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京东健康:感冒药搜索量同比增长2000倍!下个2.8倍特一药业是谁?

22-12-05 21:32 13777次浏览
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总盘情况:今日大盘受周五A50大涨影响,直接高开之后持续震荡向上,而且进一步的突破了周三的高点,整体变成是逆震荡先看多到7号,之前预期是先震荡回落到7号,之后再二次的推升上涨,但是今日的结构有可能逆转折,详细的还是到时候看一下7号的结构再进一步的分析。整体还是个股为主的行情逻辑是没有错的,所以保持仓位才是关键,而且还要踏对节奏。北上流入以超过800亿,今日再一次流入58亿,两市3316家上涨,下跌只有1460家,两市的交易量1.05万亿,如果未来两天进一步的突破万亿,注意证券的爆发,因为今日证券以开始异动了。

情绪面:今日行情是上涨的,但是情绪是回落的,涨停下降到71家,封板率67%,而跌停降到5家。但是高度上升到了10板,明日是否达到11板很重要,因为这个是一个历史意义。如果是能上升到11板,情绪将大幅回升,而连板13家。

板块上:今日最强的板块是央企改革,这个还是讲话有很关系,另外就是周五最强的数据要素,而医药开始出现分散化。但是整体还是核心,所以核心为:央企改革+数据要素+医药,而最强助攻是食品饮料+地产。

医药板块:周五的龙一和龙二双双被钉,特别是龙二直接就是在快速下杀,所以龙头还是比较好过的,起码是红的,这个就是为什么做龙头的关键,而当下龙头是盛通股份2板,但这个是两个一字板,他还是抗原包装里的,所以他这个可能二次带动抗原的回归,而这一点是接力了毅昌科技 的路线,后期还会持续,那他可能是会持续爆发。

数据要素:龙头是人民网 3连板,今日出现了分化,整体出现了大幅压缩,而明日可能进一步的分化,是否二次的爆发,要看是否有政策再二次的推升,之后看人民网是否进一步的强势,不然整体将会持续走弱,所以先观察再说。

央企改革:当下龙头是经纬纺机4天3板,这个算是接力了中国科传 ,而龙二是五矿资本,我认为明日五矿是不错的选择,他整体也是改革的核心之一,今年的五矿稀土变成中国稀土 就是例子,之后引发了一波35%的上涨空间,所以我建议关注一下,另外他这里的面积也很强,很有可能像数据要素的行情,只是这里的盘子多很大,但是中国联通 这样多能起,关键还是看资金行为是核心!但我认为的概率比较大。

今日我讲一下2022年跨年妖王将花落谁家!为什么会是他?有什么逻辑?(这个是我昨日写了,另外除了国企之后我认为夸年妖还是看国企和医药这两个板块产生,因为预期足够,而且市场也足够大。)

一、回顾过去四年跨年妖王历史与特点:

1、18年跨年妖王东方通信 :3.51到41.7,涨了12倍。启动时间:11月26,5G+国企改革 ,运行:2月10天。

2、19年跨年妖王星期六 :5到36,涨了7倍。启动时间:10月22日,网红经济+虚拟现实,运行:2个月零25天!

3、20年跨年妖王朗姿股份 :9元到71,涨了8倍。启动时间:11月2日,启动时间:11月2日,医美+纺织服饰,运行:5个月零28天。

4、21年跨年妖王九安医疗 :从6涨到99,涨了16倍。启动时间:11月11日,新冠疫情+业绩爆发,运行4个月零3天。

近四年这四年跨年妖得到供性:1、启动时间11月左右,2、低价:启动价5到10元,3、低市值:整体的市值多大50亿以内,4、运行多有2个月以上。5、题材多是持续大题材!

我为什么先大妖历史回顾呢?因为只有这些你才能找到我们的大牛套用!昨日我分析的大妖今日直接是一字板,而我就敢5板接力,为什么?因为我的认识足够,我认为他会爆发,而且对自己的分析是很明确的,所以敢上车!你们不敢自然认识不够,你们有几个敢的呢?(我说的特一医药、中国科传,这两个第一波就写了,你们上了吗?)

