数字中国建设提速，这一环节将率先发力！云厂商充分受益

据新浪 财经，易华录 近日在机构调研中表示，伴随着政务102号文，“数据二十条”，数据资产入表等文件的发布，国家数据局成立，国家政策和国家战略由粗转细，未来公司与各级地方政府在国有数据的一级开发层面上会加快。
我国政务数据体量庞大、分类众多，包括通信、金融、医疗、应急管理、农业及水利、公安、交通、电力等多方面。政府作为数据资源的核心持有方，“大安全”背景下，国资云将迎来加快发展。
2022年6月，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，强调到2025年，政府履职数字化、智能化水平显著提升；《数字中国建设整体布局规划》明确“2522”的大框架，首个“2”指夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，而国资云作为数字基础设施建设的重要一环，将是率先建设的方向。
而运营商作为国资云建设的绝对主力，近年来云业务加速拓展，从过去提供“通信能力”加速转化到提供“算力”（2022年移动云、天翼云、联通云收入增长翻倍，）。同时，运营商所具备的国资属性将进一步提高其市场竞争力。同时也将带动下游交换机、服务器等建设提速，充分受益于“国资云”建设浪潮。
展望后市，随着数字政府发展提速，国家对于数据安全重视程度不断提升，以移动云、天翼云为代表的国资云发展提速，重要性不断显现。统计数据显示，2021年国资云市场规模约36.5亿，未来4年复合增速达到41.53%，2025年市场空间约146.48亿元。
具体到A股市场，运营商是“国资云”建设的基础设施底座，有望带动IDC、服务业、交换器等云基础设厂商施率先受益，相关标的值得留意。