9.5 日主观周期划分贴两岸猿声啼不住轻舟已过万重山华为的逻辑梳理_狼王行千里

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每次听到华为8000万买下版权的这首歌，我的眼睛总会湿润。华为手机广告曲《我的梦》

当梦想成真你便无可阻挡
挥着双翅追随阳光寻找没好
我们会在黑暗中耀发光芒点石成金
我们期盼梦想成真

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我们的口号是：任何消息，政策利好，都要以是否能在未来反馈到个股业绩上的预期为准。

这个是炒作的本质，所谓的谁最正宗，就是谁预期最受益，这个是炒价值还是讲故事的本质区别。

这波华为mate60 从开始到今天，已经演化出了3重逻辑。

但在昨晚刷了N个拆机视频后，结论就是，这波华为要炒，就炒的是情绪和题材，还有情怀。

第一层逻辑华为mate60 手机供应链。
这个是最早出现的逻辑，开始因为mate60是卫星手机，主要炒的是卫星通信。
从捷荣技术和华力创通开始。
这次华为没开发布会，直接开卖，所以很多细节都没有提。
那么这波华为手机产业链收益的真正上市公司谁，谁也不知道。
这块讲不出啥大故事，如果不用这些上市公司的产品，那么就无法反馈的业绩上。
这里如果盲猜，就捷荣技术可能有利好，要不他为啥这么硬呢？

第二层逻辑华为麒麟9000s 芯片自主研发。

这块可以讲的故事可就太大了。家国情怀。
漂亮卡了我们三年脖子，我们终于可以自主可控量产7nm芯片了。
两岸猿声啼不住轻舟已过万重山
这关一过，从此我国制造业的天花板就被打开了。
现在业内没有标准的Nm数量规定。就是1平方厘米的芯片上有多少晶体管的标准。
比如英特尔的7nm标准是 180亿个台积电的7nm标准是96亿个。 4nm是180一个三星4nm 是145亿个。

这波麒麟9000s 的数据已经出来了，华为自己不宣传，我们也不下传播。
比三星的4nm 少，比台积电的7nm标准多很多。大概用台积电的标准就6Nm
这是绝对牛逼的。实际测试 mate60 是5.5G的速度。

这代表我们终于可以自主可控，自己造高端芯片了。

那么问题紧接着来了，华为eda的设计是自主完成，那么谁代工？肯定不是台积电。
也不适合昨天科创板涨尾盘拉6%那个，现在最大的可能性，就是华为自己做的。
还不是那种2个14nm 堆叠成7nm的技术。
所以不利好这些乱七八糟的芯片，半导体封装概念，这些都是讲故事。
蹭热度。
如果这里用DUV技术挺高良率来生产那么
其实利好的是光刻胶和光刻机这些公司。
这里据说，排除光刻机做不出来，其他东西材料都可以。
今天的盘面也是这么反馈的。

第三逻辑华为既然可以生产这么牛逼的芯片，那么是不是也可以生产ai GPu的发散

和华为或明年推出鸿蒙PC：重塑PC格局这条消息的发酵。

这块不用说，那就拓维信息和常山北明润和软件呗。
拓维软硬件都占了。
但是这个方向今天大规模负反馈跟着大盘尿了。人工智能，算力，数据要素，软件方向大跌。
但是今天为啥拓维走的还不如常山北明呢?
筹码的问题，拓维上面的筹码太恶心了。

所以总结下来，华为这波可以不可以炒，逻辑背景故事都非常大。
但是需要指数配合。量配合。这没量还大跌，科技方向一般都是指数正相关题材。
没看那波，大盘暴跌炒科技的。所以需要大环境。

大环境允许，就看大资金怎么引导讲故事。走按个逻辑都是讲故事。因为无法兑现到业绩上。
既然讲故事，就需要大盘和情绪的配合。

周期划分和推演
（每个人的锚定不同，看的角度就不同，不代表我对，周期划分是私人的，你觉得不对就拉倒呗，
不要和我掰扯你的划分，我不care）

房地产产业链之装修建材

二切三的分歧第一天，明天正常是分歧的延续，后天不能转一致，就是小周期。
暂时定义顺周期品种是这个周期内部题材。

泛科技内卷。

机器人装死，还想玩轮动。

算力，数据要素没有能打的站出来带队。强分歧。

泛华为，一切二分歧专一致后，今天应该是板块集体加速走二阶段盛极的路子。

捷荣技术和瀛通通信卡一字，给了型号，20cm早盘套利嗷嗷冲。
华力创通也拉涨停，庚星反包二板，这就是要走加速的节奏。
这里完全被拓维信息把节奏带崩了。
这里就他低于预期。
常山北明也没把二板封死。
按理他们都属于华为的发散，刚涨应该强，但是他们不强。反而是发酵了6天的手机产业链和芯片光刻胶强。
这不太对。

然后华力创通炸了后，代表手机产业链走弱。20cm趋势接力的风偏走弱。加剧了，第三层逻辑华为发散属性的走弱。
最后光刻胶+华为最强。

当然也指数继续暴跌的关系。

然后干扰项就来了。topcom方向新技术光伏，来的一波赛道抢钱。然后轮动题材，电风扇开吹。什么核污染，电力又开始走强。
房地产产业链有回流。市场又开始乱了。

这里未来华为明天是否还能继续分歧专一致走出二阶段一致。要看大盘是否给力了。

如果明天大盘有跌破箱体，直接探底去了。完犊子。这波科技又瞎了，没得到指数的加持。

周三能有阳线华为还有机会。

如果指数明天震荡缩量小阴线，就看周四给阳线。那么就看当时资金共振的是科技算力数据要素，还是房地产产业链了。
因为两个方向，今天和明天都是分歧的预期。

鸿博股份

回归鸿博的第五十天
做T 5成。

长期多头趋势
中期空头趋势
短期震荡趋势

下午怎么看，也不想有资金封板的盘面，就开始减仓了。

但是也没减太多。万一今天英伟达新高了呢，散户不都看这个吗。
那么明天还有冲一波的预期。
梦要是要做的，万一成了呢？屡测高点终会过，再过一次呗

这波鸿博走震荡后，无法证明这里是走上涨，还是下跌。
那么今天k后，起码证明这里短期不是下跌走势，因为破了前面的反弹高点了。
只有一高点，比一波高点低，一波低点比一波低点低，才能证明这里
筹码的重心向下。
当然还是未来要看是否破前低，破了，无条件减仓甚至可以空。

在当下的周期环境内。鸿博是没有地位，和定位的，顶多就是个老妖二波的定位。

因为这波情绪走好的过程中，鸿博没出力。你要说他没跌就是出力了，当我没说。

那么未来二周期要看看鸿博能主动领涨否。一周期不管是谁开的周期，房地产产业链或者是
华为感觉都和鸿博没啥关系了。

未来要么重新历史新高在上面震荡，要么还在这个原有箱体的上轨和中轨之间震荡。
前者概率小，后者概率大。然后等到下周差不多英博数科的简报又出来了。
看看是否再次走强。这里涨了不过前高不用太高兴，跌了不破前低也不用太恐慌。

拓维信息
做了到T 1成。

垃圾啊。这抛压也太吓人了。跟捅了马蜂窝式的

常山北明
扫板1成

尾盘以为那波能回封呢。结果没有啊。

和芯片那些渣男比，我更喜欢人工智能的属性

结果光刻胶今天昨天做的功课票都表现不错。

浪费感情了。

中铁装配止损取关
中贝通信止盈取关
中马传动止盈取关

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9.5 日 主观周期划分贴 两岸猿声啼不住 轻舟已过万重山 华为的逻辑梳理

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