人工智能产业链全景及概念股分析报告
一、引言
人工智能(AI)作为当今科技领域的热门话题,已经渗透到各个行业和领域。为了更好地理解AI产业链的全貌,本报告将对AI产业链上下游进行全面梳理,并分析相关的概念股票。
二、人工智能产业链概述
人工智能产业链可以划分为三个主要部分:上游、中游和下游。上游部分主要包括芯片、算力、半导体、CPO、光模块等关键技术领域;中游部分主要为基于各类识别技术构建的软件产品、解决方案和技术平台;下游部分则涵盖了AI与各行各业结合的应用层面,例如AI+游戏等。
与新能源时代类比,GPU/CPU/ AI芯片=锂、硅、磷;光模块=光伏逆变器;AI新材料=
锂电池材料;各种部件构成的服务器=锂电池;数据=电力;AI应用=电车。
三、上游产业链及概念股
1、芯片
AI芯片可分为终端AI芯片、云端AI芯片、边缘AI芯片三种。
终端AI芯片要求功耗低,算力需求低,专注于某一类应用,例如,
智能音箱里面的AI芯片,可用于语音识别。云端AI芯片则是
数据中心用于云端AI加速,可以推理也可以做训练。例如GPU卡。云端AI芯片性能强,面积也非常大!边缘AI芯片多是工业领域,将应用局限在某个范围内,满足一些实时的AI决策及处理需求,如自动驾驶、智慧零售,性能介于上述二者之间。
芯片是人工智能发展的核心技术,包括CPU、GPU、ASIC等。在芯片领域,主要概念股票有:
长电科技 、
华虹半导体 、
紫光国微 、
兆易创新 、
南华仪器 。
存储芯片:
佰维存储 、
北京君正 、
澜起科技 、
德明利 、兆易创新、
东芯股份 、
江波龙 、
聚辰股份 、
深科技 、
朗科科技 光刻胶(芯片加工的一个材料):
容大感光 、
上海新阳 、
南大光电 、
晶瑞电材 、
彤程新材 ;
国产AI算力芯片:
寒武纪 、
海光信息 、
龙芯中科 、
景嘉微 ;
边缘计算芯片:
国芯科技 、
瑞芯微 、
全志科技 、
晶晨股份 、
恒久科技 、
乐鑫科技 。国芯科技、
翱捷科技 、
罗普特 EDA(芯片设计工具):
华大九天 GPU(三维显示芯片):海光信息、景嘉微;
CPU(处理器):龙芯中科;
Chiplet(一种提升算力的芯片):
芯原股份 、
通富微电 、
晶方科技 、
甬矽电子 、
联动科技 、
气派科技 、
耐科装备 、
光力科技 、
易天股份 3、半导体
半导体在AI产业链中担任关键角色,包括了晶圆、封装、测试等环节。在半导体领域,主要概念股票有:
北方华创 、
中微公司 、紫光国微、
韦尔股份 、
南山控股 。
半导体设备:
芯源微 、北方华创、
拓荆科技 、
华海清科 、
盛美上海 、
华峰测控 、
长川科技 、
芯碁微装 、中微公司
国产光刻机:
张江高科 :持股上海微电子,国内唯一量产光刻机企业;
福晶科技 、
茂莱光学 半导体硅片:
沪硅产业 、
中晶科技 、
神工股份 、
立昂微 、
力芯微 4、CPO
能够平衡算力水平与能耗水平的新型光电子集成技术CPO,正在成为全球各大科技巨头关注的焦点。主要概念股票有:
华工科技 、
新易盛 、
剑桥科技 、
紫光股份 、
飞利信 、
联特科技 、
光峰科技 、南京云海等。
5、光模块
光模块是通信硬件,是AI网络通信的关键硬件,能让光和电互相转换,包括光器件和光芯片。
光模块:剑桥科技、华工科技(重点)、新易盛、
中际旭创 、
光迅科技 、
太辰光 、
天孚通信 、联特科技、
仕佳光子 、
源杰科技 。
光芯片:源杰科技、仕佳光子,
