华为万象更芯！接力再吃！

上周我们布局了华为产业，而且不止一次讲过华为产业将是9月12号之前的核心板块，而昨日更是把我们布局的思路讲了一部份，而今日华力创通 再一次20CM涨停创下新高，而捷荣技术 更是4连板上升到新的一个高度，所以及时关注我们及时发布的文章，必要有理解或信仰非常重要。才能迎来好的回报！但明日华为我认为在捷荣的开板下一定会再一次强分化，但这个分化不是结束，而是另外的起点，或是说空中加油。昨日我们讲了手机里的卫星通信，而今日讲华为的第二部分。华为：万象更芯！(简单讲一下)

三年磨一剑，有些人有些事注定不会迟暮。英雄的落难只是一时的。

2023.09.12-14∶30，万象更芯，重构非凡。

如果说华为手机大卖是第一步，那华为芯就是第二步，而只有第二步才是本质核心，因为如果没有第二步的华为芯，就不会有第一步的手机二次的恢复和大卖。而芯片的关键是技术的突破+良率的上升，如果说能做出来，但不能做好，做亏损的买卖是不长久的，所以这个是关键。而我们从外面的得到了关键的答案。就是不光能做出来，而且还能做好！

一、手机端: Mate 60 Pro的麒麟9000S用的是SMIC N+1工艺，对应10nm+制程(与目前7nm的共识略有差异)，介于7nm和10nm之间，良率已经到了40%多，封装环节是交由CD科技完成;每片12寸的wafer.上满切能够切500颗5G SoC芯片，但一-般实际切不到400颗，乘上良率good die每片能切约为150颗，如果按保守估计，SMIC保持此前1.5万片每月的产能，对应全年由2700万颗芯片产能。但实际产能应该不止1.5万片，并且还有新的先进浸没式DUV光刻机可以进口。

二、服务器端:芯片由2颗水平放置的SMIC芯片(采用14nm工艺)封装而成，加上6颗HBM，采用2.5D先进封装(CoW放在盛合晶微，OS放在江阴长电)，HBM从海力士购买，目前采购的是HBM2型号(旧款型号，后面还有HBM2e、HBM3、 HBM3e等) ，该环节暂时并未受限，单月产能在17k颖服务器芯片。受益环节:华为服务器产业链，Chiplet先进封装链。

三、第二阶段：

找弹性：弹性最大的只有芯片，芯片是1-10，手机是1-2，空间不同，芯片弹性最大。而这里重点就是：1、代加工，2、核心技术的突破、3、上游资供应！

华为新麒麟9系，内部代号Hi36b0 cpu:自研(基于鲲鹏930Taishan核心)

gpu:自研多重异构融合技术，2.5d封装术，四级片外超高容量缓存，因为堆叠(2.5D封装)的内存工艺是1Xnm的，所以被外界传为了14nm的堆叠芯片了，Hi36b0本身是N+2工艺的国内7nm工艺，也就是中芯国际 的半导体工艺。

细分为三种:
N+1:密度差不多0.9亿每平方毫米，去年完成去美，并采用国产光刻机量产;
N+2:密度超1.2亿每平方毫米，今年完成去美
N+2plus密度超1.4亿每平方毫米，已于去年下半年量产，准备明年完成去美。

由于加持了华为自研的FinFET晶体管技术: N+1:性能相当于台积电 N7 N+2:性能相当于台积电N4
N+2puls:性能相当于台积电N5PHi36b0也分为两款，一款是没有2.5D封装，没有四级片外超高容量缓存的.静鲜麟中端芯片有原麒麟9905G芯片的再生产。此次的麒麟9000S采用的2.5D封装技术，CPU和GPU均为自研，其中CPU采用华为鲲鹏930.新的麒麟芯片分两款，一款没有四级片外超高缓存，一款带，可能是中低端搭配。

