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易华录,300212,算力+数据要素的龙头企业

23-10-12 10:49 665次浏览
maverickNeo
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工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》(以下简称“
行动计划”)。值得注意的是,本次行动计划提出了“全闪存+蓝光存储”的新存力架构,新架构中未提及磁存储,且首次从国家部委层面重点提及了蓝光存储的应用, 意味着我国的存力布局正在往自主可控的方向大步迈进。

在蓝光存储领域,中国华 录集团有限公司(以下简称“华录集团”)是我国掌握蓝光存储技术的核心企业,拥有全球领先、自主可控的蓝光存储软硬件技术完整产业链,填补了国内存储领域中磁光电混合存储的空白。

据了解,华录集团在国内光存储市场份额占比超过70%,旗下上市公司易华录 是蓝光存储的核心业务载体。易华录基于蓝光存储开发的超级智能存储系统,可以实现多种存储介质的兼容纳管,全面融合光电磁存储介质优势。超级智能存储系统为易华录自主设计、研发,同时适配华为鲲鹏麒麟、长城飞腾麒麟、中科曙光 海光麒麟等国产环境。完全能够满足关键存储部件自主研发制造的战略要求。
行动计划也对存力规划给出目标,至2025年存储总量需超过1800EB, 其中先进存储容量占比超过30%,重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。蓝光介质作为低成本绿色安全长期稳定的存储介质,是数据存储、归档、灾备的不二选择。基于新存力架构,不难看出,未来闪存介质将定位于热数据存储,而重点行业核心数据、重要数据灾备及其他冷数据归档存储将由蓝光介质作为载体。

目前,我国已建成的存力规模约1000EB,距离目标还有800EB的缺口。基于行动计划中提出的新存力架构,考虑存量替代,存储市场空间将达到1500EB,未来这部分市场需求将由闪存和蓝光存储来满足。保守预测重点行业核心数据、重要数据及其他需要保存的冷数据占整体存力的20%,即300EB,其中蓝光存储在初期可切分的市场预计占15%,市场空间可达450亿元。此外,因为蓝光存储能够完全匹配国家战略中对于数据灾备的要求,重要数据灾备将是蓝光存储的精准客户市场,按照短期内数据灾备需求占整体存力的1%的保守估计来测算,仅灾备需求的存力规模可达15EB,对应的蓝光存储市场可达150亿元。

作为光存储行业龙头,易华录于2019年起与华为在数据存储相关业务上展开合作,华为于2021年提出与易华录合作的“闪存+蓝光存储”的存储创新方案。本次六部门联合印发的行动计划,对于公司整体业务和战略布局的下一步发展有极大的推动作用,且华录集团正在并入中国电科集团进程中,相信未来在中国电科的执掌下,易华录的蓝光存储将会更好地支撑国家战略
易华录全生命周期的数据要素流程标准制定者和先行者,数据确权,数据资产评估,数据交易等都是千亿规模的市场空间,易华录最为国家数据要素的核心国家队,空间巨大
就存储空间来看,它的光电磁一体化产品在国家算力规划中的核心,两年来看有千亿的营收增长
易华录在数字经济人工智能浪潮中将是千亿市值的公司
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maverickNeo

