明日看点

周三我们重点写了一带一路  过去3次的发展历史，而通过这样的事件量化去推测未来的发展，而周五进一步的全面爆发是超预期的，但是整体有效性以明确化。而下周预期一带一路还会进一步爆发。但是今日我不写这个，还是写chatGPT相关题材，而本周看到相关题材的看点非常多，但是对我来说我只考虑三点：

第一、是否真国内代理接了GPT4.0带来更大的爆发性，因为现在只能自己跨过去用，很不方便，而国内又没有出现。所以这里是存在预期性和不确性的。如果有就会再一次引爆市场。

第二、国内GPT是否能进一步推出个人使用，而不是对工对入，那多是忽悠性。而这里看点只有百度  和三六零  ，未来能实现，而什么实现，而对于百度就是未来是否放开的问题，但这个情况有难度，还不如寄托于三六零，从之前电话会议得到的答案，预期在4月推出，如果他还能推出个人应用那将是一次大的突破。而且是A股唯一性，很重要！

第三、除了国内的GPT相关之外，那就要考虑全球GPT4.0他的大幅推升应用，一定会引发的是上游有很大的机会。而这个是最实际最后能看到业绩爆发的，而这个可能是对我们来最为实在东西。我要看到的是谁能从GPT身上赚到钱，才是关键。而今日我们重点要讲的就是这个！这个就是：光模块！

未来光模块将全面爆发，而最具潜力：龙头不足100亿市值！

一、驱动因子：

1、中国工业和信息化部部长金壮龙5日透露，今年将新建开通5G基站60万个，总数将突破290万个。也就是增长23%。单个5G基站可能需要5-10支光模块，5G基站的建设需求将刺激运营商对光模块的需求，进一步提高光模块制造商的产能和收入。根据IDC数据，全球数据流量由2015年的8.59ZB增长至2019年的41ZB，预测2025年会增长至175ZB，2015-2025年均复合增长率达到35.18%。

2、CPO：是一种新型的高密度光组件技术，能够帮ChatGPT背后的算力“降降火”：12月，LightCounting报告中英伟达  高管表示，AI对网络速率的需求是目前的10倍以上，在这一背景下，CPO有望将现有可插拔光模块架构的功耗降低50%。据市场调研机构Yole Intelligence预测，CPO市场产生的收入在2020年达到了约600万美元，预计到2032年将达到22亿美元，在2020-2032年期间的复合年增长率有望达到65%。

3、CPO是大厂们的游戏：可以看到，目前光模块市场，TOP10中的国内厂商都是百亿市值以上，且市场格局较为稳定：

二、公司情况：业绩去年三季度已经实现了困境反转，并且自四季度起业绩开始逐渐加速。展望今年的业绩，目前公司已经扩展了南通和嘉兴两个生产基地，订单量饱满，加上去年年中开始筹备的湾湾光模块工厂，以及去年十月份马来西亚工厂光模块批量发货，整体的业务布局趋于完善，今年传统业务会是倍量增加。从调研资料显示，上半年公司硅光的400G、800G模块会迅猛增长， CPO技术也即将面临突破，所以今年的成长是有高度保证的。最为重要的是国内做光电模块的企业也很多，但是能同时进入北美四大超算中心的，只有几家，而市值这么低的只有他一家。我们第一次讲的时候只有50亿！

三、估值测算：

公司去年实现有史以来最高的年利润（1.67亿到1.8亿），而且今年业绩仍会继续保持高成长。上次是2015年净利1.2亿。最重要是这个业绩是在半年报受疫情情况亏损1.07亿下产的。就是说是下半年获得达到了2.6亿到2.8亿。如果像21年半年3373万利润叠加的情况下，预期会达到3亿到3.1亿的利润。而这个思考PE将下降到18倍。

