缩量行情下的华为系狂欢之回落潮

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。

一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。
炒股不是靠蒙，往往能吃大肉的人，一是具备先机的洞察力，二或是具备临盘的应变力。

市场行情：
三大指数皆是下跌走弱，地产早盘摔杯为号率先砸盘，郭嘉大基金持股板块奋力复盘，上午护盘呈胶着状态，临近午盘逐渐放弃强护，证券尝试接替，最终也是护了个寂寞，好在郭嘉大基金放弃深度砸盘把大盘稳在五日线上方，北向昨日强势回归后今日再次砸盘，全天净流出46个小目标，市场总成交8038亿，两市整体涨少跌多，整体赚钱效应较差。
偏谨慎考虑：至大盘大阴线之后，证券率先砸盘出货，而后地产护盘，地产砸盘出货而后郭嘉大基金持股护盘，今日郭嘉大基金持股有砸盘动作，证券有异动拉升，循环护盘，互相掩护出货，拆东墙补西墙？
短线这边，华为方向为全天最强方向，其他方向统统被榨干，午后随着郭嘉大基金持股板块的走弱，华为系开始陆续回落，市场一片哀嚎，尸横遍野，风光储伺机雄起。整体两市合计涨停19，涨停封板率53%。
涨停家数有所上升，封板成功率有所上升，连板梯队缩至5家：
7板：我乐家居 （半年报增长、家居）
5板：捷荣技术 （华为）
3板：云煤能源 （煤炭）
2板：华映科技 （华为）、瀛通通讯 （华为）
从连板梯队以及市场的现状来看，我乐家居继续晋级，而后排家居却呈现冰火两重天的情况，2进3的梦天家居 地板伺候，华为系相关午前大高潮，临近午盘开始分歧，煤炭自己玩自己的偏独立。其它方向皆无大表现，风光储凭借利好趁机插了一腿。

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板块梳理：华为、AI、机器人 汽车、家居、煤炭钢铁、风光储、大金融等等。
一、华为相关（涉及到的概念分支：封装、芯片、光刻胶、5G通信（卫星通信）、华为海思等等）
20厘米：广信材料 、同益股份 、蓝箭电子 、英诺激光
10厘米以上：凯旺科技 、华力创通 、波长光电 、裕兴股份
涨停：华映科技、合力泰 、瀛通通讯、奥普家居 、豫能控股 、传艺科技 、捷荣技术等等
炸板的和冲高回落的较多，华为此次炒作是爆发于8月29日，当日护盘的角色是郭嘉大基金持股，这个板块也可以定义为该方向的中军板块，走势影响华为相关炒作的沉浮，午前中军板块强华为系高潮，10点51分开始中军板块回落，后面导致华为系炸板回落一片。
主板领涨：捷荣技术，目前是华为系主板高标，一字板强度不错，全天不受板块分歧影响，无接力价值，其明日的表现也影响着后排的情况。
创业板领涨：华力创通，炸板尝试回封未果，高位横盘到结束，因其涨幅偏离值，后续无追高价值，其明天表现对创业板后排的影响也比较关键。
创业板人气股：智云股份 、波长光电 、中富电路 、容大感光 等等
庚星股份 ，三天二次分歧，今日未能回封上板，明天水下开预期。
中军：中芯国际 ，今日也是冲高回落，注意如明日跌破五日线对华为相关是不利的，反之走强则是对板块有益。
其它的人气股如智云股份、中富电路等等皆是冲高回落，各方向拉升的涨幅靠前个股多是以华为概念叠加作为了优选了，如汽车的合力泰，如家 居的奥普家居，如风光储的豫能股份、传艺科技等等。
包括周五拉升的机器人中军鸣志电器 ，周一拉升的汽车中军赛力斯 等等。
而这些叠加的在华为分歧之时也会受影响，如昨日的鸣志电器，再如今日的赛力斯，明日如果华为系再次走弱，要谨防这种叠加的负反馈效应扩散影响，叠加属性强则受益，弱则受挫。
对于明天华为方向，如国家大基金持股继续承担护盘角色强势拉升，那么华为系接着蹦跶，如今日午后异动的证券和银行或地产等等接替护盘角色，从而导致郭嘉大基金持股走弱的话，那么华为系要谨慎参与。
如郭嘉大基金持股继续走强的前提下：
如华力创通继续上攻高度但未封板，注意低位创业板的异动，做补涨，优选卫星通信相关的。
如上板，同批次29日的个股优选人气股做低吸。
如捷荣技术继续上攻高度，注意主板的首板机会，做补涨。
优选以29日有过异动的票为主。
对于中位股谨慎接力，板块若是分歧，中位先死。
5G这边叠加CPO有所异动表现的如：铭普光磁 、剑桥科技 、东田微 、博创科技
5G的前领涨：中国卫通 （目前偏中军性质）、本川智能
5G转债：盛路通信 的转债
如华为系持续炒作，理应后面开始聚焦分支了。
预期留意5G和卫星通信的后续机会，5G近几日中军异动明显，但板块强度并不高，存在一定预期差，且5G也是发布会的一个潜力方向，卫星通信是华力创通的主属性。






