十年饮冰，难凉热血。生尽其欢，死亦无憾。_行者9966

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这个周末，国家统计局公布2023年4月份物价数据。其中，4月份CPI同比上涨0.1% ，预期0.38%，前值0.7%；4月份PPI同比下降3.6%，预期-3.3%，前值-2.5%。明显不及预期。用棺煤的解读是：CPI经济复苏，数据磨底。PPI高基数影响较大。数据就是那么回事。

煤体再现“某某不存在什么的基础”这个熟悉的话术。诸位似曾相识啊，去年离岸，再岸淫冥币不断不断贬破的几连解读。

如何破局，一直提倡的新消费：发于B端，终于C端。唯有解决C端。既然不能开源，那么咱就搞节流。C端减少几个方面的支出，其他方向不就有潜力了，这个办法他们懂，也会，就看搞不搞。

个人看法市场的几个热点板块

一：“中特估”中特估的炒作目前一个市场认同的说辞是：长期以来，央企、国企的股价相对较低，很多公司股价都跌破了净资产，国有股东因为持有这类股票而导致国有资产处于严重的贬值状态，无法反应公司的实际价值。

“中特估”概念的提出，引发市场对央企、大国企公司股票的炒作，是对资产价值的重估，有利于国有股权的保值增值。

初听是那么回事，但细想又好像不对。股票任何纯粹的题材炒作，其最底层的、最原始的逻辑是基于某个事件可能导致未来一部分上市公司业绩出现增长预期（注意是预期，不是一定会发生）。短期炒题材的话，出现“业绩增长预期”就够了，而一旦要变成长期投资，“预期”一定要确认才行。

个人认为当前的“中特估”题材并不能给相关企业业绩带来确定性增长，原因分两点

1.该政策暂时没有配套的落地执行方案。先说没有具体落地执行方案的问题。2023年2月2日，召开年度工作会议的时候，就提出逐步完善不同类型企业估值定价逻辑的问题。你瞅瞅，各行业估值到底怎么定都还不知道，各企业如何确定自己当前的估值是高了还是低了？一旦..自己先上仓位提估值，六扇门说这都是泡沫怎么办？况且，政策提出要建设一套和传统文化相结合的估值体系，这也需要大家的持续摸索。在考核指标量化前，先塞进去再说，炒起来没问题，大步快上，持续性的冲锋。这些都是指数占比很重的大象，指数罩得住十年3000点被突破？

2.该政策和当下的部分促经济政策相矛盾。炒作过供给侧改革的赌棍都记得。2017年钢铁行业供给侧改革，主要通过卡环保指标，卡企业规模等手段淘汰了一大批产能落后的、耗能高的、环境污染大的民营钢铁厂、乡镇钢铁厂，而最终吃到这部分“被挤出来的”红利的，基本都是大型国有钢铁企业。

那么下来“中特估”这个板块还能不能做，做。可定能。问题是要规避涨幅巨大的。或者等调整出现止跌信号，亦可以先观察部分滞涨的高端装备，赛道，电力，有色，稀土类...

二：风光储..阴跌多时，目前很多股票拒绝下调，创业板一哥宁德时代送转后，走出稳定表现。宝明科技率先岛形反转。上周也是耀眼时刻。这个板块跌出了上涨空间，跌出了相对“安全性”....

国六排放实施落地
发改委：综合施策释放消费潜力稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费。
上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。

三：最热闹的“CPO板块”这个无需赘述，鄙人持仓三股，贱桥科技，联特科技，中际旭创，其持股成本价足矣抵御短期波动。边走边看。不排除减持，改善生活之举动。

提示下在这板块里偷吃的短线客，短线就是短线。短线客别既要，又要，还要，什么钱都想划拉到兜里。

炒归炒，关于内核的逻辑。清不清楚无需分辨下，看的是股票价格，股票价格，股票价格、别如此高位，自个稍微涨点，就出现自我感动（要死要死在龙头上，热泪盈眶拥抱龙头），羊爱上狼的奇观（某某游资格局，某某最如何如何）。

股市有谚“五穷六绝”综合上半年看：起始于数字经济的爆炒，到低估值大蓝筹的价值发现（补涨），再到北交所的短暂活跃、疲弱风光储板块的超跌反弹，一条炒作链已经“闭环”。赚了的，赚嗨了。挂树梢的，已经自闭，市场就该熄火了，不止是某个热门板块，而是整个市场。等有效调整之后，主力资金自会重起炉灶，到时候再看，哪些板块机会更大。

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