20230521-20230527 实盘

AI算力：根据盘后财报，英伟达在本财年第一财季总共实现营收71.9亿美元，市场预期65.2亿美元；EPS 1.09美元，预期0.92美元。其中受惠于云计算平台和大型科技公司对GPU芯片（训练AI）的需求，数据中心业务实现创纪录的42.8亿美元营收。更令市场震惊的是，英伟达对二季度的营收指引为110亿美元，远远超过预期的71.1亿美元。英伟达股价在盘后涨超20%，有望引发全球资本市场的连锁反应。
相关个股：工业富联、鸿博股份、剑桥科技、海光信息、寒武纪、浪潮信息、中科曙光等。

部分涨停股分析
鸿博股份 1 算力租赁+英伟达合作+AIGC+ChatGPT
1、北京AI创新赋能中心由鸿博股份与英伟达合作发起，鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体。该项目首期所配套的智算中心将为市场提供100P的高性能算力，同时英伟达将为英博数科提供包括但不限于NLP、AIGC等相关技术支持；
2、北京AI创新赋能中心核心基础设施AIDC一期所有设备及配套软件已全部到货，北首期所配套的智算中心将为市场提供100P的高性能算力"

金桥信息 1 AI多元纠纷平台+智慧政务+蚂蚁金服+云办公
公司表示关注并积极布局人工智能在法院行业的应用，目前已经在执行、诉讼服务和智能庭审三大业务方向上拥有基于人工智能的行业解决方案

工业富联 1 AI服务器+云计算+苹果
公司为服务器代工龙头，供应Nvidia A100、H100扳卡

中科信息C 1 AI算法+边缘计算+网络安全+中科院
公司引进脑机接口设备已到位，目前正与四川大学华西医院相关专家设计动物实验方案

剑桥科技 1 CPO+光模块+供应微软+外销
全球100G高速光组件和光模块技术领先企业；公司以自主品牌进行高速光组件与光模块产品的研产销；光电子事业部日本光电子研发团队在各种高端400G和800G模块的开发处于业界领先地位

美能能源 1 燃气+次新股
公司是一家长期专注于清洁能源供应领域的专业化城市燃气综合运营服务商，主要从事城镇燃气的输配与运营业务，包括天然气终端销售和服务以及天然气用户设施设备安装业务

一、光伏：第十六届国际太阳能光伏与智慧能源大会暨展览会于5月24日在上海新国际博览中心隆重举行。
相关个股：钧达股份、阳光电源、通灵股份、京山轻机、爱旭股份等。

二、数字水印：微软在Build 2023开发者大会上宣布，将在未来几个月内增加一项功能，让任何人都能识别Bing Image Creator和Microsoft Designer生成的图像或视频片段是否是由AI生成的。
相关个股：汉邦高科、中荣股份、鸥玛软件、北信源、数码视讯等。

三、半导体：5月23日日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地，预计将于7月底开始实施，禁令拟对23种芯片设备出口加以限制。
相关个股：容大感光、晶瑞电材、南大光电、华海清科、芯源微等。

四、AI算力：5月23日，华夏、广发富国、南方、博时、汇添富、国泰、华泰柏瑞等8家基金公司先后申报的“中证算力基础设施主题ETF”获得证监会接收材料。
相关个股：剑桥科技、联特科技、中际旭创、胜宏科技、沪电股份等。

部分涨停股分析
新中港 1 电力+热力
嵊州市唯一一家集中供热的热电联产企业；公司专业从事热电联产业务，主要产品是热力和电力

天创时尚 1 纺织服饰+新零售+文化传媒+机器人
时尚女鞋行业领先的多品牌全产业链运营商之一

沈阳机床 1 工业母机+国企改革+摘帽
中国通用技术集团旗下，数控机床龙头

通鼎互联 1 CPO+通信光电缆+网络安全
公司为光纤光缆、光棒领域的全产业链生产商，一季报净利润同比增长94.5%

电魂网络 1 游戏+AIGC+虚拟现实
公司与腾讯签订游戏独家代理协议；公司为精品化游戏研运一体，目前已在部分在研游戏的研发过程中应用AI图片生成及AI对战博弈等AI技术