直播预约走起周6晚上20点,内容:如何做好热点+选好龙头!


只要大的方向是对的,而之前医药也是如此,如特一药业丰原药业 写的第二就炸板块了,调整之后再一次一路新高,只要逻辑对,真有价值。如果你做热点接受不了追高和波动建议你还是做冷门低吸比较适合。所 以定位清楚自己很重要。而今日我准备再写一个医药,我认为他的价值是一个特一药业+以岭药业 的结合体!他会是谁呢?(点赞+推油打赏+转发点评走起!得答案)


疫情放开后带来的普药需求爆增将超10倍!下一个2.8倍的特一药业在这里!



一、驱动因子:

1、案例发现价值:台湾在今年年初放开(之前执行的是强隔离政策)目前感染人数是700万人,感染率约700万人/2300万人=30%,而欧美为60-70%。从这里看到的数据是当下感染人数相对欧美下降了30%,整体传染性和疫苗的作用是明显的。而从这30%的感染人里绝大部分是轻症自限性疾病;实际上除了极少的普通型和重症需要特效药(而这个就是口服特要药);绝大多数是轻型需要缓解咳嗽等症状的药物(这个才是最大的基数,用量最大的反而最容易爆发)。


4、欧美放开后的案例:按照欧美放开后的新冠感染率30%计算,感染者轻症约占比40%,轻症人数约占总人口的28%;
即有症状人群从6.9%增长到34.9%(6.9+28)。

fk次年及以后(2024年起)症状人群变化:按感染下降,平均每年感染率为40%,则轻症人数约占总人口的16%;
即有症状人群从6.9%增长到22.9%(6.9+16)。

5、感冒药otc类市场空间未来增长情况?


2021年——市场规模323.18亿元;
2022年——市场规模约274.7亿元(毛估);
2023年——市场规模约414.51*(1+28%/6.9%)=2096.6亿元;(疫情防控放开后增加新冠28%发病率)未包含囤货备药冗余。
2024年——市场规模约414.51*(1+16%/6.9%)=1375.7亿元;(增加新冠16%发病率)

全国医药工业统计表明,2021年中成药工业全年营业收入达到4862亿元,利润总额约755.2,利润率约15.5%。按照制药企业利润占终端市场的15%净利润算,23年后放量扩产成本降低(考虑到设备厂房等折旧、销售费用边际递减),平均利润率达到25%计算:23年利润524亿,而24年利润343亿。

二、下一个2.8倍的特一药业的公司:业绩+估值预测:

第一、阿里药房、大参林 两个零售,就需求抗病毒口服液各100万盒。抗病毒口服液,零售价 39元,出厂价估计25元左右,200*25=5000万。仅仅此两家企业订单,就达到0.5亿。还有其他家药房、京东 等网点,预期最少也有5个以上200万盒订单。那就是2.5亿,合计3亿。

第二、橘红系列+板蓝根(因需求爆发了持续大涨),相当于抗病毒,预期也能贡献3亿营收。
合计6亿,当下疫情只是初步放开,在手订单以超过了去年全年相关营收 3.6亿的1.67倍。而按25%的利润计算,预期明年利润最少1.5亿。也就是主PE将下降到34倍,而特一药业现在PE55倍,也就是按这个计算保守预期还有70%空间。

第三、中药材+软饮料,提供制剂更大弹性。

因为以岭药业等为促进了中药的需求的爆了,更说明了中药的有效性,可能更引发中药材的价值大幅提升,而这一块最少也能回到20年之前的年收益1.5亿左右。而这一块的估值最少也能有30亿左右估值。

总结起来看明年在这样的定单不变的情况下预期3亿利润,PE将下降到17,而以岭37倍PE来计算,未来空间117%的空间。而明年我认为需求爆发了更大,定单可能从6亿上升到20亿也不排除,因为他的产能能达到!

