百倍赛道，至少10倍预期

以前华为搞了个塞力斯 ，涨了9倍多。以前那么多板块，超了5倍股，10倍股，最后发现产业落地是鸡也没有，毛也没有，鸡毛都没有。
可光刻机我们突破了，这将改变世界的科技格局，并同时深度影响我们经济结构中高科技的比重，这么重要的题材，超过50%的个股都没有。

请注意，这是我们已经突破，要大规模量产的前夕，不是拿个手电筒就说EUV光源的阶段。国家在这个时候成立光刻机集团，推出半导体基金三期，而且据内部消息，在这三年中，华为和国家的光刻机和芯片技术，比大家能想象到的还超预期，不单单是DUV，EUV的极紫外光源技术已经在哈工大和长春光机所的努力下攻克。在看看吉林科技金奖中长春光机所中的一些金奖项目，我们在很多EUV方面已经有了巨大突破，现在需要的是把这些先进突破一起整合起来，生产出我们自己的EUV光刻机。DUV已经不是问题了，只是进一步优化和量产了。说几个华为内部的名词：泰山V120，达芬奇NPU，昇腾9系列

你从阿斯麦尔ceo的口气中就能感受到：给图纸我们也造不出来-》我们不可能造不出来-》我们造光刻机是破坏全球供应链-》口管制只会加快中国自主研发，ASML将彻底失去市场。
据准确消息，苹果 国行板，相比去年，备货量预期下降30%。
郭明錤：预计高通 在 2024 年对中国手机品牌的 SoC 出货量，将因华为采用新的麒麟处理器而较 2023 年至少减少 5000 – 6000 万颗，而且预计逐年减少,或采取降价

我从他的声音中听到了恐惧和悲哀。

个人相信，光刻机、芯片和华为产业链一定会出10倍股。
目前主要关注：
张江高科 ：持股上海微电子装备9.0888%的股权
奥普光电 ：中科院长光所下唯一上市公司，公司而且本事做的也是光刻机镜头和光源的相关业务，虽然长光所的国科精密卖给了国旺光学，但长光所同时也持有了国望光学股份，而且从最近一些长光所的科技金奖项目和内部信息来看，它的EVU光源方面技术储备超过上海微电子，而且和哈工合作，在光刻机方面有巨大突破。但这个公司你问的时候都喜欢说我什么都没做，华工大被ZC大家都知道吧。
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掩膜版：半导体耗材中占比第二，更不用说现在我们通过多重曝光技术以及良率没那么高的情形，对于掩膜版的消耗将成倍的增加，而且这块也是我们严重被脖子的地方。
清溢光电 ：完成了180nm半导体芯片用掩膜版的客户测试认证，正在开展130nm-65nm半导体芯片用掩膜版的工艺研发和28nm半导体芯片所需的掩膜版工艺开发规划。

冠石科技 ：2023年6月1日公司发布公告，拟投资16亿元切入半导体掩膜版领域，产品制程将覆盖350-28nm（其中以45-28nm成熟制程为主），预计2025年可实现45nm光掩膜版量产，2028年可实现28nm光掩膜版量产。
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蓝英装备 ：为ASML及其供应商提供极紫外光刻机（EUV）的光学系统相关关键部件的清洗设备；在某特定工艺上公司是其全球唯一供应商。


广信材料 （光刻胶&BC电池）：司致力于各类光刻胶、涂料等光固化领域电子化学品的研产销，公司BC电池（背接触电池）用光伏绝缘胶从去年底到今年上半年已经开始逐渐放量
容大感光 ：公司目前量产的运用于面板行业的主要产品是TFT阵列用正性光刻胶，已达到国际同类产品相当的水平；公司正在开发中的是黑色光刻胶(BM胶)，技术指标也是对标国际同类主流产品。

$张江高科(sh600895)$ $奥普光电(sz002338)$ $广信材料(sz300537)$ $冠石科技(sh605588)$
另附光刻机产业图和核心上市公司：