昨天的盘前方向有两个，第一个备选的是鸿博股份 ，考虑的是分歧买龙，同时也是符合昨天说的强中做强的思路。为什么是分歧买龙？因为鸿博股份是这波人工智能再起的反弹共振龙头，上周四回封带动板块修复启动，周五进一步发酵，鸿博股份弱转强秒板确定龙头地位，周一正常就是继续加速的预期，但板块连续强势之后会分歧分化，和之前的机器人 类似，个股连续加速之后之后会迎来分歧，核心龙头分歧是个买点，所以分歧买龙考虑的是鸿博股份，但分歧没有预期那么大，没有好的关注机会，想去只能硬上。第二个考虑的是恒盛能源 ，算是高低切方向，结合弱转强和首次唯一空间票的预期来做，计划低吸和半路的。上周五午盘回封，今天高开高走完成弱转强，但上面的睿能科技 继续连板，两个条件满足其一正常应该是可以确认买点了，过于求稳了。然后补充的思路是通富微电 ，逻辑是美国AI下游企业不会愿意让英伟达 一家处在强势垄断地位，一定会扶持另外一家分散风险，最大的竞争对手AMD可能会有绝地反击的机会。AMD预计下半年发布MI300 ，号称全球第一款数据中心整合CPU+GPU，AI性能比上代提升多达8倍，可满足百亿亿次计算需求。硬件性能上MI300与H100互有胜负，差距不明显。而通富微电作为AMD主要封测供应商（22年贡献通富67%的营收），目前AMD的芯片封装80%订单给到通富微电，通富还在槟城和苏州积极扩产COWOS各个工艺环节产能，通富微电支持AMD的5nm新品已于2022年底逐步量产，此后公司将持续进行4nm/3nm新品研发。然后看通富微电的盘口，还是比较有信心的，这种大票能够分时高位一整天也不回落，反复开板像是机构吸筹的动作，日后一看还真是。——————————————————复盘的重点是什么？整体盘面，市场结构，市场情绪，主要热点题材和题材所处阶段，帮助拟出次日方向和计划。整体盘面：指数偏弱，市场放量，个股跌多涨少。两市成交量能达9208亿，增量了1000多亿，但创业板还创了新低。市场结构：1.整体还是轮动，几个主热点和次热点穿插走强，主要还是市场弱势利好题材炒作，辨识度抱团。2.接力强于趋势。市场情绪：总体偏热，情绪高标回暖，三只核心高位，日播时尚 ，杭州热电 ，丰立智能 并没有出现很极端的走势，会对掉队的、低中位的有正向刺激；周五掉队的中位票各种修复反包，百胜智能 ，大连热电 ，还有桂东电力 等；情绪核心标分歧较小，继续加速晋级加强，鸿博股份、金百泽 等加速上板，存储芯片情绪标瑞能科技弱转强，前排无敌强势。cpo光库科技 、天孚通信 大涨，兆龙互连 、东田微 20cm。主要热点题材和题材所属阶段：热点题材：人工智能，机器人，游戏，脑机接口，电力，芯片等题材所属阶段：人工智能连续强势，板块龙头加速晋级，内部出现分化；脑机接口，上周五初步启动，周末消息发酵，周一表现强势，涨停较多；电力，机器人，芯片等：持续表现，出现各种回流；——————————————————总结：市场放量，指数需要进一步企稳才能高枕无忧，但流动性明显增加；受高标高度拓展影响，市场风格上还是以接力情绪为主，这个从今天的主要题材算力来看就比较明显，老人气票的趋势已经走不动，强的还是人气+连板方向。人工智能算力，cpo等持续走强，鸿博股份、金百泽等连续加速，板块内部可能会进一步分歧分化，所以好的方向还是脑机接口和电力这些，其他的作轮动观察。昨日操作回顾：1.做T关注剑桥科技 和冰川网络 ，冰川网络整体加了点关注；2.锁仓鸿博股份躺赢，新关注通富微电，目前小肉；继续大赚的一天。——————————————————手把手带着分析了一些强势票的参与思路，模式内机会，梳理了复盘的重点，如果感觉有帮助，文章帮忙点赞打赏，谢谢！ 免责声明:
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短线无名者
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