今日复盘小雪: 以上就是小雪昨日的分析,昨日有看文章获得答案的,今日对我们信仰低吸的,3%以上的利润是到手了!但是今日差一点就是8.2的突破,如果能突破我说了我会再加仓500万做点火再烧更旺一点,但是实际是没有给机会,他们不动,我也就不懂了,我也持续低吸跟上做就好!昨日尾盘有人扫单近500万,而今日尾盘又有人扫了500万的货,就因为我说用500点火,你们开始每次只用500万了?不带这么玩的!我只保留了中间业绩的逻辑,留给没有看过人,也可以看昨日的更详细。

三、下一个原料药里的王者:丰原药业!

今日我这里再讲一下OTC药中的另一个丰原药业!昨日说的是中一个特一和以岭,那今日就是丰原!因为同样做原料药!而这个原料药是布洛芬的原料药,A股标的里做退烧药的药企可能不少,但做退烧药原料药又生产退烧药的企业真没几家,而且上市价是25.8,现价28+,所以11月初对他做了深入研究;龙头是新华制药 ,今日涨停了!而公司是龙二!他的主要看点是什么呢?


1、公司情况:在布洛芬原料市占率来说是龙二,布洛芬原料药国内产能1.4万吨左右,未来半年需求在2万吨以上(内需+出口),缺口巨大。公司产能在3500吨/年,而新华制药是8000吨,公司占到了32.8%,而原料药42%是出口。如果缺口大,那一定涨价,这个是必然的。

2、事件驱动:京东健康 :连花清瘟搜索量同比增长2000倍记者获悉,受多地疫情防控举措调整影响,京东健康 感冒用药、退烧、止咳、抗菌消炎类药物销量增长明显,上述药物近7日成交额环比10月增长18倍,成交件数TOP5药品为连花清瘟、蒲地蓝消炎片、复方氨酚烷胺片、布洛芬缓释胶囊、对乙酰氨基酚;其中,连花清瘟搜索量同比增长2000倍。同时,11月28日至12月4日,京东健康的抗原检测试剂盒成交额环比上周增长344%。


3、为什么选他:为什么我们不选新华制药?因为他的盘子太大了,而且不纯,而公司85%收益,来源于原料药,去年是4.6亿,而今年受疫情管控而业绩下降,所以股价下破了发行价25.8,而当下不到30块,所以整体的空间还是不错的。整体流通盘才17亿。

4、龙虎榜:从11月14号开始,机构持续买入近1亿,而且出现了反复做T行为,今日虽然有冲高回落,但是整体机构并没有出,而还是在做T,说明了对未来还是持续看好。特别是12月1号当天大跌10%的情况下,机构还加仓了2400万,更说明了他的决心!



5、控股东为:刘益谦,他可是有名的大佬,而且公司负债率是个位数,去年今年业绩不好主要原因是疫情防控政策严,限制了产能,而且去年德国巴斯夫复产抢了他的生意,目前看巴斯夫因为战争原因德国那开不下去了,搬到了广东湛江,这中间的时间差也给亨迪抢占市场的时机;

6、市场情况:买储备药是真的买的如火如荼,中国人多,大家多在备药的时候就造成了布洛芬买断货,那一定加大生产,而原料也会有涨价是必然。

7、技术面+盘口:


在这里今日出现冲高回落也是正常的,但如果明日反包整体将开始走强,所以明日重点看32的突破是关键,因为在此之前就是在32到35的区间出现了大量的套盘,这里要解放一定要有大换手,之后才能轻松上阵飞升!

好了找资料和整理资料不容易,喜欢的请推油点赞支持,另外我的很从长期价值文章是值得收藏,因为你事后看了之后会发现在非常有价值,不信你可以回顾我们过去写的文章!!(不点赞的请取消对我关注,想知道答案一推龙头走起!转发点评+推油打赏,谢谢)

成功没有捷径,唯有自律和坚持!祝一起在拼博路上的你,越努力越幸运!