23-10-13 17:54

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$易华录(sz300212)$ 国家对蓝光存储的定位及易华录( 300212 )该技术未来商业价值测算
近期,我与几个朋友在聊到易华录(300212)的几个关键点是,数据要素、蓝光技术、定增进展、资产重组。
今天这文章,主要就蓝光技术做一些分析,首先声明如下:
其一、写出来的内容,也仅仅是朋友之间的交流,依据也是公司对外发布的公开信息和靠谱的主流媒体上的一些信息。如果这些信息存在偏差,必然影响基础数据和依据,结论也就与真实情况存在很大差错。
其二,一个再好的贴子,浏览量也就几百或一两千,而浏览这帖子的都是有缘人,所以本着尽量客观真诚的心态完成这次分析。
其三,文中的观点是一家之言,请掌握的信息辩证看待,求同存异,将存疑点提出来,再一起讨论,请千万不要盲信,更不要作为操作依据。
最后,写贴码字不太容易,所以希望得到鼓励,或点赞,更希望能手动留言点赞,更希望一起交流。
在测算易华录在蓝光存储技术的商业价值之前,必须先回顾一下证券时报网10月11日晚上的文章,标题是“六部委发文推动 易华录蓝光存储迎重要发展契机”,文章如下:
证券时报网讯,日前,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》(以下简称“行动计划”)。值得注意的是,本次行动计划提出了“全闪存+蓝光存储”的新存力架构,新架构中未提及磁存储,且首次从国家部委层面重点提及了蓝光存储的应用, 意味着我国的存力布局正在往自主可控的方向大步迈进。
在蓝光存储领域,中国华录集团有限公司(以下简称“华录集团”)是我国掌握蓝光存储技术的核心企业,拥有全球领先、自主可控的蓝光存储软硬件技术完整产业链,填补了国内存储领域中磁光电混合存储的空白。
据了解,华录集团在国内光存储市场份额占比超过70%,旗下上市公司易华录是蓝光存储的核心业务载体。易华录基于蓝光存储开发的超级智能存储系统,可以实现多种存储介质的兼容纳管,全面融合光电磁存储介质优势。超级智能存储系统为易华录自主设计、研发,同时适配华为鲲鹏麒麟、长城飞腾麒麟、中科曙光海光麒麟等国产环境。完全能够满足关键存储部件自主研发制造的战略要求。
行动计划也对存力规划给出目标,至2025年存储总量需超过1800EB,其中先进存储容量占比超过30%,重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。蓝光介质作为低成本绿色安全长期稳定的存储介质,是数据存储、归档、灾备的不二选择。基于新存力架构,不难看出,未来闪存介质将定位于热数据存储,而重点行业核心数据、重要数据灾备及其他冷数据归档存储将由蓝光介质作为载体。
目前,我国已建成的存力规模约1000EB,距离目标还有800EB的缺口。基于行动计划中提出的新存力架构,考虑存量替代,存储市场空间将达到1500EB,未来这部分市场需求将由闪存和蓝光存储来满足。保守预测重点行业核心数据、重要数据及其他需要保存的冷数据占整体存力的20%,即300EB,其中蓝光存储在初期可切分的市场预计占15%,市场空间可达450亿元。此外,因为蓝光存储能够完全匹配国家战略中对于数据灾备的要求,重要数据灾备将是蓝光存储的精准客户市场,按照短期内数据灾备需求占整体存力的1%的保守估计来测算,仅灾备需求的存力规模可达15EB,对应的蓝光存储市场可达150亿元。
作为光存储行业龙头,易华录于2019年起与华为在数据存储相关业务上展开合作,华为于2021年提出与易华录合作的“闪存+蓝光存储”的存储创新方案。本次六部门联合印发的行动计划,对于公司整体业务和战略布局的下一步发展有极大的推动作用,且华录集团正在并入中国电科集团进程中,相信未来在中国电科的执掌下,易华录的蓝光存储将会更好地支撑国家战略。
然后,我们再引用一篇东吴证券的一段总结材料,这个材料的标题是:“工信部发文强调蓝光存储,继续强推易华录”,材料说:
工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,首次从国家部委层面重点提及了蓝光存储的应用与布局。
目前美国存储架构一般为“闪存+高速磁盘+低速磁盘”,而磁盘核心技术卡脖子需要外采,闪存性价比低,蓝光存储容量大、寿命长、节能安全,将成为数据灾备的重要基础设施。
易华录与华为2021年提出的“闪存+蓝光存储”的存储创新方案,实现了性价比高、自主可控的冷数据和数据灾备方案。
基于新存力架构,考虑存量替代,2025年存力市场空间约1500EB,冷数据存储、数据归档、数据灾备约占整体存力的20%,即300EB,蓝光存储初期可切分市场约15%,市场空间可达450亿元。
按短期内重要数据灾备需求占整体存力的1%保守测算,仅灾备需求的存力规模可达15EB,蓝光存储将成为主力军,市场可达150亿元。
我们看好易华录背靠中国电科,在数据要素先行探索中发挥核心作用,强烈推荐。
风险提示:政策不及预期;行业竞争加剧。
以上两篇文章,我是仔细看了几遍的,对于蓝光存储的定位和重要意义,没有任何怀疑了。
于是,我记住的几个重要数据和结论:
