短线转变，价值重估

本周末市场最大的事情就是今天的两会报告，不知道大家有没有看？我个人早上9点就是开始观看，看下来个人感觉:基本上大部分是符合预期，但有些地方是不及预期！

这里简单给大家整理了一张图，里面我整理了两会的一些重点内容：

扩大内需这个一战略没变，依旧是把恢复和扩大消费摆在优先位置！这次相比去年年底的经济工作会议来说，描述有了转变: 支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费变成了稳定大宗消费，推动生活服务消费恢复。这里大宗消费指的就是房子、车子为代表的大型消费，这次添加了推动生活服务消费恢复！

生活服务消费的核心是谁？毫不疑问就是白酒+医美！大A里面有这么一句话：男人的烟酒，女人的美妆！这两大行业都有共同特点：毛利率高、机构扎堆！这里要以中长线的角度来看！

不及预期的地方在于GDP增速目标，市场普遍预期今年的经济增速有望达到5.5%~6%，但实际上方定的目标为5%！货币政策方面相对比去年删除了保持流动性合理充裕，换句话来讲今年不会出现大水漫灌，依旧是结构性行情为主！

超预期的一点在于相对于2022年来说，这次新提了深化国资国企改革  ，提高国企核心竞争力。这个点要值得重视！这里要结合我本周三晚的文章——特色估值体系以及周末国资委的表态：启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动！

这表态已经很明显了——继续看好中字头为代表的央国企企业！

这里不建议再次去盯三大运营商，去关注低位刚刚启动的中字头！说两个方向大家要留意下：
1、一带一路  ：
今年是一带一路提出来的十周年，包括去年也提出今年将举办第三届一带一路国际合作高峰论坛！目前唯一不确定的就是具体什么时间开，有机构人士预测会在4月中下旬~5月左右！这个论坛重要性不用我来提，大家都知道其重要性吧！

而且市场的角度来看，承担基建出海主力军的央企建筑（交建、电建、能建、中国化学  、中国建筑  、中国中铁  、中国铁建  等）都普遍都有资金进场，这些可都是大块头！

除了上面之外，我个人比较喜欢那些专业国际工程企业，比如说：北方国际  、中工国际  、中钢国际  、中材国际  、上海港湾  等！

2、国产替代，自主可控

这里就是由于周五那浪潮一字跌停引发美国制裁打压的考虑，将会催化国产替代逻辑走强！说到国产替代这一块的话，很多人可能第一时间会想到半导体，但是别忘了还有信创！
信创里面叠加中字头无非就两个：中国长城  和中国软件  ！
中远海科