今日看点:

1、北京:经营者不得对防疫用品囤积居奇哄抬价格。(有问题才拿出来讲,自己思考)

2、大北农 :11月生猪销售收入当月合计为14.7亿元、1-11月累计为387.81万头。一年预期在420万左右。

3、北向资金今日大幅净买入58.93亿元。五粮液迈瑞医疗伊利股份 分别获净买入5.49亿元、5.09亿元、5.03亿元。隆基绿能 净卖出额居首,金额为3.59亿元。

4、抗原检测试剂需求大增 亚辉龙 :日产750万份 已无现货(你说抗原好不好,消量就知道了。)

重点关注题材:
一、锂电题材:碳酸锂跌-0.76%,报价58.76,氢氧化锂0%,报价57.59,天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等)。(双锂持续上涨,未来估值看是否修复)。

二、生猪:23.77(2.9%)


总结:放量向上突破,权重为主,题材情绪下降。

打板持仓:无。

中线持仓:恒瑞医药招商南油 、东阿、德生等。

今日打板: 无。

日内打板:五矿资本、中国铁建卓朗科技国联证券

今日低吸:无。

明日量化打板:000666经纬、600390五矿、603000人民、002599盛通、601456国联、002168惠程、001322箭牌。(题材分散,但是交易量下降,明日分化加大)

明日低吸:无。

大盘点评:

大盘今日出现了强势反弹,而且以突破了之前新高,所以整体将进一步看多的思路,之前我认为看空到7号的思路可能行不通了,那7号之后的行情也不好判断,只能进一步的观察了。但整体保持仓位在8层左右是合理的。而从当下的大盘来看重点看3958与4089的压力,而支撑上重点看3925与3900的支撑。而且今日交易量再一次突破1万亿,明日否进一步的突破是关键,如果能整体将一步的加速向上看多的思路。



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精彩评论

    目前央企改革的大背景,地方财政收入断崖式下降,我在数据中看到,地方政府的土地出让收入占比高达52%,而今年房地产市场低迷,所以财政收入大幅减少,同时地方政府还要承担核酸检测,防控,民生等支出,所以今年很大部分的地方政府都是相当缺钱的。这也导致部分地方政府可能无法完成财政上缴的任务,这样就影响到中央财政,而每当中央财政受到影响的年份,就会加速深化改革现有的财政体制。
    总之目前我观察到最明显的现象就是,地方政府“缺钱”,不是一般的缺,就好比新闻说的,有的地方公交司机的工资都发不起,
    新闻收集:
    南充市支出收入比是3.7倍。2021年它的一般预算收入是144亿,但是支出是多少呢?高达537亿元!支出是收入的3.7倍。
    
    还有四川阆中,支出收入比3.6倍。预算收入是15.2亿元,但是它的支出多少呢?高达54亿元,支出是收入的3.6倍。
    
    陕西省的和平县财政收入还不够他发工资呢!2021年财政收入是4476万元,支出是多少呢?9.1亿!支出是收入的20倍,其中预算内的支出是多少呢?2.8亿元!一个县的财政收入总额还不够发工资的1/6呢!这意味着什么?
    
    
    还有一个地方更有意思了,某市财政人员在采访中表示。现在但凡50万以上的支出都不好批。除了工资、防疫、消防等这些基本支出之外,其他的支出都全部暂停了。还有一个更有意思的。某些的城投单位现在缺钱缺到什么程度了?他已经需要靠员工借消费贷来维持运转了。剩余的资金只能用于当地的三保工作,保基本民生,保工资、保运转支出。
    
    不得不说都很难。此时此刻,不少地方已经穷成什么样了呢?有一些公务员的工资已经不能按时发了。有一些公立学校的在编老师工资已经拖欠三个月以上发不出来了。这缺钱程度简直离谱的很!
    
    所以我的思考是,有的缺钱,而有的赚钱,我们要看哪些央企最有钱,最赚钱!
    
    
    
    1、思考今日央企改革里的未来龙头是谁?是经纬纺织还是五矿资本 ,你会去做?
    我们再看,央企改革中的,多元金融概念,
    当天涨停有(按照涨停先后):五矿资本、中航产融中粮资本渤海租赁 、经维纺机、中油资本香溢融通
    
    初始封单金额和最后封单金额最大的是:中油资本 当天成交额高达30亿,远远超过其它多元金融概念股,而且龙虎榜上,孙哥+方新侠 分别买入1亿和8400w ,所以中油资本 是大资金选中的 中军龙头,是中流砥柱。而且k线走势上18连阳,作为一个市值近千亿的中军龙头,这种连阳走势很少很少见到。
    我之前的经验是,一波行情中涨的最高的,是那些一开始就逐渐走强的个股。
    
