这些公司，要清仓了！

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3月份首个交易日，市场迎来开门红，大盘震荡上行。

受国家中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》的影响，数字经济 相关产业链全线走强。这个板块春节后一直在持续炒作，那些蹭概念、短期无法兑现业绩的公司要注意避开。

今天，卫星通信概念再次大涨，自从华为在mate50上发布“捅破天”的卫星通信功能后，卫星通信在手机的运用上就此拉开帷幕。

2023年大概率成为手机卫星通信元年，应用开始落地了，这个行业就值得关注。

一、宁王也开始“焦虑”，这个行业竞争激烈，可以清仓了

日前，36氪 报道称，宁德时代 将向车企推行锂矿返利计划，以实现电池降价。而针对的车企则包括理想汽车 、蔚来 汽车、华为、极氪汽车等宁德认为未来会有不错出货量的企业。

核心内容是：部分碳酸锂以20万元/吨的价格结算，而签订这项协议的车企则需承诺未来三年将电池采购量不低于80%的部分给宁德时代。

能在市场价超过40万/吨的行情下提出20万/吨的绑定价，有以下几个原因：

1.行业进入红海竞争阶段

身后竞争者环伺，竞争十分惨烈，无论表面多么风光，价格战依然是最直接的手段。

2.手里有矿

宁德时代多年霸榜动力电池榜单首位，已在全球各地布局了多处矿产。

3.新能源增长滞缓的压力

当一个行业渗透率超过30%后，高增长就会停止。

根据中国汽车工业协会预测，2023年，我国新能源 汽车总销量约为900万辆，同比增长35%，同时渗透率达到35%左右。

虽然预期仍然增长，但相较于2021年与2022年的爆发式增长，增速已明显降低。数据显示，2021年，我国新能源汽车销量超过350万辆，同比增长157.8%；2022年销量为688.7万辆，同比增长93.4%。

无论在绝对数值还是在增长比率上，2023年的增速都将小于2022年。同时，根据预期，2023年新能源渗透率达到35%。渗透率越高，也就意味着后续的增长将越加滞缓。

据乘联会最新数据，2023年1月新能源车 零售销量预计为36万辆，同比仅增长1.8%，环比下降43.8%，多家车企销量腰斩。

新能源汽车市场进入消费者对政策观望的过渡阶段，2023年新能源汽车产业链进入以价换量阶段。

碳酸锂价格已经开始肉眼可见地往下调。据上海钢联 发布数据显示，2月28日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌7500元/吨，均价报39.5万元/吨，工业级碳酸锂跌6500元/吨，均价报36.5万元/吨；氢氧化锂跌7500元/吨；镍豆跌100元/吨。



像天齐锂业 和赣锋锂业 这些锂矿企业，还有宁德时代等动力电池企业，以及下游正、负极材料等电池上下游企业，2022年应该是一个利润增速高点，今年业绩增速下滑是比较确定了，2023年大概率是没有什么太大的投资机会了。

二、集装箱全球过剩

由于经济增长放缓和通胀上升，消费者需求放缓。不管是亚洲还是欧美，货物运输所需船只也在减少。

根据Drewry的数据，2月份全球约有4.1％的集装箱船队处于闲置状态，运力相当于106.7万个20英尺标准集装箱，比去年同期增长了一倍。去年12月时有107万个集装箱空闲，闲置运力创下2020年8月以来最高水平。

毫无疑问，目前全球都处在集装箱供应过剩中，不是一个港口，而是全球的集装箱都多。

中远海控 表示：“中远海运会积极做好成本管控工作，通过多元化的方式，减少空箱堆存费支出。”

与此同时，国内港口企业也对内部码头堆场用地进行优化腾挪，物流公司的新箱购买意愿也变得更为谨慎。

三、手机卫星通信走进现实

MWC 2023（世界移动通信大会）展会于2月27日至3月2日在西班牙巴塞罗那举行。中国移动 、中国联通 、华为、荣耀、vivo等中国企业纷纷亮相展会。

会上，卫星通信技术成为各家通信厂商宣传的重点。继华为、苹果 后，高通 、联发科纷纷推出了带有自己特色的卫星通信技术，他们明确将卫星通信定义为地面通 信系统的补充，专门为海上、偏远地区等地方的用户提供网络服务。

行业普遍认为，2023年到2024年，卫星通信或将成为旗舰手机标配。

随着手机等新兴领域的大规模采用，卫星通信市场规模有望快速上升，相关标的可以关注上海沪工 、中国卫通 、震有科技 。

总结：2023年新能源车增速放缓，碳酸锂价格下调的确定性很高，相关公司没有太大的机会。

今年是手机卫星通讯元年，卫星通讯板块值得关注。