以上是比较复杂的研究，不要讲完成看懂，只要大体明白意思就好！

四、受益标的：

1、代工生产：中芯国际 。

2、封测技术：点赞转发获得答案！

3、掩MB:点赞转发获得答案！

以上就是中间思考，而这里的思考就不再持续公开分享了，上周分享的电子烟：赢合科技 、算力：中贝通信 ，周末：华力创通。都给大家带了好的回报，如果喜欢的推油点赞点评不过分吗吧！更多的欢迎稍后20点直播再交流！

更多的分享就等我这周四晚上淘股吧直播细讲，也欢迎大家在APP上预约直播，如下图：



文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况： 今日大盘整体是走了高开高走，而且北向资金也是8月以来最大的一次流入，整体流入了68亿，而且今日两市放量到了8849亿，相比周五增加了1400亿。而且今日是全面大涨，上涨以研究室到了3976家。下跌只有990家。我当下的判断是牛市以来了，整体开始大幅看好。整体还是到7号，重点看7号的转折，预期还次低点，我认为直接突破的概率低，预期在这里持续震荡的思路。明日重点看3814与3912压力，预期在这里将会受压，而支撑上重点看3805与3762支撑。当下就是不要怂，就是干！

情绪面：今日情绪大幅修复，特别是高度的突破是关键，整体加速一字到6板，也就是当下资金以明确了未来6板不是天花，而8板也会打破。才有这么大的决心。这个是关键，也许打板的春天又要来了。涨停今日56家，封板率72%，跌停2家。而连板数7家。

板块上：今日板块整体是以顺周期消费为核心，不管是华为产业，还是：房地产+家居装鉓，而整体来说就是华为产业+地产产业的爆发，而这个就是周四我重点讲的，本周核心板块，而华为和地产以形成核心方线，所以本周重点就是在这里去深挖才是重点。而另外的消费里的中央商场 ，我说了如果不是发消费券是难持续的，所以不在我们考虑之内。而实际的结果也如我们预期。

家居装鉓：龙头是我乐家居 6连板，加速一字板，而梦天和中装整体开始跟上补涨，如果未来能持续，我认为两个也是可以重点考虑，而中装整体的情绪比梦天好，但是梦天的价值比中天更优势，所以各有千秋，只能进一步的观察。

房地产：龙头是中迪投资 7天5板，但中迪不管有地产，还有创投概念，而今日北交的上涨也有推动性。所以后期进一步的观察，整体来说今日地产不够纯正，虽然整体爆发不错，但是持续性还不足家居。

华为产业：龙头捷荣技术4连板，而今日是开板之后再回封，而这样的动作也让今日华为出现了一度小回落之后再推动，但是整体结果是满意的，但明日预期会进一步的分，大概率明日是会开板，但只是调整而不是结束，这一点希望大家明白。我的思考就是预期性没有结，就还会有动力，而且下午从软通与中芯更看出来了资金对这个板块的持续看好，回流更明确了这一点，但要有时间，越是大的题材越有有更大的预期性和时间。而捷荣只是高度中的锚定！

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、北向资金今日大幅净买入68.84亿元。招商银行 、贵州茅台 、五粮液 分别获净买入5.1亿元、4.83亿元、4.7亿元。宁德时代 净卖出额居首，金额为3.25亿元。

2、香港恒生指数 收涨2.51%，恒生科技指数 涨3%。融创中国 涨超34%，碧桂园 涨超14%，中芯国际涨超10%，中国恒大 涨超7%，零跑汽车 、中国平安 涨超6%，京东 集团涨近5%。（感觉快压不住了，整体将会出现在爆发了）

跟踪商品题材：

一、镁（22900，0%）（等8到9月的时间）

二、鸭苗（3.9元。）

三、电池碳酸锂20.2万（0%，下破30万，但是整体并不乐观。）

中线持仓：益客、伊力、沪深300 ETF、ST康美 、万科、中信等。

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