所以这也是为什么我们今天请着金总去给我们讲一下华华为算力的这这样一个方向。
Q:华为在哪些维度的竞争力比较强？
A:对于责任比起来的话，我们认为华为肯定是用我们用一种遥远的山，我们这么看的对，为什么这么说呢？其实还是对这三个维度来比较，就是说单芯片设计能力来说的话，其实大家都有这个可圈可点之处。
Q:华为在算力芯片上的选择是什么样的？
A:自己做的偏多，但也有采购其他国产厂商的。
Q:华为的算力客户主要集中在哪些领域？
A:华为的应用点主要在计算中心和一些行业，比如高校和工业领域，对于轻易级大模型的要求不高。
Q:训练端需求会减少吗？未来算力的需求增速会减少吗？
A:不会，训练的增速可能会稍微降一些，但不会降得太多，因为未来的应用需求可能会推动推理端的需求增加。不会，训练和推理端的需求增速都会有所增加，只是训练的需求增速可能会稍微降一些。
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