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信创板块最具爆发力的史诗级题材!

22-12-01 18:42 17864次浏览
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二十大之后开始的信创板块一路高歌,期间信创指数最大涨幅有38.57%,这段时间走出的大牛股竞业达 走出了三倍多的行情,还有深桑达 A、中国软件太极股份 这些翻倍的。还有上半年东数西算板块走出来的三倍牛股美利云 、两倍多的依米康

现阶段,不论信创还是东数西算这些板块,本质始终离不开的还是数据中心,沿着这一块,继续和大家聊一聊数据,个人认为数据后面可能会成为一个史诗级别的大题材。为什么这么说呢,首先我们先回顾过去数据安全的重大事件:

1.今年6月22日,中国西北工业大学遭美国网络攻击,超140G敏感数据被盗。

2.滴滴 信息泄露事件
2021年7月2日晚间,国家互联网信息办公室网站发布公告,为防范国家数据安全风险,维护国家安全,保障公共利益,对“滴滴出行”实施网络安全审查。

3.阿里云用户注册信息泄露
2021年8月23日,阿里云官方微博 回应称系一名电销员工违反公司纪律透露给分销商员工,已严肃处理、积极整改。

而去年9月1日即将实施的《数据安全法》就是为数据立法,给出了明确的规范标准要求。
数据要素市场化是改革开放进入第二阶段的重要标志,现阶段,数据已经成为和土地、劳动力、资本、技术等一样的重要生产要素了,这在近几年的相关政策就逐步凸显!



数据要素市场规模持续增长情况:



从 2016 年的 62 亿元增长至 2021 年的 704 亿元,期间复合增长率 63%。 从中国数据要素市场规模的构成看,占比较高的包括数据存储、数据分析、数据加工、数 据交易,2022 年市场规模预计分别为 180/175/160/120 亿元。随着数字经济 的逐 步深入,数据价值有望进一步显现,数据分析、交易、生态保障等环节有望加速增长。

因此,在这种大时代的数据背景下,基于信创之上的数据运营管理相关个股,需重点关注起来。我今天还是着重讲一下之前强调的易华录

1.国资控股的唯一数据运营公司




易华录成立于 2001 年,是央企中国华 录集团控股,管理团队持股的混合所有制企业。 公司上市于 2011 年,兼具央企资质及民营效率双重优势。疫情期间,易华录为交通部提供了疫情指挥平台,为各个数据湖项目公司 提供了疫情监控产品,并推出多个服务平台助力企业复工。有国资背景的公司,能为其后续对政企数据湖等项目中标,加分!


2.主营业务之一:数据湖


之前写易华录的时候很多人还不懂数据湖,先大概说一下:

数据湖(Data Lake)是 Pentaho 的 CTO James Dixon 提出来的一种数据存储理念——即在系统或存储库中以 自然格式存储数据的方法。



数据湖技术采用中心化存储,所有的数据以它本来的形式存储,包括结构化数据(关系数据库数据),半结构化数据(CSV、XML、JSON 等),非结构化数据(电子邮件, 文档,PDF)和二进制数据(图像、音频、视频)等。

易华录数据湖和传统数据中心的区别实际上就是传统数据中心它只是提供-个存储空间, 易华录数据湖做的是包含数据全生命周期的“收存治用易”的能力,要把数据要素作为资产进行交易、变现,这才是数据湖的核心。

传统的数据仓库模式已不能匹配日益增长的数字社会的需求。 我认为数据湖作为可以容纳大量的原始数据的存储库和处理系统,可以成为企业和政府应用大数据的重要工具。数据湖基础设施、数据湖中台和数据应用,如下图所示:



数据湖可以做什么?

一方面是数字社会的基础设施,以数据存储为核心打造城市级数据中心(如:全市的视屏存储根本无法长期大量,正常7到21天就会被自己我复盖。但有了我们这个存储之后就能大量保留!)

