最近连扳回暖,写预案的兴致开始回来了。今晚说两个方向,一是连扳接力,二是AI趋势抱团。
连扳方面,继续看好。
日播时尚 周末被重点监控但不停牌,今天中位的
睿能科技 、恒盛盛能源都走得是转强秒板,当然了我事先也不能确定这俩能晋级,否则我就竞价去了,这里要说的重点是,两个不同题材的中位股一起流畅地转强板,那说明市场短线资金是认可日播不停牌未利好的。至于日播自己,今天只要不是大跌,板不板都说得过去。
本人盘前计划主做今天的1进2,可能正好关注的人多,顶了两个一字,我也就做换手板了。下午尾盘又封了两个二板,所以低位这边也能看出来短线接力资金在增多。
AI趋势抱团。其实我倒也不觉得这块跟连扳接力是严格的跷跷板关系,原因在于,连扳接力前面一直萎靡的原因主要是大家默认注册制下8连板/四次异动即停牌,抱团现在不行的原因也是各种宏观层面问题导致的大盘缩量+北向持续卖出。连扳是可以跟抱团共存的,当中
中通客车 +
长安汽车 的
新能源车 大行情,就是和谐共存。
那么说回AI抱团本身,目前也就
鸿博股份 一枝独秀,
剑桥科技 、
金桥信息 今天跟不动了 ,包括超跌的
科大讯飞 三六零 等也没个反弹,市场就那么点钱,跟两个月前的AI完全不可同日而语,资金猛干的,也是
英伟达 业绩证实的算力产业链。所以对于其它分支来说,
需要类似于英伟达这样的特定消息刺激,光靠算力带动整体那不现实。比如今日盘中传来的游戏利好,也只是乍一看的利好,首先英伟达发布这个定制服务是对自己的软硬件生态系统的完善,作为游戏开发商,你是要先花钱去向英伟达买这个服务,你能买他也能买,所以你花钱做出来的东西消费者一定会买单嘛?实在要说利好,那也是利好英伟达自己和咱们游戏玩家,对于游戏厂商来说,只是乍一看好似整个行业要起飞了,其实本质上继续加速了行业内的内卷、竞争、淘汰、新公司替代的进程。
AI应用这一块,在爆款应用(不限游戏)出来之前,以炒新不炒旧为主。上周的
机器人 、周末发酵的脑机接口,本质也是AI应用的分支,炒一炒也说得过去,反正都没啥落地的东西,即便是吹了这么久最好落地的游戏传媒,也没出来像样的成品。这里插一句题外话,我是真的期待
苹果 MR赶紧发布,新的应用场景更有机会催生爆款级应用。
明日预案:
综上,连扳看好,抱团需要看特定消息刺激,总体上以新分支为主。这里有没有可能说大盘放量反弹趋势转好连扳就没人要了呢?我认为不会,上面讲了,异动停牌制度是连扳消失已久大的主因,并不是市场差了做连扳那两个钱。
1.二进三,AI向肯定
新智认知 预期是继续一字,如果封单加大再看
创新医疗 ,新智竞价弱被创新反卡的可能性较低,真卡了也能做一笔;其次非AI向
联合水务 ,但水务强度上比不过电力,又是次新股,所以我应该会放弃;一进二主观看没什么好东西,
天富能源 打板可以试试;首版偏向新方向,比如MR。
2.抱团标,鸿博股份这个票上周五是我的头铁预案,但由于周五太强我也没敢头铁。明天预期队伍分歧加大,后天低吸它更合适。算力队伍整体上等一个分歧买点,目前AI没有其他分支的共识比得上算力。
3.20cm方向,辨识度低吸
丰立智能 ,非辨识度看一个
维宏股份 。