20230416-20230422 实盘

一、AI算力：昨天盘后消息，华为认为AI算力到2030年将增长500倍；马斯克的公司继续大量购买英伟达的GPU。
相关个股：中科曙光、工业富联、寒武纪、浪潮信息、拓维信息等。

二、数据要素：美版贴吧向AI公司收取数据使用费。
相关个股：中国科传、中信出版、视觉中国、掌阅科技、中国出版等。

三、AI+应用业绩显现：AI应用端又出业绩牛股， 蓝色光标一季报大增355%。
相关个股：蓝色光标、万兴科技、漫步者等。

四、内存芯片涨价：内存芯片价格一年多以来首次出现反弹。
相关个股：恒烁股份、佰维存储、江波龙、东芯股份、深科技等。

五、6G通信：昨天盘后中国6G通信技术研发取得重要突破；今天盘后消息工信部称推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破。
相关个股：剑桥科技、中国卫通、本川智能、信科移动等。

部分涨停股分析

剑桥科技 3 一季报增长+设立合资公司+光模块+供应微软
全球100G高速光组件和光模块技术领先企业；
各种高端400G和800G模块的开发处于业界领先地位。

同方股份 1 太赫兹+智算中心+知网+华为昇腾
公司目前具备英伟达和昇腾两条技术路线的人工智能服务器产品线，具备大批量出货能力，用于建设内蒙古超算中心、宁波智算中心、北京昇腾智算中心等项目"

中国科传 1 出版+文献数据库+中科云教育+芯片
公司实控人为中科院，是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一，立项启动了多个数字化平台建设

视觉中国 1 视觉内容服务+大厂合作+AIGC+数字版权
公司拥有国内最大的视觉内容互联网版权交易平台；已通过AIGC生成艺术照片

芯瑞达 1 一季报增长+光学光电子+超清视频+汽车电子
背光模组光电系统龙头，一季报净利润同比增长34.25%

蓝色光标 1 一季报增长+AIGC+广告营销+阿里巴巴
公司一季报净利润同比增长同比增长355.1%；此前表示取消文案撰写等外包支出，称要给全面拥抱AIGC打基础

科思股份 1 年报增长+化学品原料+外销
公司是全球最主要的化学防晒剂制造商之一，22年净利润同比增长192.13%，拟10派10元

一带一路+中特估：机构认为一带一路十年来深化基础设施合作，有力带动沿线国家出口超预期。

相关个股：西藏天路、中工国际、北方国际、中材国际等。

旅游：五一旅游旺季临近，叠加旅游资源供给恢复，机构认为当前时点旅游出行板块已重新具备估值优势，二季度起出行反弹有望提速。

相关个股：西安旅游、曲江文旅、西藏旅游、西安饮食等。


部分涨停股分析

慈文传媒 1
三体+影视传媒+元宇宙+手机游戏

机构大买；公司为头部剧专业户以及网生内容龙头；全资子公司赞成科技主营休闲手游自研及推广，代表作包括《糖果消消》《捕鱼狂人》等，拥有《花千骨》《老九门》《楚乔传》等知名IP；

西藏天路
1
水泥+小金属+一带一路+西藏国资

公司是西藏唯一建筑建材类上市国企，公司主营工程施工、水泥生产销售及沥青混凝土生产加工销售。（龙虎榜显示独食）

西安旅游
1
一季报增长+旅游+酒店餐饮+网络直播

公司主营出境游、入境游、国内游、商务会奖旅游和票务代理等业务。

朗特智能
1
年报增长+智能控制器+储能+充电桩

公司主营智能控制器及智能产品，年报拟10转增5派5元。

光模块：目前已发布业绩的光模块公司业绩均超预期，华工科技+30%，剑桥科技扭亏做出7100万净利润，扭转市场对于光模块一季报过于悲观的预期。同时不少机构认为大规模语言模型需求攀升，看好光模块行业表现。
相关个股：光库科技、东田微、天孚通信、中际旭创、新易盛、联特科技、永鼎股份、剑桥科技、通宇通讯等。

