[投票]6.5 日晚盘日记白话周期库克请开始你的表演_狼王行千里

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收盘又去了一趟医院，晚上还要去一次，数据复盘估计更新不了了。不用等了。

这篇我多写点，让你们看的过瘾一点。把复盘当网文写，日更1~2w字的也就我了吧。

我们的口号是：趋势行情讲逻辑，连板行情逻辑是个屁。

我想表达的是什么呢？趋势行情的本质炒的是业绩落地。
当趋势大票启动的那一刻，领涨的核心大屁股注定，运营他们的机构和基金，就已经在一级市场调研的
明明白白的了，这个票未来炒到业绩报出来的时候，可以从容离场，因为船大难掉头。
他们一路推花了太多钱，没有一个好的业绩预期，和业绩体现他们高位出不了货啊。

而以游资引导的小票连板风格的行情，更多的炒情绪，讲故事，筹码形态博弈，逻辑是否正？不重要。
有当然好，没有也可以，当市场公认的情绪龙头没诞生前，一切都是未知数，可以上可以不上。

比如供销社的天鹅和中农，谁是亲儿子，中农是逻辑比天鹅好太多，为啥中农不如天鹅牛逼？

比如去年第一波炒中特估中成和中国科传，谁逻辑更正，明显是中成，被中国科传卡了后，也就卡了。
看逻辑吗？

比如今天的奥飞娱乐天地在线都炒虚拟数字人，这个是周五微软小冰的消息助攻。

要论正宗奥飞娱乐和微软小冰有合作，更正宗，
为啥天地在线最后连板了，上周五奥飞还卡了天地在线的强度，今天天地卡回来了。

这一切都说明连板投机这边，更多是看重是在特定情绪节点上的筹码博弈，资金选谁就是谁。

进入5月我就和大家说了，这个7月前是业绩空窗期，拼的就是谁更会讲故事，谁家董秘会炒股。

现在看鸿博会讲故事，鸿博家的董秘会炒股。而且算力是比较有预期能在7月的时候有业绩落地的方向。

英博数科公告产生利润后，价投资金加入维护股价了，很少有一个票，收盘后，股民自己主动挖掘利好的。
鸿博现在就是这个状态，人气太高了。

那么排除算力这个有明确预期，其他方向呢？从具身机器人，到脑机接口，到苹果 MR，那个不是讲故事的题材。
那个题材能反馈到A股上市公司实际业绩上，都没有。

所以都是以小周期的存在瞎炒，那么就看谁诞生的情绪窗口效应更好，谁更能抓住市场的眼球了。

苹果MR 这个产品，是苹果公司寄予厚望的，不是每个产品都可以叫新品发布的。
本来据说苹果的工程师说，还是想继续打磨这个产品，但是库克等不了。

因为苹果急需新品来提振，维持近3w亿的股价。

苹果自己对苹果MR首年的销售预期是90万台，这个根本就不够对冲他其他产品业绩下滑的。
而市场给的预期是30~60W台。

那么这个销量，对苹果产业链的大a上市公司来说杯水车薪，要么没他们什么事，要么不会有
业务增量预期，无法反馈到业绩上，所以这注定不会是一个以赛道苹果产业链为主的行情。

双芯片，主屏这些都没戏，只有pancake方案模组这块有点戏，因为不光苹果用pancake
我们国内的ARVRMR甚至未来的XR扩展现实，都用pancake方案。

这里就看游资是否花钱，把这个题材打造成一个小票周期了，不要看今天VRARMR题材强度第一
高标4连板，反包的4+1 3+1 二板首板很多，排除昨天套利的今天没有好的表现以外。
这里具体还是要看苹果的发布会表现的怎么样。

其实这个预期市场已经有了充分的心里准备，就是这波苹果MR 不会卖的太好。
但是这不影响，苹果MR的发布会惊艳世人的表现，只要他能把预期打开，第一年的销量不是问题。

因为炒股炒的从来都是预期。只要苹果MR这波能做到够酷，够绚，够抓眼球，然后全民热议，
库克就赢了，做苹果MR的游资也赢了，要的就是氛围，而业绩是否能落地，没人关心。

苹果mr题材，周一是一切二分歧专一致成功第一天，明天如果板块整体加速，能证明这里是个属于这个
题材的小周期，是否能开启大周期，谁也不知道。
而且今天小周期一切二成功的题材单独看板块指数好多。

