低吸华力创通，连板的赚钱效应来了！（9.4复盘）

万物有时，周而复始，生生不息。虽有智慧，不如乘势；虽有镃基，不如待时。智者顺时而谋，愚者逆时而动。定天下者，必先明于天下之大势，而后可以决天下之治乱。



个人情况
持仓：华力创通 、先进数通 、小商品城

华力创通是早上竞价才选出来的，昨天找了很多华为方向的股票，都难以下手，要么趋势不好，要么就是融资融券票，恰好这两天资金对融资融券比较反感，有些还行的票也只能放弃。华力创通竞价高开七个点，它是华为卫星通话芯片的核心股，且周末还出了个消息，华为新机卖断货了，还称要增加订单，这个消息肯定是利好的，创通竞价就被资金抢高，于是早上低吸了两笔，收盘浮盈11个点左右。这个票是核心，明天估计会冲的比较高，冲高后再走，20cm不指望连板上去。


先进数通是数据要素方向的热门股，下午破均线的时候低吸了一笔，浮盈1.5%。这票是数据方向的核心股之一，人气也比较高。除了它，还有人民网 、安妮股份 这两个人气也很好，今天安 妮股份反抽涨停，这票说是相对低位没有问题。但是先进数通不能算相对低位，毕竟这位置不低，走势基本跟板块热点同步，低吸它是为了博弈资金横切，今天很多线都拉了，下午减速器和汽车都有表现，热点方向就数据要素和一带一路 比较弱，所以考虑的是资金横切。


小商品城，今天最高点8.9元就是我的成本，下午想助它突破一下，结果空方力量太强，我被挂在山顶上了。这票的逻辑是一带一路＋跨境支付，我更看中的是它的形态，8元支撑位太强了，股价一直在这上方震荡，跌不下去。

市场
市场处于下跌阶段，今天指数走的是大阳线，突破3150的压力位。上涨股票超过4000家，涨停48家，两市合计成交8800亿元，放量一千多亿。今天市场的数据出现了明显的转折，不论是成交还是市场的赚钱效应都比较好，但轮动的行情走势是没变的，只要赚钱效应打开，后续参与的机会也会比较多。
整体来看，今天主要走的还是大票权重股，周末两天大家都在讨伐量化的融资融券，因此今天创业板明显出现弱化。但是资金喜欢创业板是不会改变的，那边20cm，不管是否能融资融券，弹性就已经胜过主板，除非制度一样。
来看下日内的资金流动情况，早上煤炭、地产链、白酒、工程机械走强，这些基本都是权重股的代表，也是顺周期方向，后面热点会继续讲。到了下午，减速器、汽车、华为、稀土大幅拉升，下午的赚钱效应才是真的强，中马传动 、赛力斯 、拓维信息 这些核心股涨停，才真正打开赚钱效应。全天来看行情都是走轮动，但不再是冲高回落，只是没那么强而已，主要是资金分散太开了。
接下来要注意的是连板方向的赚钱效应，今天梯队比较完整，最高6板我乐家居 ，5板的中马传动辨识度很高，空间打开后赚钱效应也就来了。

热点
地产链和家居
地产产业链走强，受到多地实施“认房不认贷”政策以及降低存量房利率的消息刺激。
家居方向，商务部办公厅印发《关于组织开展“家居焕新消费季”活动的通知》(以下简称《通知》)，根据“2023消费提振年”总体安排，于2023年9—12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动。
今天地产走的还不是金科股份 这些搞地产开发的，而是产业链里的家装、家居这些。龙头我乐家居6板，今天继续加速顶一字，这票的辨识度和人气不高，可以看下它之前的涨停板，成交额都没有超过1亿，换手率也不够，唯一的好处就是打开了连板空间。它加速涨停后，带动热点强化，梦天家居 、中迪投资 、中装建设 2连板，亚振家具、我爱我家 、世联行 等首板涨停。
热点有龙头也有中后排，可以归为强赚钱周期了，明天龙头大概率是要开的，中低位分化，龙头如果开的不高，按理来说可以去吸的，但是这票有庄在里面。