二、人工智能（目前主要炒作三个分支，分别是：算力、数据、传媒）
人工智能今天整体是大杀特杀，板块内放倒一片。
数据这边，人民网 杀跌，数据后排尝试留活口，近几日数据的首板未间断，如生意宝 、安妮股份 ，今日又是海量数据 ，不过最终海量数据炸板未能回封，很明显的数据在进行高低切中，后续数据这边的预期是：
如算力这边能维持前行，数据依然会伴随炒作，主副的角色定位可能要顺序颠倒，数据算力属于共生关系，这在8月14日以来就刻在一起了，目前没有明显的分离动作。
算力这边先是鸿博股份 领涨，而后是中贝通信 ，现在是中贝通信走弱，鸿博股份再次走强。
偏华为系的这边是常山北明 和拓维信息 ，今日是拓维信息受消息刺激被砸，这个消息本都是市场明牌的东西，但依然会受到情绪负加持：

常山北明虽1进2失败，但表现较为坚挺，无追高价值，要留意华为对其的影响。
中贝通信，这个昨晚发布了和浪潮信息 的合作利好，且同时还有个资讯是唱空说中贝通信讲故事的，其主要意思是将发行的转债是用于原主业务5G通信工程的建设，而非是智算中心的搭建，且账面上流动资金是负的。大概意思就是说一没订单二没钱，三是拿了钱也不干智算中心，有讲故事的嫌疑，且刚刚合作的浪潮信息今日早盘下跌更是雪上加霜。
这个唱空的小作文只能等董秘回复了，暂时无解。
恰好此时，也就是昨日的国际服务贸易交流会，周某讲述鸿博股份已经手握1万P以上的订单，石锤合作京能集团，两者相比，市场更愿意相信鸿博这边画的饼。
中贝这个如不破十日线，如有支撑还可以考虑介入，预期是没走完的，反转的最大期待就是等董秘澄清了。
盘后这个中贝通信的龙虎榜也说明了量化是沆瀣一气的，量化联合把柚子和机构洗出去了，柚子疯狂的时候，貌似也没有这么配合的吧，这和恶意做空股价基本没有区别，割肉的小棉袄 看到龙虎榜也只能是咬牙跺脚。
鸿博股份，没能收回均线，且也未能站住40.8的位置，明日走强在择机关注，如看好算力相关，二选其一就好了，不要双拿，谨防双杀的后果。
算力和数据这边有异动的个股，如：
恒信东方 、凡拓数创 、丝路视觉 （数据要素）、海量数据、恒为科技 等等。
算力这边简单说就是两核心票，谁强考虑搞谁，如板块强度高中军配合，创业板也可以择机参与，数据的这边留意有无小票走强出来代替人民网，就像当时的中贝通信代替了鸿博一样，前提是算力相关要走强维持。

传媒这波，由于中国科传 也没能向上表现，导致传媒最近一直很弱，资金独辟蹊径，大有从游戏方向撕开一条口子的可能。
近几日异动明显的电魂网络 ，傍上了亚运会，今日走强冲板炸板，预期明日仍有冲高，如能持续走强，游戏的一些创业板也可以关注套利机会，低吸为主，游戏方向万万不能追高，加速的票不要搞，以跑为主。
创业板宝通科技 、中青宝 、掌趣科技 等等皆有异动。

