12月14日复盘——满手赛道要人命

一、盘面回顾



这两天和人打招呼都是“你阳了么”、“第几天了”、“什么症状”，北京感觉已经有大部分小伙伴中招了，还没有阳的同学你们是什么身体素质，有没有一种考试时候别人都交卷了你还在做倒数第二道大题的感觉。好像北京的朋友都已经接受了一定会阳的这个事实，这开放后的第一周虽然说是复工复产，但是街道上的人比之前更少了，阳的应该都在家里养病，阴的估计都躲着不敢出门。踢球群里约周末的球赛，都要求阳了或者已经阳过的人才能报名，会不会之后出现一种现象，就是还没阳过的朋友自己把自己隔离在家，阳过的就放开了恢复正常生活。因为现在全面放开，医药的利好开始逐渐退潮，今天板块跌幅前几名全部都是医药相关，医药板块的风险这两天已经到了极限值，昨天其实就已经开始释放，但昨天尾盘的拉升，直接把今天的做多动能耗光，今天更是全面的下杀，虽然有新华制药 靠着布洛芬+熊去氧胆double龙头身份强行续命，明天极大概率也是要走一波地板，毕竟涨停和差1分钱涨停那可是天差地别，而且还有四次异动的限制，明天医药暂时也不用看了。如果新华今天是最高点，那么医药这个周期基本上可以宣告结束，根据之前的经验来看，今天爆发的板块将是下一阶段的主旋律。

今天爆发的核心板块就是半导体和消费，半导体因为昨天港股盘后的消息发酵，今天开盘就冲的很猛，全天2个20cm都是半导体板块，因为是在新华大概率到顶的当天启动的板块，所以要对今天首板的这些半导体票格外关注，持续性还不好说，明天看板块分歧承接来确定龙头。消费板块比较神奇，其实消费有点走穿越的意思，安奈儿 11月24日启动时
走的是防病毒面料这个搞笑概念，中间伴随永顺泰 新股开板后的5连板带动食品饮料，
后来安奈儿又带动纺织服饰走了一波，然后就是到顶前一天人人乐 开始启动，又转到了零售商超，人人乐后来又被挖掘出跨境电商概念，又带动相关个股冲了一波，走出了跨境通 。所以像我之前复盘里说的，消费的细分太多了，很难在一个板块形成合力，所以资金不知道该去怼哪。有一个很有趣的现象就是从竞业达 周期开始，就一直走的是双主线行情，开始是信创+医药，竞业达到顶后走了一波医药+地产，然后是医药+消费，后面有没有可能继续按这种模式走消费+半导体。

今天盘后消费出了大利好，这个文的级别非常高，那么毫无疑问明天消费股都有肉吃，只需要在里面找最强的就行。最好的情况就是人人乐明天涨停，然后权重的那些白酒股也大涨，把指数带上去，人人乐明天就能躲过异动，后天再去异动特停，这样就能看出资金干消费的决心。

目前消费板块里人人乐是龙头，它在安奈儿到顶前一天开始启动，目前累积涨幅94.77%，马上翻倍，但是已经3.5次异动，上面空间不太大。按累计涨幅看，后面最接近的是如意集团 （70.17%），海南椰岛 （48.46%），西安饮食 （46.67%）。如意集团 走的纺织服装这条线，今天全天水下围绕分时均线运行，承接还不错，而且马上过10天监管期，目前两次异动问题不大；

海南椰岛走的是白酒这条线，今天两次异动，因为大盘权重的消费股有不少白酒，所以可以以茅五泸为中军参考，问题也不大；

西安饮食走的是酒店餐饮线，它开始和天鹅股份 一起走的供销社的概念，现在已经明确在走第二波，昨天涨停后突破前高，今天直接加速一字，明天预期还是一字，今晚估计会有不少大单顶进去，目前只有1.5次异动，在这仨里最有妖股气质，现在需要一次分歧回流来确定龙头地位，也可能是唯一能上车的机会，这个往后能看到6B+。


连板梯队中，人人乐有断板预期，宁波远洋 新股，格力地产 是重组，往下看基本就是消费独霸天下。3B中的黑芝麻 累积涨幅也在前排，但是今天龙虎榜看赵老哥进了，明天还是谨慎观望，能上其他的就不上黑芝麻；
2B中值得说的一个是西安旅游 ，一个是大连友谊 ，西安旅游是本轮旅游股里涨幅仅次于众信的，非常有机会在明天超越众信成为旅游板块的龙头，众信正股似乎更像是给众信转债 服务，众信转债这几天确实是天天送钱，但众信转债明天是最后一个交易日了要注意；大连友谊则是人人乐之后零售商超涨幅最高的票，一旦人人乐特停了，大连有大概率会成为它的补涨，其他暂时不太值得看。

二、明日预期
本来按照收盘的逻辑，明天的剧情应该是半导体弱分歧然后龙头扛住分歧回封，现在消费的大利好出来，明天大概率会吸走所有板块的资金，手头目前就是赛道股和消费的几个非核心外加大港，赛道现在成了狗也不碰的板块，手头的票其实都还不错，但是就是舍不得割肉，明天考虑先都割一半，转到消费的核心上，剩余部分等拉升再走。

消费股上面分析的挺明白了，重点目标如下：


三、新周期累计涨幅统计
如果明天新华制药走A，那么明天开始就开始新的周期统计，目前仍以安奈儿到顶日为统计首日：


累计涨幅前10个股（剔除科创板、创业板、st、未开板新股）

其中新华制药提前两天启动，实际涨幅103.32%；
人人乐提前一天启动，实际涨幅94.77%；
如意集团提前三天启动，实际涨幅70.17%，排名第三，从海南椰岛向下顺延一位。