1213 高烧退不退？

从上周开始，医药又掀起了一波高潮

很多人喜欢谈龙头战法

但大规模的主题投资不太讲究龙头

之前写过主题投资的观点

事件的舆论性大小和传播率决定了题材的广泛都

这几年比较有特征的就是碳中和，元宇宙，俄乌战争

这个话题可以谈论很久，话题中的事件会预期性的不停更新，突发事件讲究的是大小然后去根据事件发展判断预期，预期事件就是讲事件的配套性舆论

很明显这波疫情线，从感染率攀升，到高峰，到管理管控，到放开，到阳了个阳，到医药难求

从疫苗，炒到特效药，炒到中成药，炒到感冒药，炒到原料药，中间还穿插着什么呼吸机，防腐材料等等一波情绪的品种

这种空前的舆论事件持续性造就了整体行情

市场资金来回切换，都是根据不同时间点来回博弈，比如周四，周五进货，周一舆论发酵兑现，跟我以前说的顶级资金过节从来不空仓，因为节后资金回流，正好帮忙抬轿，强弱决定头寸去留的方向，你也可以发现往往大节后一字是最多的，比如今年春节，我节前买了6只标的出来全是一字。

主题投资和赛道股比往往不需要太多深度，因为推动资金大多属于事件驱动形成的行业级别利好，和顺发群众基础，因为舆论性强，简单的去找资料就行，越简单理解的越好，比如301211 301075 300434 找准节奏做就行了
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轮了一圈今天周二想到兑现周期就出了

还有一点，按今天逻辑，除了兑现，还有就是高切低，还有社会舆论，比如现在开水派，重症派等等，发现大规模传染后，特效药和疫苗的逻辑也在，今天沃森就异动了。至于未来怎么样都是事件博弈，资金博弈的过程，但事件有了微小的变化，资金也会产生自己的选择，比如我除了新华绝对龙头没有卖，其他感冒退烧都卖了，今天回接的就是特效药。

还有个逻辑就是周四开经济会议，我们可以预想到，保增长会重新提及，稳定的资金政策会有预期变适当定向宽松，地产基建是主水。包括新能源等等所以明天医药资金退出来是大概率，前期调整的疫苗线特效药线调整充分，反而性价比出来了。

并不是说对错，烧了会退，退了还可能烧，就是这个逻辑了。