    既然中油资本是大资金选中的:大中军 那我们就来研究中军有哪些特点,来参考大资金的逻辑!
    中油资本:拉升前只存在小级别建仓迹象,真正的资金进场是在5日线上走缓涨的路线逐渐吃货,成交量逐渐攀升。
     大股东:中国石油 天然气集团
     大股东很有钱,并且很赚钱。 下图为中国石油
    
[图片]

    
    
    
    作为中石油 集团的金控平台,中油资本拥有 A 股上市公司中最全面的金融牌照。中油资本主 要通过其控股、参股公司昆仑银行、中油财务、昆仑金融租赁、中油资产、专属保险、中意财险、中意人寿、昆仑保险经纪、中银国际与中债信增,分别经营银行业务、财务公司业务、金融租赁 业务、信托业务、保险业务、保险经纪业务、证券业务与信用增进业务,是一家全方位综合性金 融业务公司。
    
    
    总结:中油资本拥有a股上市公司中最全面的金融牌照,主营占比最高的是商业银行、财务公司、金融租赁,大股东是中国石油,一个有钱且非常赚钱的大股东。目前中油资本总值为,1025亿,PE15.47,负债率82.2% 新疆板块
    
    那就来找一下同板块,大股东是很有钱的很赚钱的大央企
    中航产融 中国航空工业集团 流值324 pe13.05 负债率82.11% 黑龙江板块
    五矿资本 中国五矿股份有限公司 流值260.4 pe9.78 负债率62.70% 湖南板块
    中粮资本 中粮集团有限公司 流值176.5 pe41.37 负债率78.95% 河南板块
    香溢融通 中国烟草总公司 流值30.08 pe114.32 负债率26.23% 浙江板块
    经纬纺机 中国机械工业集团 流值33.37 pe15.00 负债率 39.54% 北京板块
    
    其中中国烟草总公司不用说,盈利强这个地球人都知道,并且该股负债率最低,盘子最小,而且股东人数上看到了有资金收集筹码。。
    一轮行情分别机构打造(大资金),游资打造(较小资金),二个龙头同时运行,所以香溢融通和经纬纺机很有机会走成连板龙头,而经纬纺机又有身位领先,
    
    而五矿第一个涨停,并且有中国稀土 的例子,无论任何时候,我们始终以板块第一个涨停作为最优选择。
    个人选择顺序:
    1.五矿资本
    2.香溢融通
    3.经纬纺机
    
    
    2、通过昨日复盘特一药业 ,你还会错昨日的写的下一个特一药业吗?你打算怎么做和风控?
    
    我会参于,并且用3k进行风控,参考疫情数据,来做仓位调整
    
    3、你最长跟踪的一个标的叫什么?跟了多久,赚了多少?
    跟了三年,套了二年,最高赚到35%,最低亏到30%都拿着不动,结果遇到缺钱的时候,低位止损,一步步走到了今天的困难局面,所以我不喜欢长线投资。">
时光走线

22-12-06 00:23

12
个人浅薄思考:
    [淘股吧]
    目前央企改革的大背景,地方财政收入断崖式下降,我在数据中看到,地方政府的土地出让收入占比高达52%,而今年房地产市场低迷,所以财政收入大幅减少,同时地方政府还要承担核酸检测,防控,民生等支出,所以今年很大部分的地方政府都是相当缺钱的。这也导致部分地方政府可能无法完成财政上缴的任务,这样就影响到中央财政,而每当中央财政受到影响的年份,就会加速深化改革现有的财政体制。
    总之目前我观察到最明显的现象就是,地方政府“缺钱”,不是一般的缺,就好比新闻说的,有的地方公交司机的工资都发不起,
    新闻收集:
    南充市支出收入比是3.7倍。2021年它的一般预算收入是144亿,但是支出是多少呢?高达537亿元!支出是收入的3.7倍。
    
    还有四川阆中,支出收入比3.6倍。预算收入是15.2亿元,但是它的支出多少呢?高达54亿元,支出是收入的3.6倍。
    
    陕西省的和平县财政收入还不够他发工资呢!2021年财政收入是4476万元,支出是多少呢?9.1亿!支出是收入的20倍,其中预算内的支出是多少呢?2.8亿元!一个县的财政收入总额还不够发工资的1/6呢!这意味着什么?
    