中军这边皆是走弱，前几日都是4只中军有一只中军出来维稳，今日4只皆是瘫痪状态，浪潮信息、工业富联 、科大讯飞 、昆仑万维 。
对于看好AI方向的朋友，中军的反馈也要留意，最起码得有一个中军站出来，这样板块的强度才可以维持，如四只都走强，大胆干就行了。反之如明日四只继续走弱，谨慎该方向开仓，或轻仓参与。

整体来讲，AI方向全天表现较弱，留下了活口，明天如华为继续分歧或者我乐家居断板，对于AI方向都是有机会切换走强契机的，留意下，静待市场选择新的聚焦方向，不头铁，如市场没有选择该方向，不参与或者轻仓参与即可。









三、机器人及汽车产业链，涉及的概念分支有减速器、机器人概念、汽车零部件、新能源汽车、无人驾驶等等。
中马传动 ，5进6断板，收盘微绿还算坚挺，这在近期的高标断板后算是难得了，不破五日线还能看。
合力泰，中马传动的补涨，明日理应加速才符合预期。
凯旺科技，锚定中马传动而后资金拉的创业板套利标，最终中马回落它炸板，明天死活看中马脸色。
赛力斯，今日冲高回落，受华为加持走强，受华为分歧回落，但比当时机器人的鸣志电器要坚挺些。
新时达 ，计划是如能走强站稳新高考虑介入，机器人和汽车未能完成切换，话说市场的强度都被华为占据了，切不切今日意义也不大，后续依然如此，走强在关注，如新高站稳后做强不做弱。
汽车首板：跃岭股份 、合力泰
整体汽车机器人这个方向，活口还在，偏汽车主动一些，同样具备争夺下一个热点方向的机会，盯好中军及前排反馈，静待契机。







四、地产
昨日涨停的：中迪投资 深水开而后按在地板，三湘印象 深水附近徘徊，这板块着实坑人啊，今日的大盘被砸，地产早盘的作为功不可没，护盘没见出力，砸盘是真卖力气。
板块扛旗的是ST泛海。
前面是埋伏等轮动走强机会，现在好了，谁还愿意去埋伏。看看就算了，不参与。


五、家居
顶固集创 ，依然是锚定我乐家居做套利的股，我乐家居有随时断板的可能，尾盘拉高，明日冲高砸盘的可能性更大，谨慎参与吧。
7板：我乐家居，盘中炸板秒回封，而后漏单无数，大盘下跌救了其一命，弱市无监管，明天谨慎接力，宁可错过也不要被闷在里面。
如超预期继续往上顶板开始打造妖股，明天的首板和1进2接力环境应该会很好。
2进3板：梦天家居，和我乐家居一样也是封板，不过封的是地板，简直莫名其妙，预判博弈补涨节点失败也不至于这么夸张，中位股接力没法玩，近期2进3的负反馈特别大，如周五的仅有两只2板通达创智 和新赛股份 。
奥普家居，市场预判其我乐家居断板节点的补涨标，结果我乐家居没断板，再看看前面的梦天家居这种预判失败的，里面的资金可谓是瑟瑟发抖。
家居这边，整体后续就是博弈一个补涨标，断板的时候在博弈性价比高些。





六、风光储，也就是传统的新能源，主要是BC电池消息刺激。
20厘米：广信材料、帝尔激光 、英诺激光
10厘米以上：时创能源 、裕兴股份、
涨停：永和智控 、豫能控股、爱旭股份 、传艺科技等等
中军：隆基绿能
看不到持续性，更多是华为分歧的资金出来后，选择的暂时避险方向。


七、环保，该板块特性：大盘逆子
10厘米以上：青达环保
涨停：正和生态
其它人气股如中电环保 、国泰环保 等等皆有异动。
多数个股异动冲高，尾盘抢筹的也不少，其博弈的是明天大盘砸破五日线，开启寻求市场底之路，作为逆势大盘的方向，资金还是尤为喜爱的，不能追高，参与仅限于大盘强势向下砸盘配合时低吸的机会。
且同时要留意逆势板块如医药等方向的竞争情况，逆势一样也是要选择市场最逆势的板块。