天娱数科 1 AIGC+游戏+虚拟数字人+跨境电商
公司旗下虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型，公司针对GPT-4的正式接入正在申请中，主要用于持续优化内容生产效率与创意；

芯瑞达 1 MiniLED+光学光电子+超清视频+消费电子
背光模组光电系统龙头，一季报净利润同比增长34.25%

没有新的……

一、具身智能：黄仁勋说下一波人工作的浪潮是具身智能 embodied AI 。就是 AI 嵌入到身体当中，和物理世界结合，可以和物理世界互动。
相关个股：鸣志电器、远大智能、丰立智能、睿能科技、柯力传感、汉王科技、晋拓股份、中大力德等。

二、虚拟电厂：国家发改委周五盘后发布《电力需求侧管理办法（征求意见稿)》、《电力负荷管理办法（征求意见稿)》，征求时间为2023年5月19日-6月18日。逐步将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电力平衡，提高电力系统的灵活性。
相关个股：杭州热电、桂东电力、友讯达、新中港、亚联发展、众智科技、龙源电力、迦南智能等。

部分涨停股分析
新联电子 1 电网设备+虚拟电厂+电力物联网+充电桩
公司为国内电力信息采集系统的龙头，用电信息采集系统产品的部分功能可应用于虚拟电厂；子公司瑞特电子是为充电桩企业主要加工壳体

众生药业 1 新冠治疗+NMN+中医药
公司口服单药抗新冠病毒3CL蛋白酶抑制剂来瑞特韦片可以在部分医疗终端、互联网医院以及线上平台（如美团、阿里健康）经问诊后购买

若羽臣 1 跨境电商+互联网电商+数字经济+虚拟现实
全球品牌电子商务综合服务商；公司为母婴保健领域代运营龙头，与字节跳动旗下的抖音、今日头条等开展有业务合作

桂发祥 1 休闲食品+预制菜+新零售+国企改革
中国麻花行业龙头，一季报净利润约2554万元，同比扭亏

一、具身智能：黄仁勋说下一波人工作的浪潮是具身智能 embodied AI 。就是 AI 嵌入到身体当中，和物理世界结合，可以和物理世界互动。
相关个股：鸣志电器、远大智能、丰立智能、睿能科技、柯力传感、汉王科技、晋拓股份、中大力德等。

二、虚拟电厂：国家发改委周五盘后发布《电力需求侧管理办法（征求意见稿)》、《电力负荷管理办法（征求意见稿)》，征求时间为2023年5月19日-6月18日。逐步将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电力平衡，提高电力系统的灵活性。
相关个股：杭州热电、桂东电力、友讯达、新中港、亚联发展、众智科技、龙源电力、迦南智能等。

部分涨停股分析
睿能科技 2 存储芯片+集成电路+机器人
公司为国内领先的IC产品授权分销商，目前公司主要代理英飞凌、微芯科技、PI公司等全球知名IC设计制造商的产品

杭州热电 2 热电联产+煤炭+虚拟电厂+国企改革
1、公司主营工业园区热电联产、集中供热，提供的主要产品是蒸汽与电力，已覆盖上海、杭州等地区；
2、子公司协联热电、余杭杭热从事分布式光伏发电项目。

桂东电力 1 电力+绿色电力+光伏+风电
1、实控人广西贺州国资委，主营水力发电、供电，电力投资开发，供水，交通建设及其基础设施开发；
2、公司控股子公司陕西常兴光伏科技有限公司拥有光伏发电装机容量2万千瓦，公司控股子公司广西广投桥巩能源发展有限公司拟建设水面光伏项目合计21万千瓦。

汉王科技 1 人工智能+机器视觉+图像识别+训练行业数据大模型
公司专注于人工智能图像识别技术、智能交互技术及其应用，基于AI 图像文本识别技术、NLP技术、RPA（机器人流程自动化）技术的行业端解决方案，已在医疗、金融、数字人文、教育等领域广泛应用

长久物流 1 物流+一带一路+投资新能源
国内规模最大的独立第三方汽车物流龙头企业；