1、至2025年存储总量需超过1800EB,其中先进存储容量占比超过30%,重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。这个存储总量是全部存储介质的总量,包括了蓝光存储。我国目前已建成的存力规模约1000EB,距离目标还有800EB的缺口。也就是两年多时间,还需要完成800EB的建设。
2、蓝光介质作为低成本绿色安全长期稳定的存储介质,是数据存储、归档、灾备的不二选择。基于新存力架构,未来闪存介质将定位于热数据存储,而重点行业核心数据、重要数据灾备及其他冷数据归档存储将由蓝光介质作为载体。
3、目前,基于行动计划中提出的新存力架构,考虑存量替代,存储市场空间将达到1500EB,未来这部分市场需求将由闪存和蓝光存储来满足。保守预测重点行业核心数据、重要数据及其他需要保存的冷数据占整体存力的20%,即300EB,其中蓝光存储在初期可切分的市场预计占15%(20%中间的15%),也就是45EB,也就是450亿。
4、此外,因为蓝光存储能够完全匹配国家战略中对于数据灾备的要求,重要数据灾备将是蓝光存储的精准客户市场,按照短期内数据灾备需求占整体存力的1%的保守估计来测算,仅灾备需求的存力规模可达15EB(1500EB的1%),对应的蓝光存储需要15EB,也就是150亿。
以上是全国的一个基本情况,且是2025年底之前需要完成的。
我们再说一下国内蓝光存储技术的情况,以及大家关注的易华录在蓝光存储技术方面的优势:
1、中国华录集团有限公司(以下简称“华录集团”)是我国掌握蓝光存储技术的核心企业,拥有全球领先、自主可控的蓝光存储软硬件技术完整产业链,填补了国内存储领域中磁光电混合存储的空白。
2、华录集团在国内光存储市场份额占比超过70%,旗下上市公司易华录是蓝光存储的核心业务载体。易华录基于蓝光存储开发的超级智能存储系统,可以实现多种存储介质的兼容纳管,全面融合光电磁存储介质优势。超级智能存储系统为易华录自主设计、研发,同时适配华为鲲鹏麒麟、长城飞腾麒麟、中科曙光海光麒麟等国产环境。完全能够满足关键存储部件自主研发制造的战略要求。
结论是:
1、我国的蓝光存储技术,已经与世界接轨,不存在被卡脖子情况。
2、易华录在国内的这个领域是核心企业,目前市场分额是70%。
3、易华录已经与国内几乎所有的大厂有合作。
再补充一下我的认识:这蓝光存储在以后会大面积使用,目前处于推广预热期,蓝光存储的重要性越来越突出,其存储安全性、存储时间、性价比,都远远高于其它的存储方式,随着近期的指导原则出台,蓝光存储的使用会有很大的改观及快速发展。(关于这点,或以后会再另文补充,或参考其他朋友的文章)
其实,只需要知道,易华录的技术和未来,在国内几乎是神一般的存在。业内人士说到蓝光存储技术,首先想到的也只能是易华录。
文中出现了几个专业的术语,在此介绍一下以上文中涉及到的数据存储单位:
1EB=1024PB
1PB=1024TB
1TB=1024GB
1GB=1024MB
1MB=1024KB(一张清晰的手机照片,大概几个MB吧)
那么,建设一个EB,需要多少钱呢?从之前阅读的专业文章中的表述,相互印证后的价格是,一个PB大概100万,一个EB大概10亿左右。 这个与证券时报网和东吴证券的文中的数据相互呼应。
也就是:
1、蓝光存储在初期可切分的市场预计45EB,也就是450亿。
2、仅灾备需求的存力规模可达15EB,就是蓝光存储需要15EB,也就是150亿。
或者说,2025年前,这个蓝光存储的需求量大概60EB,其价值600亿。
说实话,初看几篇文章时,被这巨大的数据吓坏了。之后,又去找了其他材料,坚信了全国的市场需求和经济价值量是没错的。
于是,就想,易华录能吃下多少蓝光存储市场呢?抽了根烟,我就相通了,技术通关了,就是生产能力和销售了。国产产品,有很多优势。
如果生产能力快速扩大,按照规模生产的利润率能达到10-20%,那么,这块的利润能达到100亿,如果易华录能吃下这一块的30%,利润是30亿,如果50%就是50亿,哪怕20%也有20亿,保守起见和生产能力的考虑,暂时就不往目前的70%占比想了。
现在确定的是,蓝光存储的市场空间很大,是一个很大的蛋糕,且有资格切蛋糕的没几个,易华录是拿着最大的砍刀去的。
不确定的是,易华录能切下多大的蛋糕了。这个也是仁者见仁、智者见智的一个想法了。
易华录切了的蛋糕,有了利润,就会反映到估值上。
如何估值?如果按照保守的每年10亿的利润测算,平常20倍、牛市30倍的估值,仅仅这个蓝光存储就值300亿,这不包括公司其他的数据要素等几个板块的估值。(目前易华录的总市值仅仅235亿,考虑定增,完成后也就是260亿左右)。以后年度,这个利润仍旧有上升空间,前提是国家对蓝光存储定位不变,企业生产能力跟得上。
有人会想起口罩行情和海运行情,我认为不能类比。
因为大家知道,口罩仅仅在某个阶段需要的,所以,某年的利润可以暴增,股价的走势是如何上去,如何下来的。当年的海运,与口罩一样,也是阶段性的。
而这个蓝光存储,在很长的时间内,是常年需要的,也就是市场的需求快速增加,也是供不应求的状态,或者说,短期内生产量远远不够销售的,且竞争对手也是不足为虑的,易华录有了核心技术,自然有它的办法,创造更多的利润。
现在我最关心的是,企业如何扩大生产了,其他的一概不值得担心
maverickNeo