另一方面,基于入湖数据可以提供多种大数据服务,例如公司可以围绕大交通、大安全和大健康打造数据湖核心应用场景,推进社会大数据的运用。即对城市交通数据进行分析和运算,构建预警监管、信号控制等场景。城市安全大脑存储人像、车辆、案事件等视频图像信息,建立一 套标准信息库,实现部省市县四级级联部署,全网共享应用。



随着达到可运营状态的数据湖增多,数据湖在运营层面将会迎来更多的适用场景,比如在互联网医疗车联网等领域迸发出蓬勃生机。数据湖掌握了数据入口,商业模式想象空间大,较难复制。

3.数据湖的有效运营



公司在“十三五”期间主要是数据湖的建设阶段,公司目前已有的三十多个数据湖,目前建湖阶段基本已经完成,数据湖的模式主要是和当地政府成立合资公司。后续公司战略重心将由数据湖建设转向已建数据湖的有效运营中。



公司从2016年到2021年一口气做了33个数据湖,每个数据湖投入3到5个亿的投入,最大的是在江苏泰州和徐州2每个投入40亿。天津投入23亿。做得最好就是成都与天津(从市到街道全部覆盖)。

数据湖项目:33家数据湖里23家提前进入运营,,目前5家盈利。

稳态数据湖项目投入成本到收入。数据湖基本上3-4年实现盈亏平衡,7-8实现投资回收,和数据中心差不了太多,蓝光要数据运营,很多项目公司提早实现运营,33家数据湖里23家提前进入运营,,目前5家盈利,大部分公司18-19年运营,3年左右进度运营已经到23家左右,大概有5家是提前盈利的,在运营期的占比的大概能到20%以上,目前进展来看符合预期。

4.蓝光储存--是冷数据最适配的解决方案



根据数据使用频率,数据可分为热数据和冷数据。需要频繁访问的数据是热数据,其访问量大,所以对数据响应效率要求更高;不经常被访问的数据称为冷数据,对数据读取速度要求较低。根据 IDC 统 计,热数据占数据量的 20%,可采用半导体存储器和硬盘存储,而占数据量 80%的冷数据 如果采用同样的存储技术则面临着性价比低和供需不匹配的窘境。

蓝光存储是以蓝光光盘为数据存储介质,通过机械手装置控制蓝光光盘匣移动,多组工业 级蓝光光驱并行读写数据,提供通用外部存储接口的新存储系统。蓝光存储具有低成本、长储 存,低功率待机、高安全性,绿色节能等特色,可以很好的解决冷数据存储痛点。蓝光技术极 大地提高了光盘的存储容量,对于光存储产品来说,蓝光提供了一个跳跃式发展的机会。



全球做蓝光底座存储只有索尼 和易华录,国内就是只有易华录能在做。和国内的三大运营商谈,易华录搭建一体化,三大运营做客户运营,然后分成。很多人做是好事,目前存储市场做到1%,也还有100倍空间,存储市场太大了。更多是合作模式,没有竞争。

以运营商为例,公司与运营商合作共同开展超级存储云业务,为政府、企业、行业客户提供海量冷数据存储服务。三大运营商合计政企客户2000万,假设保守估计用光存储方案的客户转化率只有1%,也对应约20万的政企客户,市场空间很大。

5.存储:100倍的市场空间



据 IDC 统计,中国数据圈体量达到了 7.6ZB,占全球 24%。预计到2025 年全球数据圈规模将增至 175ZB,中国占比将提高至 28%, 成为全球拥有最大数据圈的国家。

全球做蓝光底座存储只有索尼 和易华录,国内就是只有易华录能在做。

数据底座的核心基于蓝光,300G与500G实现量产,国内唯一提供自主品牌,未来市场 规模,25年全球175ZB,中国40个ZB,按照1%数据要长期归档算,是 0.4ZB ,40万PB ,公司在十三五期间蓝光总量3500PB左右,每个湖100PB 左右,对于数据要素价值重视程度高,需要40万PB的蓝光存储需求,是目前存量的100倍。(假设我们将1ZB的影像资料刻成光盘,那么大概需要25000000000张,摞起来的高度大约是2.95万千米!再换个例子,将1ZB的文件存在ITB的硬盘里,那么大概需要10亿块1TB的硬盘,连起来足够绕地球两圈半!)