    
    还有一个地方更有意思了,某市财政人员在采访中表示。现在但凡50万以上的支出都不好批。除了工资、防疫、消防等这些基本支出之外,其他的支出都全部暂停了。还有一个更有意思的。某些的城投单位现在缺钱缺到什么程度了?他已经需要靠员工借消费贷来维持运转了。剩余的资金只能用于当地的三保工作,保基本民生,保工资、保运转支出。
    
    不得不说都很难。此时此刻,不少地方已经穷成什么样了呢?有一些公务员的工资已经不能按时发了。有一些公立学校的在编老师工资已经拖欠三个月以上发不出来了。这缺钱程度简直离谱的很!
    
    所以我的思考是,有的缺钱,而有的赚钱,我们要看哪些央企最有钱,最赚钱!
    
    
    
    1、思考今日央企改革里的未来龙头是谁?是经纬纺织还是五矿资本 ,你会去做?
    我们再看,央企改革中的,多元金融概念,
    当天涨停有(按照涨停先后):五矿资本、中航产融中粮资本渤海租赁 、经维纺机、中油资本香溢融通
    
    初始封单金额和最后封单金额最大的是:中油资本 当天成交额高达30亿,远远超过其它多元金融概念股,而且龙虎榜上,孙哥+方新侠 分别买入1亿和8400w ,所以中油资本 是大资金选中的 中军龙头,是中流砥柱。而且k线走势上18连阳,作为一个市值近千亿的中军龙头,这种连阳走势很少很少见到。
    我之前的经验是,一波行情中涨的最高的,是那些一开始就逐渐走强的个股。
    
    既然中油资本是大资金选中的:大中军 那我们就来研究中军有哪些特点,来参考大资金的逻辑!
    中油资本:拉升前只存在小级别建仓迹象,真正的资金进场是在5日线上走缓涨的路线逐渐吃货,成交量逐渐攀升。
     大股东:中国石油 天然气集团
     大股东很有钱,并且很赚钱。 下图为中国石油
    
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    作为中石油 集团的金控平台,中油资本拥有 A 股上市公司中最全面的金融牌照。中油资本主 要通过其控股、参股公司昆仑银行、中油财务、昆仑金融租赁、中油资产、专属保险、中意财险、中意人寿、昆仑保险经纪、中银国际与中债信增,分别经营银行业务、财务公司业务、金融租赁 业务、信托业务、保险业务、保险经纪业务、证券业务与信用增进业务,是一家全方位综合性金 融业务公司。
    
    
    总结:中油资本拥有a股上市公司中最全面的金融牌照,主营占比最高的是商业银行、财务公司、金融租赁,大股东是中国石油,一个有钱且非常赚钱的大股东。目前中油资本总值为,1025亿,PE15.47,负债率82.2% 新疆板块
    
    那就来找一下同板块,大股东是很有钱的很赚钱的大央企
    中航产融 中国航空工业集团 流值324 pe13.05 负债率82.11% 黑龙江板块
    五矿资本 中国五矿股份有限公司 流值260.4 pe9.78 负债率62.70% 湖南板块
    中粮资本 中粮集团有限公司 流值176.5 pe41.37 负债率78.95% 河南板块
    香溢融通 中国烟草总公司 流值30.08 pe114.32 负债率26.23% 浙江板块
    经纬纺机 中国机械工业集团 流值33.37 pe15.00 负债率 39.54% 北京板块
    
    其中中国烟草总公司不用说,盈利强这个地球人都知道,并且该股负债率最低,盘子最小,而且股东人数上看到了有资金收集筹码。。
    一轮行情分别机构打造(大资金),游资打造(较小资金),二个龙头同时运行,所以香溢融通和经纬纺机很有机会走成连板龙头,而经纬纺机又有身位领先,
    
    而五矿第一个涨停,并且有中国稀土 的例子,无论任何时候,我们始终以板块第一个涨停作为最优选择。
    个人选择顺序:
    1.五矿资本
    2.香溢融通
    3.经纬纺机
    
    
    2、通过昨日复盘特一药业 ,你还会错昨日的写的下一个特一药业吗?你打算怎么做和风控?
    
