6月20日收评:

今日盘面上减速器自动化设备中船系军工工业母机机器视觉手游智能制造等涨幅居前，酒店餐饮房地产旅游景点通信服务零售免税等跌幅居前，两市涨幅≥10%的个股61只，跌幅≥10%的个股4只。跌幅5%以上个股71只，两市成交10899亿左右.北向资金净流入17亿。
两市超3400只个股下跌.今日又是个股跌多涨少的一天，涨的也是少数几个板块有表现，还是买对了就是牛市买错了就是熊市的市场环境。我在昨晚的收评写到：短期应该会围绕国内大模型垂直模型和算力进行炒作。而今天根据网信办官网发布的《境内深度合成服务算法备案清单》显示已经有41个深度合成服务算法备案了，这也说明我对AI炒作逻辑的节奏是把握对了的。不过国内大模型肯定是要受到监管的监管没有落地之前估计是不会大规模商用的，这点需要注意。
AI产业链从2月初炒到现在已经整整4个多月了，而且进入到一个非常火热的状态出现了不少的5倍股。这样的涨幅不比2020年到2021年的光伏小也不比2021年锂电的那波涨幅小。为何把握到的人少之又少。为什么这样呢？因为AI的炒作是分阶段的分核心品种的分兑现预期的和落地预期的，每个阶段炒作的重点不一样。比如鸡犬升天阶段到后面炒算力算法数据阶段每个阶段的核心品种不一样，涨幅也不一样。有些甚至慢慢就回到起涨点去了，因为很多可能都是无法兑现业绩的看不到订单用户利润的大幅提升的。所以AI炒作肯定是分化的兑现的可能性应用的确定性越高的越好，反之则谨慎。而且每个阶段节奏都踩准的人是很少的，操作难度也是比较大的，赚得比较多的人一定是对AI有较深的理解才能实现。而且整个AI涉及的广度并没有锂电光伏那么宽。不仅如此AI还受到技术落地节奏兑现节奏的影响，国内外进度节奏也是不一样的。当然很多人也很郁闷没有参与AI板块也不用担心，只要AI产业链出来足够多的牛股足够有赚钱效应会吸引更多的资金进场的。那个时候也会轮动到其他板块的，当然不是所有的板块都会有机会。回到盘面上目前依然是存量资金博弈为主存量资金更愿意去博弈AI这种，所以市场还是结构性机会。AI后期重点还是在应用端这个是我一直强调的。只是要看技术的发展和应用落地结合等。新能源车 头部企业或者给新能源车比如特斯拉 供货的零部件比如铸件连接器等或者光伏的下游比如光伏电池的新技术锂电池头部企业逆变器头部企业这些中报我认为业绩可能都会不错的。可能会有中报行情的阶段性机会。
继续长期看空房地产以及相关产业，看空整车锂电池上游中游光伏的硅料硅料等。长线可以关注电池龙头储能白酒龙头消费电子等，人工智能依然重点看好AI产业链。特别是应用端的挖掘这块估计还会出很多牛股。
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