而且中国工业和信息化部部长金壮龙5日透露，今年将新建开通5G基站60万个，总数将突破290万个。也就是增长23%。我们用这个增长率换算他今年的成增率，而且还没有考虑他新产品的增。也就是3.1亿X1.23=3.81亿。也就是说今年PE只有15倍。而中际旭创  PE23倍，也就是相差6倍，预期可能空间达到了40%性。而他的市值284亿，而他只有56亿，所以100亿也许不是梦，而是可能预期的估值！
而之前我也说光模块的公司前十大几乎是100亿以上，中际277亿PE22倍，新易盛  159亿PE15.6。华工科技  215亿PE23倍。

（以上只是个人建议思考，只作为逻辑思考，而不是交易建议。）
（ 找资料和整理资料实属不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

总盘情况：周五大盘再一次走了一个冲高回落，而这个冲高回落非常伤，而且是在北向流71亿，两市交易量放量到了9731亿的情况下，差一步突破了1万亿，证券银行保险集体助攻的情况也没有带动，只能说我们自己弱势，怪不了别人。周五两市还有3122家上涨，下跌1638家。从时间周期来看整体还是持续看空到4月5号，除非向上突破15号的高点才可能逆推，这一点我以在大盘观点里讲明了，详细的查看最后的发布观点。

情绪面：今日情绪小幅修复，但还是冰点时间，涨停36家，封板率72%，而跌停3家，高度4板，而连板只有3家，这样的情况建议多休息。

板块上：核心主线再一次复苏，人工智能再一次回归，而第二助攻主线就是一带一路。但未来能持续多头不好判断，从时间来看到3月22号左右可能就是结束点。而周五最强板块有：人工智能+一带一路+芯片，最强助攻是：电商板块。

一带一路：龙头还是北方国际  5天4板，当下一带一路越来越多好的消息传来，才是带动他爆发的原因，而下周的核心就是看20号22号是否有更大的消息，但这里也注意怕利多出尽是利空，所以22号之前可能相对安全，而22号或之后反而是风险点，这一点一定要注意结构的发展性。

人工智能：当下龙头是宁夏建材  1板，而20CM的龙头是海天瑞声  。从当下面积效应和资金流入了200亿来看，我认为明日进一步的爆发很大，所以我的判断是还有进一步的持续性。而且这里有很大的看点性是未来的可能的预期性的出现。

芯片产业：龙头是张江高科  3天2板，而这个当时我们也是发了他的看涨逻辑，整体中军推动，当下盘面越来越喜欢中军的推动性了，而且一点也不慢，而且还稳。而这里是又有利好的出现带动了行业的爆发，而大基金+制裁+技术突破，这碱个是半导体芯片几个核心外因推动因子。

一、打板持仓标的：

无

二、今日打板：

今日无打板标的，整体休息为主。

三、明日打板标的：

虽然高度进一步的上升到4板，但是连板接力当下还是很有难度，所以当下的情绪还是冰点，建议打板的角度上是多看少动，特别是接力，而对我们来说本周只接力了中润是成功的，而三维通信  并没有赚到钱，只能算是平本出局。所以当下也不适合公开，因为成功不过，太多的不确定因子要考虑。
（ 找资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、债券报价行业风波仍在持续。据悉，下周开始，六大货币经纪商之一的上海国利货币经纪有限公司的债券报价数据将免费接入Wind、DM等终端。自此，此前与国利签有排他性协议的QB或将不再一家独大，行业可能迎来大洗牌。

2、TOPCon电池项目密集投建 今年投产或达460GW。

3、全面注册制股票发行交易相关业务3月18日迎来第一次全网测试。记者了解到，券商对本次测试高度重视，组织专人负责测试工作，并于当天下午提交测试情况反馈。多位券商信息技术负责人反映，测试过程一切顺利，交易系统满足各项测试指标要求。

4、广期所副总经理冷冰：将加快推动碳酸锂、多晶硅、铂、钯以及商品指数期货等品种的研发。

5、由于禽流感疫情持续蔓延，日本已扑杀禽类约1600万只，扑杀数量创历史新高，导致鸡蛋价格飙升。报道称，自去年10月禽流感流行季开始以来，疫情正以前所未有的速度蔓延，日本全国已有26个县的养鸡场报告了至少80起禽流感疫情。报道援引当地一家鸡蛋销售商的数据称，截至3月2日，东京地区中号鸡蛋批发价为每公斤335日元，是1993年有相关记录以来最高水平。