博创科技 ,
聚飞光电 、长华光芯
光器件:太辰光、天孚通信、博
创科技 、联特科技
6、MLOps(人工智能研发运营一体化)
MLOps是完成AI模型开发和落地的一套工具包,卖铲子的,从数据采集和处理-模型接入-模型开发-模型部署和应用-监控和运维,一整套对应AI全生命周期的工具和服务。
绿盟科技 、星环科技、
启明信息 、
万达信息 、
传音控股 7.硬件
算力资源是人工智能和
数字经济 发展的重要底座,主要包括AI芯片、GPU、服务器、
云计算、数据中心等。
智能耳机/音箱:
惠威科技 、
智度股份 、
漫步者 、
国光电器 、
奋达科技 MR/VR终端产业链:
兆威机电 、
紫建电子 、
智立方 、
长盈精密 、
杰普特 、
三利谱 、
深纺织 PCB(电路板):
鹏鼎控股 、
生益科技 、
沪电股份 、
华正新材 、
胜宏科技 、国安金纪;
RISC-V(一种开发指令的架构):芯原股份、国芯科技、全志科技、乐鑫科技、紫光国微、北京君正
服务器电源管理芯片:
欧陆通 、
晶丰明源 、
杰华特 (8)AI 服务器(集大成者)
工业富联 、
拓维信息 、
中科曙光 、
浪潮信息 (9)数据中心
光环新网 、
依米康 、
佳力图 、
奥飞数据 、
云赛智联 、
数据港 、
鸿博股份 。虚拟数据中心:
优刻得 、
开普云 、
青云科技 ;
中富通 、
南凌科技 (10)液冷/散热
为服务器机组散热:
英维克 、
高澜股份 、
申菱环境 、
同为股份 (11)数据要素(数据掌控者)
学术数据:
同方股份 (知网)、
中国科传 (万方数据)、
视觉中国 (图片)
商品数据:
卓创资讯 (大宗)、
上海钢联 (钢铁)、
生意宝 (大宗)、
国联股份 (大宗);
中远海科 (海洋、航运)、
金桥信息 (司法)、
石基信息 (旅游);
综合:
每日互动 、
零点有数 、
慧辰股份 、
浙数文化 、
佳华科技 ;
党媒:rmw、xhw、
中信出版 、
中国出版 、中国科传、读课文化、
果麦文化 、浙数文化、
中原传媒 、
中文传媒 、
凤凰传媒 训练数据:
海天瑞声 (语音类)、
云从科技 (视觉类)、格林深瞳、
中文在线 、
掌阅科技 、
平治信息 、
拓尔思 数据处理平台:
新开普 、
科大国创 、星环科技、
科创信息 四、中游产业链及概念股
中游产业链主要涉及到基于各类识别技术构建的软件产品、解决方案和技术平台。在这一领域,主要概念股票有:
科大讯飞 、
网宿科技 、
东方国信 、
顺网科技 、拓尔思。
(1)数字安全、
信息安全 :
安恒信息 、永信⾄诚、
美亚柏科 、绿盟科技、
深信服 、
左江科技 、
科创信息 、
中孚信息 、
电科网安 、
中新赛克 、
奇安信 ;
(2)智能设备制造
全志科技、
国科微 、恒久科技、瑞芯微,
雅克科技 、北方华创、中微公司、盛美上海、芯源微、奋达科技。网络设备:紫光股份、
锐捷网络 、
菲菱科思 (3)大模型:如chatGPT
阿里系:
创业黑马 、新开普、
三江购物 、
光云科技 、石基信息、金桥信息、
恒生电子 、浙数文化、翱捷科技。
华为系:算力:拓维信息、同方股份、
四川长虹 ;软件:
常山北明 、
软通动力 、
润和软件 、
宝兰德 、
梅安森 。
腾讯系:
世纪华通 、常山北明、
完美世界 、
岭南股份 、⾸都在线、
蓝色光标 、
掌趣科技 。
字节系:掌阅科技、
姚记科技 、
省广集团 、
线上线下 、中文在线、
凯撒文化 。
