华为将是下周核心主线！Mate60炒到1.7万+发布会：万象更芯！

回顾本周预测与操作，第一指数的预期最为成功28号高点之后持续震荡到30，之后进一步的震荡看空为主。第二操作上最成功的还是证券上周五布局，本周一全线出局。最关键的是从周末极度看好，发现整体不预期后，及时的调整改变出清为主。另外就是在数据要素：人民网 ，算力中贝通信 的布局最为成功。而周五我们二次在华为上布局，而下周我认为重点看华为产业。

下周我认为核心将放在华为概念，最近是存量博弈，而存量博弈里，我说了要多做预期，少接现实。这个在直播中不止一次的讲过。那华为为什么下周是好的布局点呢？


一、事件逻辑驱动：

1、华为秋季新品发布会将于 9 月12日举行，主打产品为 Mate 60 系列。并暗示主题为“万象更芯，重构非凡”。
2、华为Mate 系列，因为Mate 60 系列大卖，而从3000万出售上升到了4000万，而Mate 系列过去销量达1亿。
3、华为正式披露2023年半年报。数据显示，上半年华为实现营收3082.90亿元，上年同期为2986.80亿元；净利润为465.23亿元，上年同期为146.29亿元。2023年上半年，华为研发费用为826.04亿元，同比增加35.41亿元，上年同期为790.63亿元。（业绩+营收+研究，三增，说明了底气与实力，已全面恢复，未来回归将再干苹果 ）

二、华为手机有多火爆+实用+市场！




第一个图就是国外华为手机以炒到了1.7万一台，也就是超过国内近3倍价格，因为一台卫星电话正常价格就是5000到1.8万不等，而当下只要7000左右就能有一部这样方便的电话，你们说香不香！

第二个图就是周末有一个户外自驾团出去玩的时候出了问题，成功用了华为的卫星短信快速获得了救助。这个说了卫星通讯的重要性！
第三目前我国每年有1.3亿人参与徒步旅行、休闲户外等运动(占总人口的9.5%)，有6000万人参与登山、攀岩、徒步等运动(占总人口的4.38%)，但仍与美国50%的户外运动参与率差距较大。2015年我国户外用品市场规模为454亿元，同比增长12.5%。也就是说光这部分人按50%成交率，就能达到了3000万台，这个是一个非常实用的功能，关键的时候保命。



三、预期与超预期：

国为华为产业太大了，但是通过以上可以看到，我认为本次为国第一是手机将迎来的爆发，而本次手机的看点：
第一、是卫星通讯功能的将带来的爆发。（下周先做的是这个。）

第二、华为芯片产业展的超预期的可能性带来的爆发。（另外布局的是芯片相关，这个才是最大头，和更大的爆发点。）（这个留着下周再写！）

四、卫星通信的价值：
1、卫星通信的关键元器件是：天线、基带芯片与射频前端；其中，基带芯片是纯增量；目前有前端芯片资质和能力的玩家只有两个：华力创通 和中电54所。
华力创通承担“天通一号”卫星移动通信系统 核心芯片研制，并基于自主卫星通导一体化芯片研制出多款模块产品。是目前华为新机的主要供应商，后续预计占华为卫星通信基带芯片2/3份额。

2、手机卫星通信基带芯片的行业空间有多大的？

卫星通信功能手机2023年预计出货300-600万台；2024年出货1000-2000万台(华为会有2-3倍的增长；其他友商如小米、荣耀也会推出搭载卫星通信功能的高端机）。按当前基带芯片价格6-7美金，模组8-10美金的价格来算，2023年国内市场规模 1.5亿人民币左右；2024年国内市场规模10亿人民币左右（对应华为营收增量6-7亿，大概是2021年营收翻倍的量）。（Mate 60系列销量料能破600万台，因为Mate 50销量就达到了500万台）


再看远期，假设2025年后单价下降至5美金、搭载卫星通信功能的比例为30%；全球市场规模大约20亿美金；国内市场规模29亿人民币（2022年全球智能手机出货量12亿部，预计未来销量稳定；国内出货2.64亿部（高端机占比26%，预计未来达到40%+））
当前电信收费是月基础费用10元，国内通话10元/分钟，国际20元/分钟，卫星电话间通话50元/分钟；后续需要运营商推出更友好的收费套餐，才有助于卫星通信功能的大规模普及。