6、蓝色光标  发布股票异动公告，公司与Microsoft广告战略合作，并签约成为其中国区官方代理商；微软  对公司营销方面的ISV的申请尚在审批阶段，公司目前尚未正式接入GPT-4，审批时间与审批结果尚存在不确定性。（这一点很有意思啊。）

7、中国金融期货交易所公告，自2023年3月20日（星期一）起，沪深300  、上证50  、中证500、中证1000  股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之二点三。（本来想这里重点写一下的，但是最后查了一下数据还是差很很，2015年的时候在0.23，也就是现在近10倍，而之前最高是万9.）

8、本次全面降准0.25个百分点，释放长期资金5000亿元左右，幅度是符合预期的。（但是A50进一步的下降，整体是利多地产和银行。）

跟踪商品题材：

一、钼精矿（4385、0%）（钼铁28.5 -3.39%）（钼铁与钼精矿持续下跌和锂电相似，在钼铁转涨之前不考虑关注。）

二、磷矿石（1089，+0%）（川恒股份  、兴发集团  、云天化  、中毅达  。）

三、鸭苗（6.2元。）

打板持仓：无。

中儿4线持仓：益客食品  、德生、邮储、川投等。

今日打板：无。

今日低吸：无。

明日量化打板：无（持续冰点，建议小试错。）

大盘点评：

本周大盘整体是如预期从6号转折高点之后是看空到9号，进入复杂的震荡到15号，而15号的结构行情还是出现了我们最不想看到的高开低走，形成高点次高点之后的震荡下杀，而之后的结构就是进一步看空，而这个看空如果不能突破15号形成的高点，就不会成形成逆市向上推升的可能性，整体就是持续看空到4月5号左右。所以后期的重点就是看区间的突破，也就是看4019与3936的区间，重点是看向上的突破才是核心关键，这个决定是否逆推的可能性，如果不是整体就是进一步看空，如果持续向下整体就是会看到3805的支撑，也就是有150个点的下跌空间，整体达到了4%左右的空间，如果这样个股可能出现8%的下跌，这一点一定要注意。

先赞后看，月入百万！谢谢大家支持

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一板L 

23-03-19 18:37

辛苦道兄 新的一周继续吃肉

淘股吧 · 1楼 · 回复

只做热点的道... 楼主 

23-03-19 18:46 2022年人气作者

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今日独立团核心成员任务：

1、本周大盘调整你是否有做风控？做了怎么样的调整？

2、周六直播你学到哪些关键知识？

3、下周你认为哪个板块爆发的概率更大？原因是什么？

不总结学是你的错过，预期这样的方式我只会做1年，1年之后如果不能出师！你将很难成长！1年后我就结束这样的模式！请相互珍惜！请把每天的问题写在文章后，让更多的人成长！按编号发文！(您得学时间！倒计时还剩：79天！)(信仰是在坚守中得到价值！)（文章请点赞谢谢）

淘股吧 · 2楼 · 全部回复(2)1

只做热点的道... 楼主 

23-03-19 18:51 2022年人气作者

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希望这样的粉丝越多越好，这样至少可以表达出我们所希望的目标那样，让更多人有机会通过3k模型实现年化20%的目标

淘股吧 · 3楼 · 回复

只做热点的道... 楼主 

23-03-19 18:53 2022年人气作者

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@孔繁与L

@周书建
@柒玥
@每天一只票
@千疮百孔如初
@綠幽幽的小韭菜
@vans得
@晴天娃娃kit
@北大仓君妃
@阿桃

感谢以上朋友的推油 牢记2023年3k模型年化目标20%不动摇

淘股吧 · 4楼 · 全部回复(2)