    我会参于,并且用3k进行风控,参考疫情数据,来做仓位调整
    
    3、你最长跟踪的一个标的叫什么?跟了多久,赚了多少?
    跟了三年,套了二年,最高赚到35%,最低亏到30%都拿着不动,结果遇到缺钱的时候,低位止损,一步步走到了今天的困难局面,所以我不喜欢长线投资。

    [淘股吧]
    开盘发的第一条消息就是关于半导体指数突破的问题(这里面依然暗合了3k模型)
    
[图片]

    目前涨幅居前
    
    备注:我每天对于板块或者概念都会随盘做分析,给大家参考,同样的对于跌的版块,我们也有说明的(比如昨日的新冠检测,我们就跟帖提示风险。这些具体需要大家自己跟帖看的,不然我也很难一一通知到位的,而不是等到跌的时候,反手说我们有讲过的话)">
只做热点的道士

22-12-06 11:06

7
[图片]

    [淘股吧]
    开盘发的第一条消息就是关于半导体指数突破的问题(这里面依然暗合了3k模型)
    
[图片]

    目前涨幅居前
    
    备注:我每天对于板块或者概念都会随盘做分析,给大家参考,同样的对于跌的版块,我们也有说明的(比如昨日的新冠检测,我们就跟帖提示风险。这些具体需要大家自己跟帖看的,不然我也很难一一通知到位的,而不是等到跌的时候,反手说我们有讲过的话)

    [淘股吧]
    钠电池:好的板块(就是指持续涨的板块)一般低点是一个比一个高的,而如果出现持续的高点一个比一个低,而股票出现集体行动调整,那么一旦转为空头,就会形成较大幅度的回落。股票和指数的道理是相似的">
只做热点的道士

22-12-06 13:33

6
[图片]

    [淘股吧]
    钠电池:好的板块(就是指持续涨的板块)一般低点是一个比一个高的,而如果出现持续的高点一个比一个低,而股票出现集体行动调整,那么一旦转为空头,就会形成较大幅度的回落。股票和指数的道理是相似的

    
     情绪面:今日情绪大幅下降,涨停33家,封板率48%,而跌停上升到10家,高度再一次突破了近4个月以来最高11连板,而连板下降到5家。
    
     今日操作:出局抗原,减仓医药央企改革,打板了全炸了,这个就无语了!旅游、种业、医药。降仓位到6层以内了!
    
     盘面上,赛道股展开反弹,半导体等板块领涨,满坤科技 涨超10%,博通集成 涨停,大港股份 一度封板;此外光伏、锂电等板块均有所表现,京山轻机科达利 涨停。消费股早盘冲高,零售方向领涨,永辉超市东百集团三江购物 等多股涨停。下跌方面,医药股冲高回落陷入调整,医药商业方向领跌,嘉事堂 跌停。房地产板块震荡走低,深深房 A跌停。此外,早盘两市涨停个股较少,炸板个股较多,炸板率超50%。板块方面,半导体、零售、钙钛矿电池、旅游等板块涨幅居前,医药商业、油气、抗原检测、房地产等板块跌幅居前。截至上午收盘,沪指跌0.08%,深成指涨0.85%,创业板指 涨1.07%。
    
    
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只做热点的道士

22-12-06 11:40

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午评:今日大盘低开之后震荡反弹,整体来看是还是强势多头行情,但是结构分化太大,而且出现了大量的炸板和冲高回落的行标的,这样的结构是比较难度做了。而且就算是上涨,也感觉是只赚指数不赚钱的可能性在上升。今日两市早盘在下跌放量,上涨收量,最后两市成交6544亿,预期今日还是能突破1万亿。北上资金还是流入29亿,但是下跌达3165家,上涨只有1573家。整体还是先看多到7号。
    [淘股吧]
    
     情绪面:今日情绪大幅下降,涨停33家,封板率48%,而跌停上升到10家,高度再一次突破了近4个月以来最高11连板,而连板下降到5家。
    
     今日操作:出局抗原,减仓医药央企改革,打板了全炸了,这个就无语了!旅游、种业、医药。降仓位到6层以内了!
    