先聊下周期

房地产锂电池

吃了吐行情

老的双主线之一中特估

头上三柱香，不死也重伤，而且没量，这个块要看市场怎么看。

人工智能

终于在人其他方向熄火的前提下回流了，但力度不强，量不够，往好了说没太一致，往差了说
吸引力不够。

aigc 和chatgpt

一个代表ai+应用端的下游一个是算法上游

很强有点要起势取代算力的意思了。
尤其是aigc，ai+这方向，文化传媒数据要素等涨的不错，也完成了一切二。

chat这边走的更多是大屁股。

云服务

预期依然在，就是不知道那片云底下下雨。
软件方向重用异动，今天尾盘华为鸿蒙利好又动了，正常预期，人工智能第二大浪
对标2013年的互联网+行情，就应该是软件和服务为主
云计算的硬件方向好云服务的软件方向都在动，傻傻分不清。

算力

作为人工智能的核心分之，这波依然走到了前面。已经到了三阶段。而其他方向

才一切二，算力已经二切三了。那么未来需要看后面的是否推着前面的涨。

这波算力核心龙头，是妖化龙的鸿博。

cpo今天有点弱了，是算力方向没有修复周五的阴线的板块
存储芯片更弱
英伟达概念也三个上影线了。

但是鸿博的数据中心东数西算云计算方向现在补位支撑算力继续震荡向上。

还有今天发现软件方向数字水印起来了，是不是跟鸿博走不知道。

电力

看板块依然是个退一修复状态，但是看杭州热电，我靠，这不是标准的三切四双头或者小二波走势吗。

这个干扰太大了，杭州这个不给一周期的龙头不合理，但是用他锚定，那么鸿博是个什么鬼？

次新股

这里更多的变成了风偏，有主线，次新就没人看了。
可以叠加当下的主线作为加分项。

脑机接口和机器人

机器人依然在走趋势，脑机这边感觉时候一切二失败品种。

虚拟人和苹果MR

今天都完成一切二未来那个分之走的更远不知道。

暂时看，苹果mr 梯队和赚钱效应更好。但是具体要看苹果mr的发布会，

这个说是6~10号，但是你知道啥时候发布吗。具体时间要看今晚的安排
万一9~10号作为压轴发布，那么就还有2天预期差可以炒。

总结：

这波注册制后，有一个特点，就是龙头不唯一，很难再向从前那样，用一个票给周期冠名。
因为以前都是一个票作为龙头领涨，领跌带节奏。
现在不管是赛道，还是连板，都不是一个票，往往要过后看，才能看清楚谁牛逼。

比如第一季，二周期的算力，开始三六零昆仑万维寒武纪领涨，笑到最后的是剑桥。

比如这波三剑客这个周期，丰立智能，日博时尚杭州热电，都牛逼，不分彼此。
现在看杭州热电最牛逼，因为右侧新高了，其他两个没有吧。

问题是如果他是一周期，鸿博是什么东西，这个完全节奏不对，杭州和鸿博有高度重合部分。

如果未来鸿博走了三阶段盛极完整了主升，后面也来个三切四右侧新高。
那么鸿博算二周期，还是一周期，鸿博算一周期，杭州是个什么鬼。先于炮灰。节奏和时间都不对啊。

那么我们假设冠石这波带着苹果mr，开启一个小票连板新周期和杭州热电的周期对照就非常合理。

可以当二周期的题材主升开启，然后推着一周期的老龙走双头或者小二波。这个非常合理。

那么再次出现一个问题，鸿博带领的算力到底这么界定？

这里我是有点懵逼的，不知道是注册制后，周期运行加速了，还是有哪里划分的不对。

写这个是让你们明白，现在周期很混乱，市场上资金没有可一个方向，一个风偏做，各自为战。

划分本身就是术，是形而上的东西，不要太钻牛角尖，实在看不懂，我就选择不看。

等市场告诉我答案。就是运行完在反向推演，因为周期运行的过程中，干扰项太多了。

但是这不耽误我们做交易，怎么说的来的，顶着一条线，做他的起承转合，分歧一致，不要来回切换。

而且买入分歧，卖出一致。

今天买人工智能就算买在了分歧专一致，明天再去买，就是买在一致后的一致节奏又错了。

明天只有卖或者格局不卖，没有买这个选项。

都写到这了，帮大家梳理一下连板梯队

4板冠石科技 定位连板情绪回暖高标，苹果mR高标之一，力鼎是被动反包，气质差很多。
苹果mr 先于品种
标准的情绪回暖窗口，弱转强的小票桃鹿。
逻辑上主要是偏光片，但是讲真苹果mr的偏光片估计第一批也轮不到我们，我能能拿到点
pancake模组胶类就不错了，这个才是逻辑上最靠谱的东西。