国产算力：中科曙光在互动平台表示，公司已为“紫东太初”、“悟道2.0”等多个国内大模型训练提供算力支持。公司与智谱等AI厂商合作，为人工智能产业化落地提供高性能算力资源保障。公司国产芯片高端计算机研发及扩产项目、高端计算机内置主动管控固件研发等募投项目实施主体均为中科曙光。
相关个股：中科曙光、工业富联、浪潮信息、海光信息、拓维信息等。

部分涨停股分析
亚联发展 2 摘帽+金融科技+ SAAS +数据中心
摘帽-公司17日起撤销退市风险警示及其他风险警示。

剑桥科技 1 一季报增长+设立合资公司+光模块+供应微软
1、全球100G高速光组件和光模块技术领先企业；
2、 一季报利润7147.25万元 实现扭亏为盈
3、设立合资企业。拟出资3亿元与中新产设立合资企业,以实施光电子产业化基地项目。

通宇通讯 1 CPO+储能PCS+卫星导航+光通信
公司CPO技术样品已经部分客户测试认证，预计明年可实现量产。

光库科技C 1 铌酸锂高速调制器芯片+光通讯+光纤器件
公司主要产品为光纤激光器件和光通讯器件，在行业内享有较高的品牌知名度；拟3000万美金投资泰国子公司，业务涵盖激光光源模块、光收发模块等光通信设备。

东田微C 1 光模块上游+摄像头滤光片+光通信元件+次新股
公司是一家专业从事精密光电薄膜元件研产销的高新技术企业，主要产品为摄像头滤光片和光通信元件等，可广泛地应用于消费类电子产品、车载摄像头等领域。

稀土：缅甸佤邦政府出台红头文件称：为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源，在不具备成熟的开采条件之前，暂停一切矿产资源的开采和挖掘。缅甸佤邦生产扰动，影响锡、稀土等供应。
相关个股：锡业股份、南风化工、中国稀土等。

国家超算：4月17日国家超算互联网工作启动会在天津召开。未来科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，打造支撑数字中国建设的“高速路”。
相关个股：中科曙光、浪潮信息、海光信息等。

中特估+一带一路：中国移动反弹接近新高，市值超越茅台成为A股新的股王，机构认为中特估行情可能会继续演绎；周末求是点评一带一路。
中特估相关个股：中国移动、中国电信、中国联通等
一带一路相关个股：中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国化学、中国能建、中国中冶、中国电建、中材国际、北方国际、中工国际、中钢国际、中国海诚、上海港湾、陕西建工等。

部分涨停股分析

中工国际 2 一带一路+数据中心+中字头
国际工程龙头，公司核心业务为国际工程承包，业务范围涉及亚洲、非洲、美洲及欧洲地区，在医疗建筑、机场物流及载人索道工程等领域具有独特优势

亚联发展 1 摘帽+金融科技+ SAAS +数据中心
公司17日起撤销退市风险警示及其他风险警示

中铝国际 1 专业工程+一带一路+中字头+盐湖提锂
中国铝业公司旗下，主营工程设计及咨询、工程及施工承包，已在“一带一路”市场初步建立起了海外业务网络，业务分布十多个国家；

海信家电 1 一季报增长+家电+空气能热泵+汽车热管理
公司预计一季报净利润同比增长100%～135%，因渠道结构、产品结构改善明显，持续优化供应链管理体系，多措并举，产品盈利能力显著提升，公司经营质量明显提升。

道道全 1 一季报增长+食用植物油+电子商
公司主营食用植物油，包括纯菜籽油、菜籽调和油等，预计一季报净利润0.9亿元至1.2亿元，同比扭亏

锡业股份 1 锡金属+黄金+有色金属+云南国资
公司从事锡、铜、锌矿的开采、选矿以及锡、铜、锌金属的冶炼和锡的深加工。

慈文传媒 1 三体+影视传媒+元宇宙+手机游戏
公司为头部剧专业户以及网生内容龙头；全资子公司赞成科技主营休闲手游自研及推广，代表作包括《糖果消消》《捕鱼狂人》等，拥有《花千骨》《老九门》《楚乔传》等知名IP。