八、总结：
整体来讲，全天炒作最强的方向依然是华为相关，风光储承载了华为方向分歧流出的资金，而其它方向多是扶起来核心标静待华为谢幕选择的新方向，明天很关键，如华为相关早盘大分歧凉凉，要留意AI、汽车机器人等等这些方向的回流机会，择最强方向的最强个股，或者最强个股拿不到，拿最强方向的核心人气股低吸。
反之如华为继续强势，优选华为，非华为方向的后排要谨慎参与，看各方向核心谁能熬到最后呗。
市场依然是没得明确主线，只有预期潜力主线，从目前的情况看主线无非三个预期方向：AI、汽车机器人、华为。
炒作AI利弊都有，英伟达 如果能再创新高再往上走，AI预期加大，消息是不缺，昨日还喊话人工智能数据算力相关，劣势是多数个股面临的套牢盘抛压还是很大的，且当下的量能也不太够。
炒作机器人汽车，优势有业绩支撑，消息也不缺，工信部天天喊话，但想象空间偏小，都是明牌，如持续炒作板块的容量导致承载的资金也有限，持续性不会太好。
炒作华为，有想象空间，前提是华为的发布会超预期，那后续通过华为的持续发酵，把资金引导到芯片相关，打造自主可控这条线这样是可行的，最大的前提就是华为发布会超预期干翻苹果 。
劣势是后续需要依靠硬核消息刺激。
一个方向被一个护盘的板块角色深度绑定，若是从护盘能护出来一个主线这种情况还是很少见的，如想持续炒作，必须和该板块分离才行，郭嘉大基金持股板块是郭嘉队主导，不可能去运作一个主线炒作，定位就是护盘，它持续走强像什么话，那和郭嘉队出资金空拉指数没什么区别。
目前华为的炒作和市场的成交量基本关系不大，由于内部小分支较多且也是轮动剧烈，对量能依赖性是不大的，拉不动了就换分支，铁打的前排，流水的分支，看似强度不错，实则都是先手低吸埋伏的玩法和早盘拼理解拼手速的玩法居多。
从封装、存储、面板、消费电子、华为海思、5G、卫星通信、光刻胶、PCB，一个板块随便拉2个股就够用了，要什么成交量，目前的市场事实也确实是如此走的，所以近几日如有踏空华为的要释然一些，方向聚焦分支不聚焦，如后续持续炒作开始聚焦分支的时候，也是该向上推仓位的时刻。
超大预期（目前只存在于幻想）：人工智能年初开启炒作之时就是所有分支快速轮动一遍，然后确定分支挨个进行炒作，如真是这样就美妙了，就目前的情况来看，如果开启这样的大行情，第一华为的发布会要足够亮眼超预期，第二指数要陆续收复大阴线，这样的前提下才敢想。
明日重点观察的方向：5G通信、算力、汽车。
早盘根据情况选择最强方向，或盘中卡节点契机走势最强的方向为优选。

近几日的情况是次新股也不炒了，可转债也不香了（中装建设 和瀛通通讯的转债肉都好小），电风扇行情下，多数资金疲于奔波追热点，各种利好刺激不断，然并卵，市场多数资金已经有些麻木了，多数人的心声，市场需要一个确定性的方向，静待花开吧。



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今日思考题：
1、捷荣技术纹丝未动，庚星股份炸板却未能回封，该如何理解？
2、剑桥科技上午拉升的意义是什么，是否有过雷同案例。
3、8月29日当天机器人高潮，人民网当日也是拉大阳线，8月30日人民网卡在机器人分歧节点拉板助力板块走强，而同时华为系相关陆续走强，直到现在，AI方向被华为系压制，今日华为系走强，鸿博股份拉阳线，假设明日华为系继续分歧，各方向（不局限于AI方向）的核心拉板契机是否具备，为什么？
大胆发言，踊跃互动，答案无对错，市场见真章，敢想才有希望，敢做才有未来。

大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。

以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。

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