7.28坐谈客耳：左手大消费 右手大金融

左手大消费，右手大金融。这是我今天闭市后想象中的理想持仓罢了。不算后知后觉，但对于AI的执念过重，判断就不够主观了。周末要好好反省本月的操作。此篇简单复盘今日盘面。

从上往下看，需要市场理解力。从下往上看，需要操作执行力。
今年二三季度的经济重点，就是拉动内需刺激消费，实现经济弱复苏。大消费方向，两个重点，一是汽车产业链，二是房地产。一新一旧两个方向，代表国家经济的过去与未来。简单回顾七月大小主线，百货零售有表现，服饰有跟随，地产大爆发，汽车不断反复。唯独AI反弹力度一直不够。AI没死，但不是此时。
今天又出了一个地产利好，属于购房支持方面的，核心还是刺激消费。地产周四周五两天分歧调整，今天不算强。但是预期这波主线完全没有结束。这波政策底的威力已经出来了。大盘两根大阳线，基本确定了底部和向上攻击的方向。这一波是一定会救地产的，而且持续支持。其次，汽车消费刺激的力度也会一直存在。一旦单月数据不及预期，官方立马出新对策。原因还是反复强调的，消费刺激。官方决心之大，能感受到。
消费之外，需要金融全方位助力。券商和银行都在盘面表态了，这也是大盘敢于上攻的底气所在。而且这周两次券商发力，没有吸血其他板块，反而整体带动了盘面普涨，而且还是两次。个人猜测，官方应该也会警告一下量化的操作策略。大方向上不断提倡中长期投资，中金所今天有类似表态，私下应该也会限制量化的猖獗行为。
券商和银行量大板块，前者带动二级市场转强，后者助力实体经济复苏。预计给予企业的贷款还会加强，而且还会指导各行业进行数字化转型。具体的咱不懂，但是给予银行的尺度会加大，给力民企的贷款力度会增加。

至于AI，目前地位有点尴尬。今天也在跟随盘面上攻，但是下午回落明显，CPO则完全走弱，文化传媒和游戏更弱。连我这种AI死多头都决定暂时放弃了，就可以想象市场对于这条线的态度。还是存在反复，但恐怕会集中在个股，比如浪潮信息 和人民网 ，算力和数据方面。难形成板块和梯队效应，参与价值很低很低。
今天美容方向有抢筹，本质也属于大消费的发散。大体上金融不断搭台，本身也有极强梯队效应，而消费回不断表现，主线是地产和汽车，结合商贸、服饰、酒水、医药和美容等方向的发散。
目前手里拿着荣盛，因为日常满仓的坏惯，导致早上调仓换股拖沓，手忙脚乱进去的点位不算低，也不高。
为什么进荣盛呢？
首先有人气有地位，其次荣盛是换手板，每次都是先于板块调整，然后伶俐上攻。今天竞价低开走强，基本是一个完美进场点，甚至是一个可以忽略板块分歧的进场点，因为性价比高，资金会把价格修正到一定程度，才能让持筹者和持币者平衡。
在其他地产有强调整预期，而国创高新 有连板预期的情况下，相对体量较大的荣盛是地产方向很好容纳资金的选择。所以，荣盛竞价几乎是完美走向，22分左右基本可以无脑进。至于周一，在预判周末有地产利好继续发酵的前提下，荣盛大概率是缩量上板。

另外还有一个方向值得留意，大金融已经动了，中特估会不会动呢？ 中特估毕竟是一个属性的意义更多，题材比较乱。量能不断提升，可以支撑大票上攻，通信板块值得留意。