只做热点的道... 楼主 

23-03-19 18:54 2022年人气作者

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@vans得

@8482891
@晴天娃娃kit
@曾经是个兵
@每天一只票
@打铁人在厦门
@阿桃
@lz33366
@千疮百孔如初
@success1118

感谢以上朋友的打赏 牢记2023年3k模型年化目标20%不动摇

淘股吧 · 5楼 · 回复

只做热点的道... 楼主 

23-03-19 18:56 2022年人气作者

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汇总：

2月我们做个一个总计 总共有134个人正在学3k模型，这算一个一个好现象（虽然这么和7万的粉丝相比是少的，但是我看到了很多人都在积极的学）
而回复没有学的是213人。希望你们能学起来

通过数据来看学的人占比达到了38.6%，而没有学的则是61.6%。这就是二八定律，我相信学了3k模型的并且坚持使用的，一定会超越学多人，因为这就是3k模型能够人与人不同的地方所在。

特别表扬以下@卓一行、@每天一只票、@angliao、@割韭菜88等，我在和他们交流的时候，看到了他们的收获和成长。要坚持一件事情本就非易事，所以从他们身上有很多是值得大家学的，很多时候，我们多数人都是没有走好当下的每一步所以才错过了以后的许多步，希望我现在说这样的话，一切都不晚，希望越来越多的人的改变和进步。

淘股吧 · 6楼 · 回复

只做热点的道... 楼主 

23-03-19 18:56 2022年人气作者

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说明：如果想要第一时间了解我们的交易方向以及文章和跟帖中的核心价值机会，可以把我们设置为“特别关注”那么相对信息的提示将会是以最快的速度传递到位。

淘股吧 · 7楼 · 回复

只做热点的道... 楼主 

23-03-19 18:56 2022年人气作者

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知行合一的 知有三层含义

第一层知是 知道想要获得的预期目标（这是为了防止出现风险，而不是为了减少盈利空间）
第二层知是 对操作方向的认知（这是对于大局观思考的建立）
第三层知是对于操作标的的知（这是对于持仓和操作的心态提供帮助）

这些过程中知是综合性的，所以技术的方法少不了 行业的信息少不了 对应的标的了解少不了（当然你可以因为某一点的知的经验进行覆盖的情况，只能说明能力强）

淘股吧 · 8楼 · 回复

只做热点的道... 楼主 

23-03-19 18:56 2022年人气作者

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另外想了解一个深度的团长，请看下周的文章，你就知道团长的思考和价值是怎么产生的，不然怎么创造中国医药  +上海谊众  +招商南油  等好的标的呢？

一、通过深抓热点+价值，抓到的大牛股的逻辑讲解
《3.9 为什么敢跌停抄底中国医药大赚13%，用九安医疗  的过去，思考中国医药的未来》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3743057/1 《价值发现：5万吨中型油轮运价大涨200%，招商南油将有翻倍机会！》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3890777/1 《复盘：下一个恒端小妖王：上海谊众，未来空间可能有120%！》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3857795/1 《图文干货复盘：手持中国医药 为何二次杀入抗原检测！》
美诺华  ！未来空间100%！》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3787515/1 《高位介入ST红太阳  ，昨日高位再狙击华润双鹤  大赚13%》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3847099/1 " target="_blank" ＞
https://www.taoguba.com.cn/Article/3766062/1 《复盘：我是如何抓住比中国医药更牛标的：美诺华 ！未来空间100%！》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3787515/1 《高位介入ST红太阳 ，昨日高位再狙击华润双鹤 大赚13%》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3847099/1 二、我通过消息面发现的板块
《5.19突然宣布！印尼拟禁止锡+铝金属矿出口，是否引爆A股有色板块？》化肥是机会》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3887518/1 《图文干货：最好的防守是进攻！我如何通过疫情分析大赚31%！》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3749550/1 《图文干货：最好的防守是进攻！我如何通过疫情分析大赚31%！》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3931965/1 《5.5因乌克兰战事+印度巴西高温，造成全球粮食缺口！农业化肥是机会》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3887518/1 《图文干货：最好的防守是进攻！我如何通过疫情分析大赚31%！》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3749550/1 三、市场趋势观点交流
《4月21 A股三个月内将再现千股跌停，复盘过去三次千股跌停：危与机!》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3854506/1 四、盘口、技术、图形、量价等实战教学
《机构复盘：从大涨20%的国机汽车  分时盘口，看懂涨停洗盘套路！》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3773232/1 《图文干货：每日实盘总结!》