如果按2019年的数据,腾讯云存储的容量大概为0.1ZB,Filecoin的存储目标容量就相当于腾讯云存储容量的10倍。据报道,2019年腾讯云达到100亿营收。按照Filecoin 1ZB的存储体量,存储市值将达到千亿元。(这个就是未来他的估值算法之一!)

6.数字视网膜空间:

根据公开数据,中国目前有超过3.5亿个监控摄像头,全球约50%的摄像头在中国。预计到2025年中国摄像头总数在5亿个左右,约65%的摄像头有视频解析需求,市场空间足够大。公司数字视网膜可以为落湖城市及其他城市提供视频解析服务,目前易华录已落地30多个数据湖,单个城市数据湖接入的视频数据在3-5万路,会逐步采用易华录的视频解析服务。依托数据湖中的算法、算力和存储空间,基于现有33个数据湖,如果按保守估计,每个数据湖采购1万路视频解析服务,易华录可提供33万路视频解析服务,按照单路视频解析价格1000元左右计算,落湖城市的潜在视频解析市场空间在3亿元左右。此外,1万路视频解析后还将带动约10PB的存储需求。(毛利在55%,也就是光这一块未来可以带来1.65利润)

7、现金流:数据湖退税退了好几个亿(这个就是为什么现金流5.74亿的关键),项目公司欠了公司40多亿,今年预期能回到15亿,明年预期全部能回来。(今年开始将会有稳定现金流和收入。)也就是说今年现金流可以回到20亿,明年可以达到45亿的现金流,而他的市值才100亿。(建湖放缓,现金流开始缓解!Q3开始出现拐点!)



8、未来机遇:

102号文件政务大数据2023年初步完成,2025年基本完成!所以各级政府要有一个消化过程,再结合所在城市的经济发展开始建设。住建部:发文2025年之前全部城市完成一网通管。所以预期3到6个月会出现大量的定单和需求!另外地方专项债在这一方面的投入也会开始,政务云:地方政府也会加快建设,数据的开放平台。最关键的是这一块是算入他们的政绩!这一点很重要!

9、成果与价值:

33个数据湖的定单今年以超过8个亿(17年才几千万),每年增速50%到60以上!有些湖以开始实现营利。明年预期将达到12亿!



未来空间,从当下预期来看,他的唯一性决定和当下的时间点,我认为未来1000亿是也是很大的概率,但是我们不可能现在看的这么远,先看当下下我认为他的估值明年到200亿的以上,因为现金回收就达到了45亿,而明年从33个数据湖来说明年将大部份盈利,后年预期将全面盈利。为什么说他值200亿,因为他6年时间前后投入的成本多有200亿的建设中,按这个估值200亿过份吗?当然中间有很多是当地政府出资,但未来就是稳定的是现金奶牛!而这个这么高的门槛,一般人进入不了!

从历史来看2020年最高利润达到5.6亿,而明年开始停止大投入后,也会全面盈利,如果利润回到最高峰,就算是打折也预期是回到35也不过份。而这个刚好完成200亿的投入资金的占比!



$易华录(sz300212)$
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精彩评论
只做热点的道士

22-12-03 00:32

16
摘帽的st个股有哪些?
    不死鸟ST板块持续爆发,那明年那些st个股能摘帽成为大牛股呢?下图给你答案!
[图片]
只做热点的道士

22-12-02 08:45

14
这短短的一生,我们最终都会失去,所以你不妨大胆一些,去攀一座山,爱一个人,追一个梦。

    
    1、你想从我的帖子中获得什么?(参考标的?投资思路?还是投资的技巧和方法?)
    2、你目前欠缺什么?(把握买卖点的能力?还是纯粹的不知道该做什么?)
    3、对于你所欠缺的你有没有好的方法或者思路去弥补或者改进以及提升?
    4、你一年或者三年又或者更长的投资回报的预期是多少?(仅仅是为了跑赢CPI做到一个保本和小幅升值还是有一个力所能及的更大的目标?)
    5、如果你一直在回本的路上,一年甚至多年,那么你是否会随着岁月的流逝和年龄的增加以及与日俱增的生活压力之下,而流露出遥遥无期的感觉呢?(居安如何不落思危? 穷途如何不陷末路?)
    对于以上的问题,以下过程是我认为能够有效解决的方法之一,也是我能陪伴大家走的路
    
