HBM最受益的公司！

距tw媒体报道，援引产业链人士消息：部分HBM（高宽带内存）拿货周期相比上半年，已经翻倍。其订单激增的排货周期已经到明年。

尽管海力士和三星已经调动更多产能去紧急生产HBM，但依然无法满足客户需求。另据产业人士介绍，三星和海力士已经公开，明年有明确计划表加大HBM生产规模。

而占据HBM一半市场份额的海力士，最晚将会在年底前，将第五代，最新的HBM3E送样到北美巨头手中，这些巨头包括AMD，微软 和亚马逊 等。
预计明年开始，海力士会接到来自北美巨头，对于最新一代HBM的订单。据产业人士介绍，目前有巨头厂商正在开发自己的As­i­cs及搭载NV­I­D­IA GPU的AI服务器，它们是当前HBM需求激增的主要推动力量。

所以HBM供需的紧张关系很难在短期得到缓解。而三星和海力士将会持续从中获益，特别是掌握了最新一代高端HBM的海力士，它是全球唯一一家能够大规模生产最新一代HBM的公司。

抄送：
商络电子 雅克科技 华海诚科 剑桥科技 中际旭创 拓维信息

$香农芯创(sz300475)$ $万润科技(sz002654)$ $人民网(sh603000)$