华为
华为这条线昨天复盘忘记发了，好在竞价的时候提到过华力创通，也是唯一提到的一个票。华为方向午盘大幅拉升，整体走的很强。华为会持续走强，最主要是因为周末这两天新机超预期。Mate 60 / Pro系列手机销售火爆，消息称加单至 1500万-1700万台。
龙头捷荣技术 4连板，这票快要接近压力位了，明天竞价如果低于14.8元就具备盈亏比，最好能稍微低开一点，这样开盘后会有资金拉升，可以考虑竞价低吸。中军华力创通，人气和辨识度都是最高的，华为方向的核心股。午盘创业板的润和软件 、中富电路 、容大感光 、中芯国际 大幅拉升；庚星股份 反包，常山北明 和拓维信息首板涨停，这两个炒的是华为，不是炒人工智能算力。
来看看华为产业链的相关方向和个股逻辑：
卫星芯片——华力创通：公司是国内较早从事卫星导航通信融合应用技术的科研单位之，已成功推出多款卫星通信导航基带芯片，具备天通卫星通信基带芯片、模块、终端、测试设备和解决方案完整产业链，公司将持续深耕北斗+5G室内外融合定位芯片、卫星互联网高低轨协同通信 芯片研发。
芯片方面——Mate 60 Pro所用CPU为海思全自研，中芯国际 （国内最大晶圆制造商）；
散热——VC均热板液冷+石墨烯已成为5G手机散热主流方案。
中石科技 ：领先产品主要是石墨材料、高分子导入材料、高分子屏蔽材料、高性能两相流产品（热管和均热板HP&VC）和高性能胶黏剂产品，部分产品的性能已达到行业领先水平。中英科技 ：子公司辅星电子的产品VC散热片是VC均热板的主要原材料，VC均热板主要作为中高端手机与笔记本电脑的散热方案。
博威合金 ：针对Chiplets所集成的GaN、SiC等第三代半导体chiplet单体，基于封装和散热需求，业界通常采用DCB（陶瓷覆铜板），需要采用特定的铜基材料，全球仅少数厂家能做，我司针对这个应用场景已经做了很好的布局，助力先进封装。
射频方向——唯捷创芯 （射频发射模组，华为哈勃对公司持股）、卓胜微 （射频前端芯片，华为Mate50系列射频前端的供应商）、利和兴 （射频测试等，华为是其最大客户）
滤波器——大富科技 （移动通信基站射频器件，华为滤波器供应商）；
玻璃盖板——蓝思科技 （为华为提供视窗防护屏等产品）；
光刻机产业链——福晶科技 、茂莱光学 、福光股份 、奥普光电 。
华为操作系统——润和软件
华为海思芯片供应商——慧伦晶体
华为汽车——塞力斯
华为昇腾——拓维信息、常山北明

顺周期
这里说的顺周期主要指金属、能源、煤炭、工程机械等，这些都是周期性行业，今天的上涨主要源自两个方面，上面对房地产的托底以及商品期货的暴涨，橡胶、煤炭、铝都出现了大涨。要是国内商品期权的流动够大就好了，那我就去玩期权，一天翻几倍的感觉无以言表。以前被流动性坑过一次，就没再碰了。

云煤能源 2连板，竞价就顶了一字板。准油股份 、鲁西化工 、北方铜业 首板涨停，中国铝业 大涨，午盘的时候中国稀土 也有资金拉升。工程机械方向周五就有资金介入了，建设机械 、徐工机械 、中联重科 、三一重工 大涨。多数人应该对三一重工还有印象吧，当年的超级大牛股，也是因为业绩大增，走了一波趋势。从这次的中报业绩看，这几个工程机械股业绩拐点出现了，因此资金才愿意做顺周期，但是这些票盘子大，偏向于中长线，短线没什么意思。

一带一路
国务院总理李强于9月5日至8日出席在印尼雅加达举行的第26次中国一东盟 领导人会议、第26次东盟与中日韩领导人会议和第18届东亚峰会并对印尼进行正式访问。
第五届“丝路海运”国际合作论坛将于9月7日至8日在福建厦门举行
10月在北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。
一带一路的消息很多，可能是周末两天市场给的预期太高了，龙头新赛股份 高开后直接砸盘，下午还有资金试图去拉升，这条线的逻辑还没兑现，存在预期，尤其是新疆板块，自贸区意义重大，资金都在等，所以说一带一路还是后面重点看的方向，资金以轮动为主。宝地矿业 首板涨停，新疆＋次新。这个方向的低位股比较多，最好能叠加别的热点去做，熙菱信息 可以留意下。

酱香拿铁
瑞幸咖啡 正式宣布与贵州茅台 达成战略合作，成为首个与贵州茅台达成战略合作的中国连锁餐饮品牌。在“瑞幸咖啡×贵州茅台战略合作启动仪式”上，双方联合推出了“酱香拿铁”，每一杯都含有53度贵州茅台酒，让消费者体验到美酒加咖啡的完美交融。
香山股份 ：互动称供货给瑞兴咖啡。

整体来看，今天市场比较强，顺周期多数是大盘股，华为午盘拉升，这两个偏向于兑现；资金横切方向考虑数据、一带一路和权重超跌反弹，如果明天华为竞价是弱化的，盘中也有机会。

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感恩遇见，感谢陪伴。
（声明：复盘出现的思路和股票，仅作为个人记录，不构成任何买卖推荐！）