百度 系:中文在线、视觉中国、每日互动、
华策影视 、
风语筑 、
汉得信息 、蓝色光标
自研大模型:
三六零 、
昆仑万维 、云从科技。
中枢平台:润和软件。推出基于大模型的中枢平台,可以对接各种GPT模型,生成问题解决方案。
五、下游产业链及概念股
AI技术在各行各业的应用层面涵盖广泛,如AI+游戏、AI+医疗等。在AI应用领域,主要概念股票有:
(1)AI+游戏
完美世界 、掌趣科技、蓝港在线、盛大游戏等、
冰川网络 、顺网科技、
天娱数科 、昆仑万维、
神州泰岳 、
盛天网络 、姚记科技、
游族网络 、
恺英网络 、掌趣科技、
三七互娱 、
巨人网络 、
东方明珠 、
华立科技 (2)AI+医疗
迈瑞医疗 、
深南电路 、同方股份、
亿纬锂能 等。
嘉和美康 、
久远银海 、
朗玛信息 、
卫宁健康 、创业惠康、
思创医惠 、
润达医疗 、
麦克奥迪 、
杰创智能 。AI+制药:
成都先导 、
泓博医药 、
华大基因 、
药石科技 、
贝瑞基因 。
(3)AI+金融
恒生电子、
长亮科技 、前海开源、网金银行等。
同花顺 、
财富趋势 、
指南针 、⼤智慧、
凌志软件 、
顶点软件 ;
税友股份 、
中科金财 、
新致软件 、
金财互联 (4)AI+教育
好未来 、
新东方 在线、南山控股、
希望教育 、鸿台科技、
国新文化 、
视源股份 ;
盛通股份 、
传智教育 、
方直科技 、
佳发教育 、
世纪天鸿 (5)AI+物流
顺丰控股 、
德邦股份 、
华鑫股份 、
鹏博士 等。
(6)AI+影视传媒
光线传媒 、
引力传媒 、
丝路视觉 、
百纳千成 、
上海电影 、
国脉文化 、
三人行 、
奥飞娱乐 (7)AI+电商营销
联络互动 、
因赛集团 、光云科技、蓝色光标、
熵基科技 、
壹网壹创 、
青木股份 、
凯淳股份 、
若羽臣 、
吉宏股份 、华凯壹佰
(8)AI+建筑设计
华设集团 、
华阳国际 、
中衡设计 、
矩阵股份 、
苏交科 、
启迪设计 、
尚品宅配 、
立方数科 、
华蓝集团 (9)AI+法律
金桥信息、
通达海 (10)AI+
机器人 绿的谐波 (
谐波 减速机龙头)、
三花智控 (智能机器人核心供应商)
江苏雷利 (微型电机细分领域龙头)、
鸣志电器 (微型电机龙头公司)、
双环传动 (RV减速机国产化龙头)、
步科股份 (伺服电机、变频器、PLC)、奥比中光(机器人
机器视觉解决⽅案)、
远大智能 (11)AI+视频
视频会议:
亿联网络 、
会畅通讯 、
虹软科技 、
大华股份 、
真视通 、视源股份、
亿通科技 ;视频芯片:
维海德 、罗普特;视频处理:
当虹科技 、
浩瀚深度 ;
(12)AI+音频
科大讯飞、智能音箱:奋达科技、漫步者、惠威科技、国光电器、
川大智胜 (13)AI+安全
美亚柏科、电科网安、
数字认证 、
启明星辰 、绿盟科技、安恒信息、深信服、奇安信、
三未信安 、
格尔软件 、
吉大正元 、
信安世纪 、
亚信安全 、中孚信息、
永信至诚 (14)AI+插件
浏览器:昆仑万维、三六零、
二三四五 、智度股份。
已接入OpenAI:昆仑万维、
万兴科技 、
汤姆猫 、蓝色光标、
巨人网络 等。
含优质语义库:视觉中国、中文在线、平治信息、
汉仪股份 、
海天 瑞声、云从科技。
虚拟人:
宝通科技 、天娱数科、天娱数科;旅游:石基信息。
$网宿科技(sz300017)$ $掌趣科技(sz300315)$ $中文传媒(sh600373)$