    有买卖点的标准——有票池的参考——有逻辑的思维——有收益的可持续性">
只做热点的道士

22-12-01 18:59

7
当你看我的文章的时候,我希望你能明白以下几个问题(投资是借助他人认知而提升自我认知的过程,最终获得自己所期望的回报,仅供参考)
    [淘股吧]
    
    1、你想从我的帖子中获得什么?(参考标的?投资思路?还是投资的技巧和方法?)
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    [淘股吧]
    本周回顾:指数本周上涨1.76%,突破了高位通道压力线,同时形成了一个跳空缺口,本周整体是带量突破(上证比上周多了3000亿,深证比上周多了2200亿,合计多了5000亿的量),虽然和6月10号当周突破的量小了,但是仍旧属于突破性质,那么这对于年末红包行情来说,整体的概率也在增加。
    
    行业:本周有36个行业跑赢指数,占比64.29%,该数据比上周25个行业的占比是明显提升,说明整体行业的活跃度比较高。行业中多元金融、旅游 、酒店餐饮、商业零售 食品饮料 涨幅 超过5%。这些板块中较大概率和yi情有关,当然也和一定的估值修复有关系。整体来说年末整体投资会偏向于保守为主。">
只做热点的道士

22-12-02 21:46

6
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    本周回顾:指数本周上涨1.76%,突破了高位通道压力线,同时形成了一个跳空缺口,本周整体是带量突破(上证比上周多了3000亿,深证比上周多了2200亿,合计多了5000亿的量),虽然和6月10号当周突破的量小了,但是仍旧属于突破性质,那么这对于年末红包行情来说,整体的概率也在增加。
    
    行业:本周有36个行业跑赢指数,占比64.29%,该数据比上周25个行业的占比是明显提升,说明整体行业的活跃度比较高。行业中多元金融、旅游 、酒店餐饮、商业零售 食品饮料 涨幅 超过5%。这些板块中较大概率和yi情有关,当然也和一定的估值修复有关系。整体来说年末整体投资会偏向于保守为主。
只做热点的道士

22-12-01 20:41

6
20221201:遍地是黄金,12月继续看好,信创/数据/经济工作会议等会持续催化
    [淘股吧]
    
    市场担心,本轮计算机行情是否结束,实际当前估值/仓位/行业比较都占优。市场担心,风格切换至传统行业央企价值重估,实际,计算机承担科技突破历史使命,尤其计算机中的央国企承担科技“补短板”使命,也是重估方向之一。
    
    12月关注经济工作会议,预计产业政策催化兑现。产业角度,计算机是所有行业“加速剂”;投资角度,计算机享受所有行业“β”。
    
    信创是本轮计算机领涨板块,但是本轮信创不同在于:1)泛化明显;2)全系统重构;3)产品能力升级。本轮计算机行情可持续的原因在于,信创只是催化剂,包括但不局限于信创公司,都有巨大机会。
    
    数字经济 是十四五最重要产业方向之一,背后是IT到DT的时代变迁。数据确权和数据价值预计产业热度持续,短期是拥有电信/行业等数据、参股数据交易所有价值,中长期是能切入数据清洗、数据处理、数据脱敏等业务。
    
    信创相关度较高的核心标的:金山办公中控技术深信服启明星辰恒生电子纳思达
    信创弹性相关公司:太极股份 、星环科技、海光信息中国软件海量数据龙芯中科
    扩散后的信创:创意信息软通动力税友股份中科江南博思软件新点软件
    电力现货市场:国能日新恒实科技朗新科技国网信通
    智能制造:中控技术、赛意信息
    若市场追求成长逆向投资:航天宏图德赛西威 、AI双杰、广电运通
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