四个维度分析结合才让我抓到35%的大牛股！》
https://www.taoguba.com.cn/Article/3733047/1 机构复盘：从大涨20%的国机汽车分时盘口，看懂涨停洗盘套路

淘股吧 · 9楼 · 回复

只做热点的道... 楼主 

23-03-19 18:57 2022年人气作者

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5G

技术面：今日涨幅1.66%。今日上涨震荡，注意新高位置压力。

消息面：北京市通信管理局：2023年全年计划新增建设10000个5G基站
工信部：启动实施千兆光网"追光计划"，带动双千兆应用规模化发展
工信部部长金壮龙表示，我国已经建成规模最大、技术最先进的5G网络,现在我们国家5G方面已经名列世界前列。我国5C移动手机用户已超过5. 75亿户。并表示，目前6G推进工作组已经在开展工作!
5G消息工作组理事单位座谈会即将召开，将探索区域试点建设和授权服务模式
工信部：加快5G、工业互联网等新型信息基础设施建设和应用
工信部：开展5G网络运行安全能力提升专项行动

资金面：今日流入68.01亿。-44.58+133.6-49.85+70.48-79.49-89.52+1.63-8.78-5.51-42.24-0.12-27.24+21.17-5.78-97.15+58.17-0.19-34.62+40.82-24.03-31.27-37.42+68.01

综合评分：资金面（5）+消息面（5）+技术面（5）

淘股吧 · 10楼 · 回复

只做热点的道... 楼主 

23-03-19 18:57 2022年人气作者

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风能

技术面：今日涨幅0.34%。震荡，注意平台附近支撑

消息面：国家发改委：加大新型电力基础设施建设力度 可再生能源电量输送比例原则上不低于50%
国家能源局：“十四五”期间将持续大力推动大型风电光伏基地建设
2023年，风电、太阳能  新增装机合计目标将达1.6亿千瓦（160GW）左右，风电累计装机规模目标实现4.3亿千瓦左右、太阳能发电累计装机规模目标4.9亿千瓦（490GW）左右。
国家能源局：将出台《深远海海上风电管理办法》《风电场改造升级和退役管理办法》
国家发改委：2023年有序推进第三批风光大基地项目核准开工
国家发改委运行局赴宁夏召开大型风电光伏基地建设现场会
1—2月份，火电、水电由增转降，核电增速放缓，风电、太阳能发电增速加快。其中，火电同比下降2.3%，水电下降3.4%，核电增长4.3%，风电增长30.2%，太阳能发电增长9.3%。

资金面：今日流入2.64亿。-21.32+27.64-6.38-33.86-53.32-28.46+13.81+12.46-4.86-5.89-19.72-10.30+4.40+8.38-26.67-10.69-27.13-33.29+0.01-15.39+30.86-39.09+2.64

综合评分：资金面（5）+消息面（5）+技术面（5）

淘股吧 · 11楼 · 回复

只做热点的道... 楼主 

23-03-19 18:57 2022年人气作者

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半导体：今日报收2445.09，涨幅1.56%。整体结构上维持多头。支撑区间2410-2390之间，结构的压力2500附近。

消息面：
1、合肥颀中、长电科技  、盛合晶微等逾10个半导体项目迎来新进展
2、国资委：在集成电路、工业母机等领域加快补短板

资金面：今日流入25亿 -72-100-28+64+26+38-71+101-69-56-86+18-21+28-47+16+28-11+62-4+1+25（前26周半导体流出超过200亿）