23-10-12 20:42

0
易华录(300212.SZ)向特定对象发行股票项目已于今日启动发行,并将于10月17日(周二)上午09:00-12:00申购报价。本次预计融资规模为22.00亿元,单份认购门槛8,500万元,步长10万元,保证金1,500万元,发行底价27.51元/股,为今日收盘价34.90元/股的78.83%
maverickNeo

23-10-12 15:31

0
[礼物]东吴计算机工信部发文强调蓝光存储,继续强推#易华录
👉工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,首次从国家部委层面重点提及了蓝光存储的应用与布局。

1⃣目前美国存储架构一般为“闪存+高速磁盘+低速磁盘”,而磁盘核心技术卡脖子需要外采,闪存性价比低,蓝光存储容量大、寿命长、节能安全,将成为数据灾备的重要基础设施。

2⃣易华录与华为2021年提出的“闪存+蓝光存储”的存储创新方案,实现了性价比高、自主可控的冷数据和数据灾备方案。

3⃣基于新存力架构,考虑存量替代,2025年存力市场空间约1500EB,冷数据存储、数据归档、数据灾备约占整体存力的20%,即300EB,蓝光存储初期可切分市场约15%,市场空间可达450亿元。

4⃣按短期内重要数据灾备需求占整体存力的1%保守测算,仅灾备需求的存力规模可达15EB,蓝光存储将成为主力军,市场可达150亿元。

[红包]我们看好易华录背靠#中国电科,在数据要素先行探索中发挥核心作用,强烈推荐。

⚡风险提示:政策不及预期;行业竞争加剧。
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