2板东方智造。低价，st摘帽加vr产业投资。

反包的就不写了，在连板的世界，里面连板就是比反包强，除非力鼎能卡位冠石，要么冠石不行。
力鼎不用看。

天地在线
虚拟人高标，二波形态模仿者，这个也还是过了一个超级平台的，昨天早盘随想里面写了。
排除他们不是因为他们不好，是因为短线炒作看的是风口，还有啥比苹果mr风口更好的。
但是他们代表的是aigc这个方向，这个方向是有业绩预期的，虚拟人前有蓝色光标打样，
这块未来有业绩预期。

整体定位，虚拟人前排高标。

铭普光磁利通电子协鑫能科

都当算力三阶段补涨，这里利通最核心，未来他开板放量的节点就是算力三阶段分歧点。
这里换手的补涨可有可无，因为鸿博太强了，反包太缩量，属于霸王型周期节点了。
就是龙头太强，小弟用途不大，随时随地可有去死。
只有利通比鸿博强，所以利通最关键。

鸿博股份

站在周五看周一，我不知道这里是分歧延续开启三切四。
还是分歧专一致开启三阶段。
这里即使周一涨，不涨停也不能排除是三切四。
但是盘中凭借盘感，我就知道了，这里时候分歧专一致，和算力板块共振开启了

三阶段主升的延续。所以今天加仓了。我要是周五就知道这种走势，我周五尾盘
还减仓个屁啊。因为不确定啊。
但是有一点我大概率确定，就是这里周四不是头。

那么未来就是三阶段的一致阶段了，等一致结束，才是真正的三切四，龙盘顶阶段。

从三阶段开始，就可以叫主升阶段的后半程搏杀段了。
意思是说，明明都知道这是个击鼓传雷的游戏。但是乐此不疲。
周一买入的资金，觉得周二还有更傻的资金，愿意用更高的价格接我手里的货。
只要能找到这种傻子，我就不是傻子，我就是龙头选手，我玩的是信仰。

周二买入的资金，觉得周三还有更傻的资金，愿意用更高的价格接我手里的货。
只要能找到这种傻子，我就不是傻子，我就是龙头选手，我玩的是信仰。

周三买入的资金，觉得周四还有更傻的资金，愿意用更高的价格接我手里的货。
只要能找到这种傻子，我就不是傻子，我就是龙头选手，我玩的是信仰。

那么不管是周二还是周三，周四。只要你盘中发现，我靠，没人有愿意用更高的价格
买我手里的货，不用猜了，你就是那个傻子，你高位站岗了。

然后在一波分歧调整后，有资金来博弈龙盘顶，高位二波小双头，就像现在的杭州热电一样。

然后就要进入长期的调整了，知道7月啥时候快报出现，一看我靠鸿博的业绩超预期了。
那么就会有资金来做一个更大级别的大三浪。但是这个是另外一个版本的故事了。

不要看那么远，先把这波未来三阶段的一致的利润锁定再说。

你们可以理解现在鸿博的位置就是中国科传当时的这个位置就好了。

剑桥科技

我知道你们估计对他都失去耐心了。

但是今天这个十字星，这么缩量是本轮最低量能。
代表剑桥要变盘了，向上，向下不知道。
但是必须要变盘了，明天要杀要刮还是要上天，都必须给个答案了。

因为这种量能配合k线，说明日内多空博弈白热化了，近身肉搏，拳拳到肉，刀刀见血。
谁也说服不了谁，谁也战胜不了谁。
那么就等明天看是空头一方有新力量加入，还是多头一方有新力量加入。
而今天的情绪和氛围，我主观看明天多头加入概率大。

即便不能拿回领涨气质。冲高吃个肉，问题不大吧，我就没动。

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