     盘面上,赛道股展开反弹,半导体等板块领涨,满坤科技 涨超10%,博通集成 涨停,大港股份 一度封板;此外光伏、锂电等板块均有所表现,京山轻机科达利 涨停。消费股早盘冲高,零售方向领涨,永辉超市东百集团三江购物 等多股涨停。下跌方面,医药股冲高回落陷入调整,医药商业方向领跌,嘉事堂 跌停。房地产板块震荡走低,深深房 A跌停。此外,早盘两市涨停个股较少,炸板个股较多,炸板率超50%。板块方面,半导体、零售、钙钛矿电池、旅游等板块涨幅居前,医药商业、油气、抗原检测、房地产等板块跌幅居前。截至上午收盘,沪指跌0.08%,深成指涨0.85%,创业板指 涨1.07%。
    
    
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只做热点的道士

22-12-05 23:50

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钠电池板块更新20221205
    
    产业化进展:应用领域持续拓宽,电池厂纷纷布局钠电
    #应用 :目前足以应用在二轮车场景,未来将进一步替代铅酸应用,如四轮车启停电池、基站备用电源等;另外钠电在倍率性能和低温性能占优,可解决铁锂四轮车的痛点,明年有望在A00-A级上应用。储能应用关键在于提高循环,聚阴离子在正极的迭代是方向。
    #华阳股份 :1GWh电芯投产后处于调试阶段,预计pack年底前投产,正负极自供。目前主要送样储能两轮车客户。
    #维科技术 :东莞中试线已投产部分电芯,除江苏淮海战略客户外,pack产品已率先送样新日、爱玛等两轮车客户,正极锁定钠创。
    
    正极:层状三元率先应用,未来储能上量看好聚阴离子
    #层状三元 :工艺成熟,最先量产,中科海钠侧重铜铁锰基路线,钠创侧重镍铁锰基路线,镍铁锰基成本稍高。
    #普鲁士蓝 :重量能量密度高,但压实低,体积能量密度差,且在油系电解液体系中容易产生氰化物,因此更适合在水系电解液体系中应用。目前开发领先的主要是初创企业,如上海汉行、星空钠电等。
    #聚阴离子 :阴离子路线多,如磷酸铁钠、焦磷酸铁钠、硫酸铁钠等。目前看硫酸铁钠最优,电压平台高,且成本最低,未来可能是储能场景最好的方案,江苏众钠布局较领先。
    
    负极:硬碳性能更优,生物质前驱体主导
    #硬碳 :前驱体以生物质材料主导,树脂成本处于劣势。几种生物质中,椰壳和淀粉应用较多,克容量300以上,首效80%以上,目前硬碳问题主要在于一致性,23年钠电池规模量产后路线可能会趋于统一。
    #无烟煤软碳 :中科海钠主导,当前二代品克容量做到260,离硬碳仍有一定差距,且无烟煤提纯工艺复杂,可能影响一致性。未来无烟煤路线可能在中低端领域应用。
    
    投资建议:
    23年钠电产业化趋势清晰,除华阳传艺维科等前瞻布局外,宁德比亚迪 鹏辉等锂电厂商纷纷下场,未来或有更多锂电企业布局钠电。短期看锂电企业下场和四轮车应用加速了市场对钠电产业化的共识,下一阶段钠电两轮车订单落地或将继续催化板块。具体标的看,钠电池企业订单兑现将是核心要素,继续看好维科技术和华阳股份,建议关注传艺科技 ;23年电池产能释放后,材料环节将是钠电下一个阶段的重点,负极继续看好硬碳方向,建议关注元力股份 ,正极短期以层状氧化物为主,未来看好储能场景聚阴离子放量。
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