新能源为什么不香了？

“新能源狗都不买了！”，这半年来小马哥已经不知道多少次听到有A股老乡这样沮丧地说道。

昨日早间时候，马斯克在特斯拉 投资者日上终于发布了预热已久的特斯拉宏图3计划（master plan 3），可能是之前期待过高的原因，这次发布会不仅没有惊喜，还给了不少惊吓。市场普遍认为该计划缺乏具体可执行的细节，导致特斯拉昨晚开盘后大跌近8%。

遥远的太平洋 彼岸的
A股市场，昨天也因为这个朦胧不清的宏图而剧烈波动。 新能源加速下挫，宁德时代 跌破400元关口，特斯拉产业链大跌，光伏、稀土、碳化硅和一体化压铸全线杀跌，氢燃料电池走强。
A股那些信心满满，喜欢提前埋伏老乡们的大资金们，本来早早就埋伏在风光储一体化里面，等着高开砸盘给你们个惊喜，最后只能委屈的自己结账走人。活生生的上演了一场老巴前两天刚刚提过的”熊彼特创造性破坏
“。

——巴菲特2023致股东的信

和别人的云里雾里不同，小马哥自认为是懂老马哥的，拨开让人眼花缭乱的干扰信息，宏图3的主题更像是把特斯拉的主营从新能源汽车业务拓展到了可再生能源替代化石能源的多种应用场景，但是储能
240TWH对应10万亿美元的“投资地球”的投资额过于惊人，特斯拉的投资者们对这个宏伟使命一时之间难以消化。也不怪华尔街，240TWH这个概念能搞明白数量级的，在数学不好的外国人里真不多，在苦逼的A股老乡们里面怕是也要百里挑一了。小马哥就大发慈悲，帮你们换算一下。
240TWH=240,000GWH=240,000,000MWH=240,000,000,000KWH

哦对了，万一有老乡不知道的话，1KWH是一度电……

直观一点，用60度电的电动车来计量的话，是40亿辆。都使用磷酸铁锂的话，需要碳酸锂大约总共1.2亿吨。

目前地球上的汽车销量去年不到8000万辆，电动车销量是1000万出头的样子。好吧，还要四百年……

马斯克估计也是意识到锂的产量应该是不太够用了（尽管他一直在强调锂资源的充足），所以提出了风光制氢进而使用氢能以替代煤炭和天然气在传统工业中的使用。

小马哥看来，老马还是有点东西的。至于宏图3之所以让投资者失望，因为宏图3展现的对长期愿景缺乏可实现路径的具体指导，透露的细节却大都聚焦在现有产品的降本增效上，尽显制造业本质，没了科技股的性感。
“下一代平台（model Q）将成本降低约50%；目标45秒造一辆车；特斯拉皮卡今年上市；一体化压铸，新的模块化组装方式，节省场地，提高效率；碳化硅晶体未来减少75%；使用不含稀土的永磁电机；48伏电力系统；优化控制器，减少线束；卡车平台会有更多的创新"

新能车的渗透率一旦超过30%，本质上就是普通的制造业了，到最后拼的还是规模化和成本控制。而我国众多电动车行业企业，无论作为供应链的参与者或者特斯拉的直接竞争者，都不可避免要为行业引领者的技术路线变革而感到苦恼和焦虑。市场经济本质如此，唯有迎难而上面对竞争和挑战，不停自我变革，没有退路可逃。