五、相关概念：
上海瀚讯 ：G60星座载荷唯一供应商。
盛路通信 ：手机‘直连卫星‘一大难点是高频高增益天线，只有兼具民品规模化优势和军品高频微波系统设计能力的企业才能做好直连低轨卫星的手机天线（传统民用天线sub6g频段，低轨kuka频段），有望充分受益手机侧与卫星侧天线大发展。
国博电子 ：手机直连卫星的另一大难点在于射频前端的功放效率，国博是中电科核心资产，华为基站功放核心供应商，55所拥有三代半导体产线，有望切入hw手机射频功放及模组产线。
华力创通：天通基带芯片核心供应商。
总结第一波肯定是卫星概念，但是实际最大的还是芯片，因为这个才是考虑到当下中国最难解决的问题。而这一块留到明日有时间再写，不然这一块太大了，写的就太多了。但华为下周将持续，因为有大的预期性和热度！另外对于价值未来走了才知道， 所以当下如果短期，就应该选最强+最受益两个思路，而是否 $华力创通(sz300045)$ 低估留给后面去思考！

文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

(资料和整理资料实属不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘整体在量化+北向整体出现休息的情况下，交易量下降到了我们预期的7454亿，中午我们算了就会进一步的破8000，而最后的结果成为现实。但是早盘10点之前是放量的，但是并没有用，像是一个无言的抗变着一些东西。而从结构来看，大盘30号高点整体看空到7号不变，虽然今日有反弹，并没有出现反转逆推，我也不希望有逆推，因为后期的空间性更大，但是当下沪深300 指数整体是5日均线获得支撑，如果就算下破我认为也在10日均线有支撑，整体预期不会下破新低的概率比较大，所以在这里形成底部持续震荡向上的可能也更大。而今日两市2530家上涨，下跌只有2355家。下周沪深300指数重点看3814与3762的区间重点。


情绪面：今日情绪整体一般，因为封板率下降到66%，但是跌停无，而涨停上升到39家，高度也是上升到了5板，而连板数只有5家，所以整体是有升也有降，未来看6板锁定是否打开是关键。

板块上：当下已进入了存量博弈中，整体的交易量+情绪低迷期，所以板块的轮动性加大，不好判断当下哪些是有持续性的，而这样的情况下，不适合追涨，反而适做预期性题材，也就是潜伏更适合。而周四的科技几乎全面分化，虽然有活口，但是整体的人气出现了大幅下降，反而走强的轮动到了：大消费+家居装鉓，而主攻为：汽车产业+一带一路 ，整体是比较难操作时间。耐心等待机会。

大消费：龙头是中央商场 1板，这个走强我的判断是降息+北向停止卖出带来的机会，但是也有可能是未来潜在发消费券的可能性，当下到了关键时间，任务手法多有可能，如果发消费券最大的利好预期是线下商店，而不是线上。所以是可能的，不然不可能全线大动，所以要重点注意一下，外面是否有这个小作文！

家居装鉓：龙头是我乐家居 5连板，业绩修复引好他的第一波，这个就是关键性了，当下整体的经济与地产多不行，为什么的业绩能增长，而当下地产持续刺激更会推动业绩的修复，这个就是重点！

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、工信部：加快制定数据资产、数据交易、数据标注等数据要素市场基础制度配套政策（利多数据要素，说明后期还有更多利好政策会出现。）

2、上交所通知多家房企于9月12日进行集中业绩路演（汇报情况？还是想发融资？整体不会是坏事）

3、碧桂园 旗下首只展期债券“16碧园05”展期方案获得通过 涉资金39亿（说明慢慢解决。）

4、七部门：力争新能源汽车全年销量900万辆左右 同比增长约30%，2023年力争实现全年汽车销量2700万辆左右，同比增长约3%。

5、最高申报速率达到每秒300笔以上，或者单日最高申报笔数达到20000笔以上的交易行为；

跟踪商品题材：


一、镁（22700，-0.98%）（等8到9月的时间）

二、鸭苗（3.9元。）

三、电池碳酸锂20.4万（-1.92%，下破30万，但是整体并不乐观。）

中线持仓：益客、伊力、沪深300ETF、ST康美 、万科、中信等。

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