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人工智能呼唤高性能HBM一、本博观点依旧不变,
大数据、
数字经济依旧是2023年可持续性的风口,人工智能不会熄火,将开启新一轮的科技革命。结构性轮动行情,拥抱蓝海“
数字经济”。四月最强的数字经济分支估计为
网络安全、跨境支付、算力概念,算力的核心就是半导体芯片。高高在上的数字经济股一定会回调,价值回归路漫漫,还需要很长一段时间。资金量有限,结构性行情依旧,低价、低位、滞涨、低价数字经济大范畴内的个股会轮动,估值不高、涨幅不大的个股股依旧是未来的星辰大海。二、在AI领域,最重要的三块基石就是数据、算法和算力,算力也被誉为人工智能的心脏。芯片半导体作为算力的核心关键,将成为Al新征程的主力。ChatGPT等人工智能呼唤高性能存储芯片,HBM或许是新一代
DRAM 的解决方案。 作为存储市场重要组成部分,DRAM技术不断地升级衍生。DRAM从2D向3D技术发展,其中HBM是主要代表产品。HBM将多个DDR芯片堆叠后和GPU封装在一起,实现大容量、高位宽的DDR组合阵列。通过增加带宽,扩展内存容量,让更大的模型,更多的参数留在离核心计算更近的地方,从而减少内存和存储解决方案带来的延迟。三、随着人工智能、机器学、高性能计算、
数据中心等应用市场的兴起,内存产品设计的复杂性正在快速上升,并对带宽提出了更高的要求,不断上升的宽带需求持续驱动HBM发展。通富微电(
002156 )将实现国内在HBM高性能封装技术领域的突破,2.5D/3D生产线建成后,将实现国内在HBM高带宽内存高性能封装技术领域的突破。ChatGPT发展带动第三代HBM报价大涨,据媒体报道,2023年开年后三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加,价格也水涨船高,近期HBM3规格DRAM价格上涨5倍。四、股票池:中油资本
000617 ,长电科技
600584 ,通富微电002156,润和软件
300339 ,榕基软件
002474 ,电科网安
002268 ,北信源
300352 ,中科曙光
603019 ,浪潮信息
000977 。