综合评分：消息面（5）+资金面（5）+技术面（10）

淘股吧 · 12楼 · 回复1

只做热点的道... 楼主 

23-03-19 18:57 2022年人气作者

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成熟的投资过程：有买卖点的标准——有票池的参考——有逻辑的思维——有收益的可持续性（希望大家可以把这句话抄写2遍，然后想想自己如何实现这个过程，或者这个过程中，缺了什么？又有哪些需要加强的，我们的投资是一个自我反思和推进的过程，只有这样，才能走好脚下的每一步）

淘股吧 · 13楼 · 回复

只做热点的道... 楼主 

23-03-19 18:58 2022年人气作者

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淘股吧 · 14楼 · 回复

只做热点的道... 楼主 

23-03-19 18:58 2022年人气作者

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关于仓位安排的问题

前言：投资是一个集合的过程。在这个集合里面，包含了短线的强势标的，也同样包含了波段的价值投资，但是所有的前提都是具备基础逻辑的。这个逻辑来自于行业的增速、产品供求关系以及政策的加持和公司的产能和管理。

我们以100万作为一个假设性的资金，对操作进行一个安排和说明，给与大家一个参考。
总票数维持在7个以内，总仓位安排在7成仓左右，同时保持3成仓的流动性操作。
波段3个标的左右（最大持仓不超过3成） 因为是波段所以结构上首先看估值的高度，其次是根据技术面展开一定的操作。最后通过估值的实现和波段的降低成本的同时把利润锁定！

淘股吧 · 15楼 · 回复1

赢得妖板 

23-03-19 18:59

@只做热点的道士：今日独立团核心成员任务：1、本周大盘调整你是否有做风控？做了怎么样的调整？2、周六直播你学到哪些关键知识？3、下周你认为哪个板块爆发的概率更大？原因是什么？不总结学是你的错过，预期这样的方式我只会做1[原文]

昨天晚上第一次听道长的课而且只听到一半，随后看了道长写的帖子，大为惊人，发现这才是我等小股民一直追求的，请求加入独立团。

淘股吧 · 16楼 · 回复

只做热点的道... 楼主 

23-03-19 18:59 2022年人气作者

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3月17日，北向资金早盘单边扫货近125亿元，午后流入额明显收窄，全天净买入71.83亿元。这也是3月以来最大单日净流入。其中，沪股通  净买入11.45亿元，深股通净买入60.37亿元。

淘股吧 · 17楼 · 回复

追求财富自由1986 

23-03-19 18:59

@只做热点的道士：@孔繁与L@周书建@柒玥@每天一只票@千疮百孔如初@綠幽幽的小韭菜@vans得@晴天娃娃kit@北大仓君妃@阿桃感谢以上朋友的推油 牢记2023年3k模型年化目标20%不动摇[原文]

道士兄什么时候直播下

淘股吧 · 18楼 · 回复

只做热点的道... 楼主 

23-03-19 19:00 2022年人气作者

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上周热点科技和估值是并行的，市场短期继续维持在3200-3300的区间震荡运行。科技和央企改革以及一带一路 呈现局部性走势，预计后续市场的上行这两则存在并举的走势

重点说明1：调整的后续估值和热点两手抓是要明确的，也要敢于进取和博弈，当下的调整也要摆正心态去面对，如果缺乏方向，那么就多关注我们核心区的内容，给大家深度的把握。

重点说明2：2023年请使用3k以及510k模型的投资者，你们的目标就是完成20%回报，如果没有完成，说明你们是不合格的，请大家认真做好模拟以及实战总结，为2023年的投资尽自己最大努力。

淘股吧 · 19楼 · 回复

只做热点的道... 楼主 

23-03-19 19:01 2022年人气作者

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外资机构近期频繁调高对中国经济增长的预期。高盛  研究团队2月10日在其网站发布的最新报告指出，预计2023年中国四个季度经济平均增速6.5%，中国经济加快恢复将提振全球经济增长。而近期北上资金爆买A股更是外资看好中国的证明。数据显示，从2022年11月7日以来，被誉为“聪明资金”的北向资金已经连续13周净流入A股。期间净流入A股最多的一周在2023年1月16日-20日，金额达485.13亿元。从月度看，2月以来，北向资金净流入A股130.58亿元，而1月净流入金额达1412.9